你的中国供应链是对房子的赌注

去年，我请我的好朋友、北美战略规划公司的Andrew Hupert解释将制造业从中国转移到墨西哥所涉及的问题。我之所以选择安德鲁，是因为他在中国和墨西哥都呆了很长时间，从内部了解他们的制造系统。

在我们刚开始做中国法律工作时，我的律师事务所经常向安德鲁咨询，而那时安德鲁正生活在中国。虽然安德鲁几十年来一直将自己的生活和事业与中国联系在一起，但他--和我一样--是后中国制造业世界最早的支持者之一。以至于安德鲁搬到了墨西哥，重振他的西班牙语技能，并开始帮助公司--尤其是希望离开中国的公司--在墨西哥航行。那么，有谁比安德鲁-胡珀特更适合写关于离开中国（全部或部分）前往墨西哥所需要的东西呢？

安德鲁就中国和墨西哥制造业之间的差异写了五篇系列文章，我敦促你阅读所有这五篇文章：

然后在去年年底，我们写了《离开中国去墨西哥的每个人都应该知道的三件事》，作为我们预计在未来7-9个月内将写的大约10个系列的介绍。今年，我们（主要是安德鲁）写了《我们在中国犯的三个错误》和《我们在墨西哥要做好的三件事》，《墨西哥供应链管理》：你不再是在中国，以及2023年中国供应链的五个潜在冲击。

下面的内容是由安德鲁写的（我做了一些修改和补充），它是我们这个系列的第四篇文章。

A.你在和房子打赌吗？

通过中国运行你的供应链是在和房子打赌，而你的故事很可能以那个悲伤的老套路结束--"午夜我涨了一吨，但到了早上我的信用卡被刷爆了，我不得不借公交车费回家......"

金融分析师并不预测未来。他们了解现在。他们有三种方法可以做到这一点。

1.关注行业。趋势分析。

2. 跟随领导者。内幕/技术分析。

3.遵循事实。数据分析。

这三种形式的分析都是有效的，而且这三种分析一般都能得出类似的结论。

供应链仍在中国的中小企业已经看到了趋势分析-- 2018年10月4日美国政府明确给中国贴上 "战略竞争对手 "的标签后，中国+1和/或Nearshoring/Friendshoring开始起飞。一段时间以来，随着越来越多的产能直接投资流向墨西哥，我们已经看到了关于离开中国的内幕分析。下一步是数据分析。让我们从上周三条看似随机且相互矛盾的头条新闻开始，看看它们对你的企业可能意味着什么。

a.与中国的贸易创下历史新高

在《什么冷战？美国与中国的贸易创下新高，Politico指出，尽管 "在上周一个中国间谍气球在美国领土上空被发现--并被击落--之后，美中关系达到了一个低点......美国和中国之间的贸易在2022年创下了新纪录--6900亿美元--这是去年美国与世界各地伙伴贸易激增的一部分。"

b.联合利华宣布在墨西哥投资4亿美元

据路透社报道，联合利华将在墨西哥北部边境的新莱昂州建立一个制造厂，作为未来三年在该国投资4亿美元的一部分。该公司补充说，这项投资将带来1,200个新的直接和间接就业机会。

c.美国制裁与中国间谍气球有关的六家中国科技公司

据CNBC报道，美国新一轮的制裁将针对六家被认定为支持中国军方侦察气球项目的中国航空航天公司。这些公司 "加入了一个越来越多的总部设在中国的公司名单，美国说这些公司对国家安全构成了严重威胁。"

B.首先是故事的结局

华盛顿特区新的立法者阵容将加倍努力，将美国经济与中国经济分开，他们正在咬牙切齿地超越现有的关税、制裁和对中国的限制。北京无疑会效仿，因此在中国生产或从中国采购的公司面临越来越大的风险。

让我们看一下数据。

1.贸易希望是自由的

对于中小企业制造商来说，中国无疑是最容易的选择，尤其是那些更多具有营销/品牌专长而非制造方向的企业。

你想在中国做生意。你与你的工厂经理、你的采购代理以及你的中国团队的其他成员有着良好的关系（尽管来之不易）--无论是现实的、虚拟的还是混合的。更重要的是，这一切现在都运作良好。它并不总是如此高效，但经过多年的关系建设、谈判，以及与供应商、加工商和采购代理的无休止的会议，你的中国生产设施正在全面启动。你对你的中国业务是如此精通，你发现很难在其他地方操作。你们知道的每个人和每件事都在中国，对你们中的一些人来说，中国是你们真正了解的唯一地方。

起初，你在等待地缘政治风暴过去，然后等待事情恢复正常，然后你决定坚忍不拔，做出你需要的艰难调整，以保持你的经营和在中国的经营--因为对你的企业来说，在中国和经营一个盈利的企业实际上是一回事。

而顶级的贸易数字似乎也在支持你。最新的数字显示，美国和中国之间的双向贸易达到了创纪录的水平，这证实了投资方面的类似趋势。

所以，事情就这么定了。你要把你的供应链留在中国，无论如何。

2.跨国公司正在从中国进行多元化经营

跨国公司（MNCs）正在做他们必须做的事情，以确保进入美国市场。这些人是地球上最好的战略策划者。如果你曾经与一家大型汽车公司的供应链人员交谈过，你就知道他们对效率有着惊人的关注和热情。这些人是精益生产的人，是六西格玛的黑带，是丰田方式的弟子。效率对他们来说就像一种宗教，他们认为不必要的风险是一种罪恶。对他们来说，全部在中国生产的风险太大，而他们正以创纪录的数量涌入墨西哥。他们不一定要离开中国，但他们正在越来越快地扩展到墨西哥，大多数大型美国制造商在那里一直有一些存在。

