墨西哥供应链管理：你不再是在中国

去年，我请我的好朋友安德鲁-胡珀特（Andrew Hupert）解释将制造业从中国转移到墨西哥需要做些什么，其中很大一部分是通过比较这两个国家。我之所以选择安德鲁来完成这项近乎艰巨的任务，是因为他在中国和墨西哥都待了很长时间，从内部了解了两国的制造体系。

当我们刚开始从事中国法律工作时，我所在的律师事务所经常向安德鲁咨询，那时安德鲁还生活在中国。虽然安德鲁几十年来一直将自己的生活和事业与中国联系在一起，但他和我一样，是后中国制造世界的最早倡导者之一。为了更好地帮助越来越多的公司寻求将其生产从中国转移到墨西哥，安德鲁搬到了墨西哥，精通西班牙语，并开始咨询和撰写有关所需知识的文章。

去年，安德鲁就中国和墨西哥制造业的差异撰写了五篇系列文章，我建议您阅读全部五篇文章：

去年年底，安德鲁和我共同撰写了《离开中国去墨西哥的每个人都应该知道的三件事》一文，作为我们预计将在未来 7-9 个月内撰写的十部分系列文章的引言。在这个系列中，安德鲁将撰写他所看到的企业将生产转移到拉丁美洲/墨西哥的情况，而我所在事务所中帮助企业合法转移生产的律师也将撰写他们所看到的情况，有时是与安德鲁一起撰写，如这里的情况，有时是单独撰写。

上周，我们写了 "我们在中国犯的三个错误 "和 "我们在墨西哥要做好的三件事"。

下面这篇文章由安德鲁和我共同撰写，是我们在这个新系列中的第三篇文章。

1.北美领导人峰会

尽管上周的北美领导人峰会给许多人留下了不深刻的印象，但对于那些希望在墨西哥开展业务的人来说，它确实给了我们一些很好的启示，尤其是如果您的目标是将您的供应链从中国转移出去的话。与大多数类似活动一样，这次峰会对国际企业来说有好消息，也有坏消息，还有很多模糊不清的地方。

好消息是，美国、加拿大和墨西哥之间的政治联系牢固而稳定。是的，墨西哥总统奥夫拉多尔-洛佩斯（Obrador Lopez，通常被称为AMLO）似乎不遗余力地斥责美国的殖民历史，但这只是这位民粹主义领导人的正常行为，表明了他对美墨伙伴关系的信心。没有人谈论退出 USMCA 贸易集团，也没有人抱怨经济政策。三位领导人看起来都很融洽，表现得很友好。

坏消息是，会议没有取得什么实质性成果，也没有真正解决任何重大的新问题。美国和加拿大希望看到墨西哥放开能源市场，转向更清洁、更环保的发电方式。加拿大和墨西哥希望美国实现贸易自由化，特别是在汽车领域。在峰会召开期间，USMCA 的一个小组确实在加拿大和墨西哥与美国关于本地含量规则的争端中做出了有利于加拿大和墨西哥的裁决，但这一时间点纯属巧合。换句话说，三位领导人并未参与本周有关墨西哥/加拿大/美国贸易关系的唯一重大决定。拜登总统和阿姆鲁确认了对移民状况的调整，但这一决定已经酝酿了一段时间。会议没有宣布任何新的内容，但也没有对现有的商业关系造成任何损害。

2.对企业的主要启示

A.与中国政府相比，墨西哥政府对企业的影响较小

墨西哥政府在北美扮演的角色不像中国政府在亚洲扮演的角色那么重要。还差得远呢。

墨西哥没有对你有用的经济特区（SEZ）。尽管墨西哥确实有激励措施和自由贸易计划，但它们并不像在中国的外资企业经常聚集的那种由政策驱动的封闭社区。

对于外国实体来说，在墨西哥经营出口型工厂也相对简单和便宜，而且与中国相比，墨西哥的经营方式更像是 "自己动手"（DIY）。墨西哥已经建立了监管和法律框架，但具体如何操作，还得靠各个公司自己。中国以 "一切皆有可能，但一切都不简单 "而闻名，外国公司到中国时往往只有半个想法，离开时只有一个样品产品。墨西哥经理人对业务和合作伙伴有更具体的期望。

