你的中国供应链是对房子的赌注

去年，我请我的好朋友、北美战略规划公司的安德鲁-胡珀特（Andrew Hupert）解释将制造业从中国转移到墨西哥的过程。我之所以选择安德鲁，是因为他在中国和墨西哥都待了很长时间，从内部了解了两国的制造体系。

当我们刚开始从事中国法律工作时，我所在的律师事务所经常向安德鲁咨询，当时安德鲁就住在中国。虽然安德鲁几十年来一直将自己的生活和事业与中国联系在一起，但他和我一样，是后中国制造世界的最早倡导者之一。因此，安德鲁搬到了墨西哥，重振他的西班牙语技能，并开始帮助公司--尤其是希望离开中国的公司--在墨西哥开展业务。那么，还有谁能比安德鲁-胡珀特更适合撰写关于离开中国（全部或部分）前往墨西哥需要做些什么的文章呢？

安德鲁就中国和墨西哥制造业的差异撰写了五篇系列文章，我建议您阅读全部五篇文章：

去年年底，我们撰写了《离开中国去墨西哥的每个人都应该知道的三件事》，作为我们预计在未来 7-9 个月内撰写的大约十部分系列文章的引言。今年，我们（主要是安德鲁）写了《我们在中国犯的三个错误》和《我们在墨西哥要做好的三件事》、《墨西哥供应链管理》：你不再在中国》和《2023 年中国供应链的五大潜在冲击》。

下面的文章由安德鲁撰写（我做了一些修改和补充），这是我们系列的第四篇文章。

A.您是在与赌场对赌吗？

通过中国经营你的供应链是在与公司对赌，你的故事很可能会以这样一个悲惨的老套路结束--"午夜时分，我睡得很香，但到了早上，我的信用卡已经刷爆了，我不得不借公交车费回家......"

金融分析师不会预测未来。他们了解现在。他们有三种方法可以做到这一点。

1.关注行业。趋势分析。

2. 跟随领导者。内幕/技术分析。

3.遵循事实。数据分析。

这三种形式的分析都是有效的，而且一般都能得出类似的结论。

供应链仍在中国的中小企业已经看到了趋势分析-- 2018 年 10 月 4 日美国政府明确将中国列为 "战略竞争对手 "之后，"中国+1"和/或 "近岸/友商 "（Nearshoring/Friendshoring）开始兴起。一段时间以来，随着越来越多的产能直接投资流向墨西哥，我们已经看到了关于离开中国的内幕分析。下一步是数据分析。让我们从上周三条看似随意、自相矛盾的头条新闻开始，看看它们对您的企业可能意味着什么。

a.对华贸易创历史新高

在《什么是冷战？U.S. trade with China hits new high, Politico notes that even though “U.S.-China relations have reached a low point after a Chinese spy balloon was discovered — and shot down — over U.S. territory last week . . . . trade between the United States and China set a new record in 2022 — $690 billion — part of a surge in U.S. trade with partners around the world last year.”

b.联合利华宣布在墨西哥投资 4 亿美元

据路透社报道，联合利华将在墨西哥北部边境的新莱昂州（Nuevo Leon）建立一家生产厂，作为未来三年在该国投资 4 亿美元的一部分。该公司补充说，这项投资将带来 1200 个新的直接和间接就业机会。

c.美国制裁与中国间谍气球有关的六家中国科技公司

据CNBC 报道，美国新一轮制裁将针对六家被认定支持中国军方侦察气球项目的中国航空航天公司。这些公司 "加入了美国认为对国家安全构成严重威胁的越来越多的中国公司的行列"。

B.先说故事的结尾

华盛顿特区的新一届立法者将加倍努力将美国经济与中国经济分开，他们正迫不及待地要超越现有的对华关税、制裁和限制。毫无疑问，中国政府将紧随其后，因此，在中国生产或从中国采购的企业面临的风险将越来越大。

让我们来看看数据。

1.贸易希望自由

中国无疑是中小型制造商最容易的选择，尤其是那些更擅长营销/品牌推广而非制造的中小型制造商。

你想在中国做生意。您与工厂经理、采购代理以及中国团队的其他成员--无论是真实的、虚拟的还是混合的--都保持着良好的关系（尽管这种关系来之不易）。更重要的是，现在一切都运转良好。虽然并非总是如此高效，但经过多年的关系建立、谈判，以及与供应商、加工商和采购代理无休止的会议，您的中国生产设施已全面启动。您对中国业务如此精通，以至于很难在其他地方开展业务。您认识的人和事几乎都在中国，对其中一些人来说，中国是您真正了解的唯一地方。

一开始，你在等待地缘政治风暴过去，然后等待一切恢复正常，最后你决定硬着头皮，做出必要的艰难调整，以维持你在中国的运营--因为对你的企业来说，在中国和经营一家盈利的企业实际上是一回事。

贸易数据似乎也证明了这一点。最新数据显示，中美之间的双向贸易额达到了创纪录的水平，这也证实了类似的投资趋势。

就这么定了。无论如何，你们都要把供应链留在中国。

2.跨国公司正在走出中国进行多元化经营

跨国公司（MNCs）正在竭尽全力确保进入美国市场。他们是这个星球上最优秀的战略规划者。如果你曾与大型汽车公司的供应链人员交谈过，你就会知道他们对效率有着惊人的关注和热情。他们是精益生产者、六西格玛黑带、丰田之道的信徒。对他们来说，效率就像一种信仰，他们认为不必要的风险是一种罪过。对他们来说，在中国进行全套生产风险太大，他们正以创纪录的数量涌入墨西哥。他们不一定要离开中国，但他们正越来越快地向墨西哥扩张，而大多数大型美国制造商在墨西哥一直都有一定的业务。