关于联合利华将在新莱昂州投入4亿美元建设新设施的报道，只是一系列跨国公司扩大其北美生产的最新情况。不仅仅是美国公司，欧洲、亚洲甚至中国的国家冠军都在墨西哥的生产设施上破土动工或加倍努力。对于跨国公司来说，100%的中国供应链已经是一个异类--当风扇不可避免地受到冲击时，管理者将很难解释他们只留在中国的决定。

3.中国间谍气球和它的后代

这很糟糕吗？是的，它是。但对于一些老手来说，它有一种 "我很震惊，震惊地发现赌博正在进行"[在里克的]"的感觉。这是中国在一场高风险游戏中的一个完全非被迫的错误。该事件本身并不是一个大的军事问题，但它是一个巨大的外交问题，对于大洋两岸那些一直在推动脱钩的人来说，不可能挑出更好的素材。

基本推理并不重要。需要观察的数据点是直接行为者（即：美国国会）如何利用这一事件。剧透一下--冷静的头脑没有占上风，也不会占上风。冷静的人正在被骂，他们的爱国主义/疯狂/男子气概受到了热心人的质疑。可能的结果是：快速和戏剧性的法规，将惩罚中国和与中国的贸易。系好安全带的朋友们，这将会是一场监管。准备好新法规所要求的新文书工作。例如，声明你的供应链中的原材料是无迫害和无童工的。这很可能需要你向你所牵涉的迫害的政府要求某种认证或验证程序。当你在成都讲述时，就不那么好笑了。

C. 永远不要和房子打赌

华盛顿将继续使用任何和所有可能的手段来改变供应链经济，而北京将继续用它自己的一个或多个限制来回应美国的大多数新限制。最大的恐惧是，将无法跟踪监管要求，更不用说处理所有的信息。

自2015年以来，美国政府一直在试图改变中国供应链的经济状况，当时奥巴马政府首次提出跨太平洋伙伴关系。特朗普政府对中国征收惩罚性关税，并将华盛顿和北京之间的基本关系从 "战略模糊 "改为 "战略竞争"，试图改变中国和/或市场。拜登政府随后加大了力度，对半导体和用于生产半导体的设备实行事实上的国际禁运。关于这一切的历史（以及已经被证实的预测），请查看《跟着我重复》：美国和中国之间的贸易关系只会越来越糟

出于以下原因，中国经济一直在坚持，而且供应链仍然牢牢扎根于中国，这一事实不应该被认为是你坚定地依赖经过测试的方法得到了验证的标志。

1. 热气球调查几乎肯定会加速争夺 "最反华 "称号的政治竞争。国会已经在通过新的法律。如果获得通过，《美国法案》（目前正在美国参议院进行审议）将大力推动供应链从中国转移到北美、中美和南美的友好国家。我的猜测是，我们很快就会回顾这个法案，认为它是一个合理但徒劳的尝试，即采取深思熟虑和合理的行动，使美国经济脱离中国。新国会已经在制裁、惩罚、威胁和指责。当然，他们会尽最大努力损害北京，但美国公司更接近，更容易受到伤害。到目前为止，制裁的对象是向中国出售技术的美国出口商。进口商和生产商几乎肯定会是下一个，而现有的关税被认为是温和而无效的。

2.北京不会道歉；它将作出回应。这就是他们的游戏规则，对他们来说很有效。中国的反美情绪正在升温，有人说要限制太阳能面板和锂电池材料的出口。半导体是中国科技战略的核心，包括移动技术、人工智能和基础设施。中南海（北京中共大佬们居住的地方）的许多人认为中国太胆小了，并认为摆脱狼性外交是一种妥协，而美国没有做出相应的回应。在国际上，中国将在中亚、非洲以及拉丁美洲取得一些胜利，但在欧洲更有意义的行为体（如荷兰或德国）中则不会。东南亚将尽可能地保持中立。

3.中国的供应链至少面临三类风险。首先是地缘政治事件导致的突然中断的风险。这种风险现在众所周知，而且正在上升。但这是可以避免的，或者至少是可以缓解的。当船只因任何原因停止在宁波和洛杉矶之间行驶时，你将无法向股东、董事会、合作伙伴或客户声称你无从得知。数据就在那里；你应该知道。

第二，你昂贵的、来之不易的品牌声誉面临风险。中国制造从来都不是消费者的卖点，但现在它带有一个污名。不管你的心胸有多宽广，美国的很大一部分人都是反全球、反中国、反外包的，这个气球已经造成了一种狂热。你看到Weathertech的超级碗广告了吗？你是否像我一样，立即想到它的时机是多么完美？你是不是至少有点嫉妒Weathertech公司而不是你的公司能有这样一个广告，吹嘘其美国制造的荣誉？我的意思是，让我们面对现实吧，贴有中国制造标签的消费品牌处于风险之中--但拥有近似于工厂的替代品的B2B客户的上游供应商也是如此。请看与中国做生意和你的声誉风险。

最后但并非最不重要的是，你在你的供应链的中国一侧有风险。你的员工、你的技术和你的产品都容易受到新一轮反美情绪的影响。2012年"自发 "的反日骚乱与贸易战蔓延到街头可能发生的情况相比，似乎只是一场舞会。那时，暴徒们在街上摧毁了丰田汽车。这一次，它可能变得更加疯狂。就在今天早上，美国驻莫斯科大使馆指示所有美国公民 "立即 "离开俄罗斯。如果气球的紧张局势不能很快消散，今年北京大使馆可能会有类似的事情发生。我们的许多客户已经制定了中国的疏散/撤离计划，你也应该这样做。