B.墨西哥没有的东西

与中国相比，墨西哥通常没有以下情况：

a.不透明的企业注册或审批程序。

b.与中央政府共享知识产权或产品详细信息的要求。

c.需要通过国营职业介绍所招聘人员。

在法律方面，我们律师事务所（Harris Sliwoski）在墨西哥设立和保护客户公司所需的法律工作收费通常比在中国低 35-75%，这仅仅是因为在墨西哥完成这些工作所需的复杂程度和风险往往比中国低得多。在中国设立和保护公司在许多方面都与世界其他地方不同。在墨西哥或从墨西哥设立公司并为其提供保护，与美国、加拿大或西班牙等地并无太大区别。

墨西哥与中国的 "老大哥 "做法截然不同。在墨西哥，从商业注册、公用事业到人力等一切事务都需要依靠私营公司。这里有经济实惠的好选择，但在墨西哥设立公司的外国公司有时会发现自己的自由度过大--往往需要负责自己的基础设施、管理稀缺资源（有时包括水和电）以及提供自己的安保。

C.墨西哥对国际商业的态度

墨西哥（Estados Unidos Mexicanos）的官方做法是，鼓励外国投资者在墨西哥境内建立生产和采购设施，只要他们：1）立即将产品和加工材料出口到国外；2）设立墨西哥实体以开展国内业务；3）遵守所有适用的法律、法规和规章。墨西哥喜欢你们的投资，喜欢你们的专有技术，喜欢你们付给工人的工资。墨西哥不喜欢消费市场的无序竞争，并积极保护国内公司。墨西哥还有一个令人遗憾的倾向，那就是将一些关键产业国有化（能源是最大的一个，但当地人也在警惕政府对航空和运输业的介入）。

墨西哥拥有一个法律和制度框架，允许外国企业以低成本和高效率开展业务并向美国和其他市场出口。这一框架主要基于以下几点：

1.USMCA（在墨西哥又称T-MEC，在加拿大又称CUSMA）。有关 USMCA 的简明扼要的解释，请查阅USMCA：特朗普的北美自由贸易协定新协议，仅用 600 字解释。

2. IMMEX/Maquiladora/Shelter Programs。请参阅 "利用庇护所公司将制造业从中国转移到墨西哥"和 "墨西哥的庇护所制造业"：因大众需求而回归。

3.自由贸易区。查看值得美国本土国际托运人探索的墨西哥自由贸易区。

4. 工业园区。请参阅Finsa 记录的 2022 年 99% 的入住率得益于近岸外包。

我们将在下文中对上述各项进行简要介绍，并在以后的文章中对其进行更为详细的阐述。

1.USMCA是新版《北美自由贸易协定》，是新兴北美经济区的支柱。该协议规定墨西哥和加拿大制造的商品可以低税/免税进口到美国。它最初的重点是汽车行业，但其条款适用于任何行业。美国立法者不喜欢 "自由贸易协定 "这个词，因为工会和 "美国优先 "主义者都认为自由贸易是一种威胁，但这几乎就是它的本质。对于决策者来说，USMCA 的底线是允许您将 "墨西哥制造 "的产品基本免关税进口到美国。尽管这一协议并非完全没有争议，但它在华盛顿特区得到了两党的大力支持，而且不太可能在短期内消失。