据报道，联合利华将投入 4 亿美元在新墨西哥州新建工厂，这只是一系列跨国公司扩大北美生产的最新案例。不仅是美国公司，欧洲、亚洲甚至中国的国家级冠军企业都在墨西哥破土动工或加倍扩建生产设施。对于跨国公司来说，100% 的中国供应链已经是个例外--当风扇不可避免地受到冲击时，管理者将很难解释他们只留在中国的决定。

3.中国间谍气球及其后代

不好吗？是的，很糟糕。但对于一些老手来说，它有一种 "我很震惊，震惊地发现[里克]正在进行赌博"的感觉。这完全是中国在一场高风险游戏中犯下的非故意错误。事件本身并不是什么大的军事问题，但却是一个巨大的外交问题，对于大洋两岸那些一直在推动脱钩的人来说，这是一个再好不过的素材了。

根本原因并不重要。需要关注的数据点是直接参与者（即：美国国会）如何利用这一事件。剧透--冷静的头脑没有占上风，也不会占上风。头脑冷静的人被骂，他们的爱国主义/精神/男子气概受到头脑发热的人的质疑。可能的结果是：迅速出台惩罚中国和对华贸易的戏剧性法规。大家系好安全带，监管即将开始。为新法规要求的新文书工作做好准备。例如，声明您供应链中的原材料不存在迫害和童工现象。这很可能需要你向你所牵涉的政府申请某种认证或验证程序。在成都说出来就没那么好笑了。

C. 永远不要对着房子下注

华盛顿将继续利用一切可能的手段改变供应链经济，而中国政府也将继续用自己的一项或多项限制措施来应对美国的大多数新限制措施。人们最担心的是无法跟踪监管要求，更不用说处理所有信息了。

自 2015 年奥巴马政府首次提出跨太平洋伙伴关系以来，美国政府一直试图改变中国供应链的经济状况。特朗普政府对中国征收惩罚性关税，并将华盛顿与北京之间的基本关系从 "战略模糊 "转变为 "战略竞争"，试图改变中国和/或市场。拜登政府则变本加厉，对半导体及其生产设备实施事实上的国际禁运。欲了解所有这一切的历史（以及已被证实的预测），请查阅《请跟我读》（Repeat After Me）：中美贸易关系只会越来越糟

基于以下原因，中国经济仍在坚持，供应链仍牢牢扎根于中国这一事实，不应被视为你对经过检验的方法的坚定依赖得到了证明。

1. 气球调查几乎肯定会加速 "最反华 "头衔的政治竞争。国会已经在通过新的法律。美国法案》（目前正在美国参议院审议）如果获得通过，将有力地推动供应链从中国向北美洲、中美洲和南美洲的友好国家转移。我猜想，我们很快就会回过头来看这项法案，它是一项合理但徒劳的尝试，旨在采取深思熟虑、合乎逻辑的行动，使美国经济脱离中国。新一届国会已经开始制裁、惩罚、威胁和指责。当然，他们会竭尽全力损害中国政府，但美国公司离中国更近，也更容易受到伤害。到目前为止，制裁的对象是向中国出售技术的美国出口商。进口商和生产商几乎肯定是下一个目标，而现有的关税被认为是温和而无效的。

2.北京不会道歉，只会回复。这是他们的游戏规则，对他们很有效。中国国内的反美情绪正在高涨，有传言称将限制太阳能电池板和锂电池材料的出口。从移动技术、人工智能到基础设施，半导体是中国科技战略的核心。中南海（北京中共大佬的聚集地）的许多人认为中国过于胆怯，并认为中国放弃 "狼性外交 "是一种妥协，而美国并没有做出回应。在国际上，中国将在中亚、非洲和拉丁美洲取得一些胜利，但在欧洲（如荷兰或德国）更有意义的行为体中则不会。东南亚将尽可能保持中立。

3.中国供应链至少面临三类风险。首先是地缘政治事件导致突然中断的风险。这种风险现在众所周知，而且还在上升。但这种风险是可以避免的，至少是可以减轻的。当宁波和洛杉矶之间的船只因任何原因停航时，你将无法向股东、董事会、合作伙伴或客户声称你无从知晓。数据就在那里，你本应该知道。

其次，你昂贵而来之不易的品牌声誉也会受到威胁。中国制造从来都不是消费者的卖点，但现在却背上了污名。无论你有多么宽广的胸怀，美国大部分地区都在反全球化、反中国、反外包，气球已经掀起了一场喂食狂潮。你看过Weathertech 的超级碗广告吗？你是否和我一样，立刻觉得它的时机是多么完美？你是不是至少有点嫉妒 Weathertech 而不是你的公司能拍出这样的广告，宣传其美国制造的名声？我的意思是，面对现实吧，贴有 "中国制造 "标签的消费品牌是有风险的--但B2B客户的上游供应商也是有风险的，因为他们有近似于中国制造的替代品。请参阅《与中国做生意和您的声誉风险》。

最后但并非最不重要的一点是，您在供应链的中国一侧面临风险。您的员工、技术和产品很容易受到新一轮反美情绪的影响。与贸易战蔓延到街头可能发生的情况相比，2012 年"自发 "的反日骚乱似乎只是小打小闹。当年，暴民在街头毁坏丰田汽车。这一次，情况可能会更加疯狂。就在今天上午，美国驻莫斯科大使馆指示所有美国公民 "立即"离开俄罗斯。如果气球上的紧张局势不能很快消散，北京大使馆今年可能也会发出类似的指示。我们的许多客户已经制定了中国撤离/出境计划，您也应该这样做。