2.IMMEX是墨西哥为出口商吸引国际投资而制定的一套规则。IMMEX 规则中有许多内容需要解读，但您应该了解的要点是，墨西哥将为您提供以下便利：

a.在墨西哥建立工厂；

b.将零件、材料和设备进口到墨西哥；

c.在墨西哥雇佣员工；

d.在墨西哥经营业务，只要其生产出口不在墨西哥（这并不意味着您不能进入墨西哥的 B2B 消费者市场，但这是另一个问题）。

在谈到墨西哥的外国公司时，IMMEX、Maquiladoras 和 Shelter 公司这三个词或多或少可以互换使用。这里的底线是，墨西哥已经简化了外国公司建立业务和进口零部件、材料和机械的流程，并实行低关税或零关税。当地的 "庇护公司 "将以具有竞争力的价格满足您的设立和不动产需求。请参阅《在墨西哥使用庇护公司》：完整指南》。在谷歌上搜索 "墨西哥庇护公司"，很快就能找到大量私营公司，它们随时准备帮助您将生产业务扩展到墨西哥。

3.墨西哥自由贸易区 使卡车更容易、更便宜地将成品运过墨美边境进入美国。这里有不同的区域，但您最关心的是与德克萨斯州和亚利桑那州交界的 12 - 16 英里区域。整个巴哈半岛（与加利福尼亚州接壤）也是自由通行区。这项规定允许车辆在没有临时进口许可证（TIP）的情况下从美国过境，从而减少了延误、成本和官僚主义。这就是为什么如此多的外商投资公司都位于美墨边境的原因之一，也是为什么那里的房地产如此稀缺和昂贵的原因之一。许多第三方物流供应商就位于这些区域内。有关《纽约时报》的一篇引人入胜的文章介绍了德克萨斯州拉雷多市如何因为众多公司将其制造业从中国转移到墨西哥而蓬勃发展，请查看《德克萨斯州边境城市如何塑造全球贸易的未来》。通过拉雷多港从墨西哥进口的美国产品已经超过了通过洛杉矶港进口的所有产品。每天大约有 "价值 8 亿美元的汽车零部件、服装和鳄梨等各类产品通过拉雷多港......"。"而且几乎所有迹象都表明，更多的货物即将运抵，这给报关行、货运代理和卡车运输公司带来了巨大的商机"。

4.工业园区在墨西哥很常见，这往往是中小企业寻求将供应链转移到本土附近的最佳选择。墨西哥工业园区的许多功能与中国的经济特区（SEZ）相同，它们通常与提供庇护服务的私营公司合作。墨西哥工业园区通常会为您提供工厂所需的基础设施、物流、公用设施和安保服务。您可以从零开始建造自己的设施，但与墨西哥工业园区合作通常会让您的工厂更快、更容易地建成。坏消息是什么？这些园区，尤其是最好的园区，很快就会满员。

D.您的墨西哥商业模式

说到工厂的组建，可以把中国想象成一个拼图，只有把正确的拼块放在正确的位置，事情才会变得有意义，而正确的方法只有一种。而墨西哥则更像一个老式的乐高积木（星球大战之前），你可以按照自己的计划来拼装。

采取循序渐进、量力而行的方式进入墨西哥是可行的，对许多中小企业来说也是可取的。关于将生产从亚洲转移到北美，我们经常听到的抱怨之一就是不可能与中国 "完全脱钩"。但现实情况是，从基于中国的供应链转移到基于北美的供应链并不一定是一蹴而就的事情；规划一个渐进的转移是可能的（通常是可取的），这将切实加强你的供应链和客户服务。也没有必要转移整个供应链。您可以继续从中国/亚洲进口技术先进的专业零部件，同时使用墨西哥劳动力进行加工、组装和一般生产。您在墨西哥的选择范围很广，从低成本仓储到价值链的完全本地化。

顺便提一句，我们有客户因为没有足够快地从亚洲转移出足够多的产品而遇到问题，我们也有客户因为过快地从亚洲转移出过多的产品而遇到问题。要在中国脱钩的"金发区"实现脱钩并非易事。墨西哥提供了一系列全面的选择，但重要的是，您必须仔细规划，并咨询合适的专家，以确保您遵守所有相关法规，同时最大限度地提高税收、物流和法律效益。

同样至关重要的是，您必须尽早了解您的墨西哥制造产品需要遵守哪些要求，才能符合 USMCA 以及墨西哥、美国和/或加拿大关于本地产品含量和产品转型程度的要求。是否符合要求将影响您的关税税率，而且几乎总是必须由经验丰富的国际贸易律师和/或报关行根据产品的具体情况来确定。

一如既往，良好的计划和准备是在墨西哥取得成功的关键因素。墨西哥经理希望你能提供完整的解决方案，包括采购和合规。在中国，我们曾经说过，如果你带着产品草图和 2 万美元出现在广交会上，工厂代表就会找到你并达成交易。在墨西哥，生意可不是这样做的。中国的工厂经理是创造性的问题解决者。墨西哥的工厂经理则是按照你的计划行事。

墨西哥的情况是，您完全可以采取渐进的方式，通过缓慢地在当地开展业务，逐步扩大您的业务范围：

仓储（"及时 "是 Covid 的一个牺牲品）。
执行中心（针对美国市场）
装配
从墨西哥、美国和拉丁美洲采购，同时继续从亚洲免税进口（前提是成品立即出口）。
混合供应链（本地制造辅以从亚洲进口的专业化生产）。
完全在当地采购和生产。

E.最后的话

20 世纪 90 年代的中国还很不成熟，许多人说它永远无法成为市场经济体。然而，随着时间的推移，我们学会了如何与中国合作，中国也学会了如何与我们合作。也许我们双方的工作都做得太好了，因为现在我们正在努力解决脱离接触的问题，而我们可能已经没有时间了。

墨西哥永远不可能拥有中国那样巨大的国内市场或原始制造规模，但对于瞄准美国市场的品牌来说，墨西哥还有很多其他优势。您首先会注意到 USMCA 贸易协定和 2000 英里的陆地边界，对大多数人来说，这些都是最优先考虑的因素。然而，随着时间的推移，您将墨西哥设施无缝融入美国业务的能力将对您的底线产生最大的影响。在墨西哥，您的知识产权通常是相当安全的，墨西哥中央政府也不会干涉您的日常运营。也许最重要的是，您将受益于一个强大、灵活的贸易协定框架（包括 CPTPP）。

我（丹）上个月去克雷塔罗参加了几个快速会议。我妻子和我一起去的，我们在 65 华氏度的天气里待了几天。她只跟我去过一次中国，那一次我做了大量的计划，非常重要。我们的克雷塔罗之旅完全是小菜一碟。我们先飞到休斯顿，然后乘两个多小时的飞机前往克雷塔罗，大约 30 秒钟就完成了通关手续--而这一切都不需要任何签证或检疫。我们航班上的两个美国人显然是克雷塔罗的常客，一位海关官员拥抱了他们，欢迎他们回来。我没开玩笑。我知道你们中的许多人并不关心这些，但我关心，因为我觉得我在墨西哥花的每一美元都是给盟友的，对美国有利，而我在中国花的每一美元都是给一个被大多数美国人视为敌人的国家的。

从更实际的角度看，我们的电话可以正常使用，没有任何额外费用，而且通过使用信用卡和在酒店留下美元小费，我们甚至从未需要兑换过任何钱。我们的网络非常好用，从未被屏蔽过，我也没有任何理由相信我们的酒店房间被窃听了。我们可以在酒店的电视和电脑上观看任何我们想看的节目，而且时差非常大，我办公室里那些不知道我在那里的人从来没有注意到我在阳光充足的酒店房间露台上工作和在家里办公室工作有什么不同。我和妻子的西班牙语也都很烂，但我们相处得很好，离开那里时，我们的西班牙语说得比去之前还好。感觉人们很高兴见到我们，我们也很高兴能去那里。每天的天气都非常好，这对来自多雨的西雅图来说是另一大优势。墨西哥成为顶级旅游胜地有很多原因，而中国不是，原因有很多。

墨西哥为国际经理人提供的灵活性远远超过中国，您可以根据自己的需要而不是政府或政党的需要开展业务。我们建议您考虑墨西哥。