El año pasado le pedí a mi buen amigo Andrew Hupert, de North American Strategic Planning, que me explicara qué implica trasladar la fabricación de China a México. Elegí a Andrew porque ha pasado mucho tiempo tanto en China como en México, navegando por sus sistemas de fabricación desde dentro.
Mi bufete consultó con frecuencia a Andrew cuando empezamos a trabajar en el ámbito jurídico en China, y en aquella época Andrew vivía en China. Aunque Andrew había vinculado durante décadas su vida y su carrera a China, fue -como yo- uno de los primeros defensores de un mundo manufacturero post-China. Tanto es así que Andrew se trasladó a México, revitalizó sus conocimientos de español y empezó a ayudar a las empresas -especialmente a las que querían salir de China- a navegar por México. Entonces, ¿quién mejor que Andrew Hupert para escribir sobre lo que se necesita para salir de China (en todo o en parte) hacia México?
Andrew escribió una serie de cinco entradas sobre las diferencias entre la fabricación en China y en México, y le insto a que las lea todas:
- Guía del directivo chino para las operaciones en México: Comparación y contraste de las operaciones en China y México
- México para directivos chinos, Parte 2: China frente a México como centros de la cadena de suministro
- Parte 3: Comparación de la fabricación en China y México a nivel operativo
- México para directivos en China, Parte 4: Guía de negociación intercultural
- México para directivos de China, Parte 5: Los tres tipos de transiciones de la cadena de suministro China-México
Luego, a finales del año pasado, escribimos Tres cosas que todos los que se van de China a México deberían saber, como introducción a lo que esperamos que sea una serie de aproximadamente diez partes que se escribirán en los próximos 7-9 meses. Este año hemos escrito (sobre todo Andrew) Tres errores que cometimos en China y Tres cosas que haremos bien en México, Mexican Supply Chain Management: You're not in China Anymore, y Five Potential Shocks to your Chinese Supply Chain in 2023.
Lo que sigue fue escrito por Andrew (con algunas revisiones y adiciones mías) y constituye nuestro cuarto artículo de la serie.
A. ¿Está apostando contra la casa?
Dirigir tu cadena de suministro a través de China es apostar contra la(s) casa(s), y tu historia puede muy bien acabar con ese viejo y triste tropo: "a medianoche tenía un montón de dinero, pero por la mañana mis tarjetas de crédito estaban al límite y tuve que pedir prestado el billete de autobús para volver a casa...".
Los analistas financieros no predicen el futuro. Entienden el presente. Hay tres formas de hacerlo.
1. Seguir la industria. Análisis de tendencias.
2. Seguir a los líderes. Análisis interno/técnico.
3. Seguir los hechos. Análisis de los datos.
Las tres formas de análisis son válidas, y las tres suelen llevar a conclusiones similares.
Las PYMES con cadenas de suministro aún en China han visto el análisis de tendencias: un China +1 y/o Nearshoring/Friendshoring despegó después del 4 de octubre de 2018, cuando el gobierno de Estados Unidos etiquetó explícitamente a China como un "competidor estratégico". Desde hace algún tiempo hemos estado viendo el análisis interno sobre salir de China a medida que un flujo creciente de inversión directa en capacidad de producción se traslada a México. El siguiente paso es el análisis de los datos. Empecemos con tres titulares aparentemente aleatorios y contradictorios de la semana pasada y veamos lo que podrían significar para tu negocio.
a. El comercio con China alcanza máximos históricos
En ¿Qué guerra fría? U.S. trade with China hits new high, Politico notes that even though "U.S.-China relations have reached a low point after a Chinese spy balloon was discovered - and shot down - over U.S. territory last week... . trade between the United States and China set a new record in 2022 - $690 billion - part of a surge in U.S. trade with partners around the world last year".
b. Unilever anuncia una inversión de 400 millones de dólares en México
Según Reuters, Unilever construirá una planta de fabricación en el estado fronterizo de Nuevo León, al norte de México, como parte de una inversión de 400 millones de dólares en el país durante los próximos tres años. Esta inversión generará 1.200 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos, añadió la empresa.
c. EE.UU. sanciona a seis empresas tecnológicas chinas implicadas en los globos espía chinos
Según la CNBC, una nueva ronda de sanciones estadounidenses se dirigirá contra seis empresas aeroespaciales chinas identificadas por apoyar el programa de globos de reconocimiento del ejército chino. Estas empresas "se unen a una creciente lista de compañías con sede en China que, según Estados Unidos, suponen graves amenazas para la seguridad nacional."
B. El final de la historia primero
El nuevo grupo de legisladores de Washington DC redoblará sus esfuerzos para separar la economía estadounidense de la china, y están ansiosos por ir más allá de los aranceles, sanciones y restricciones existentes contra China. Pekín, sin duda, hará lo mismo, por lo que las empresas que producen o se abastecen en China corren un riesgo cada vez mayor.
Veamos los datos.
1. El comercio quiere ser libre
China es indiscutiblemente la opción más fácil para las PYME fabricantes, especialmente las que tienen más conocimientos de marketing/marca que orientación manufacturera.
Quiere hacer negocios en China. Tiene una relación excelente (aunque difícilmente ganada) con su director de fábrica, sus agentes de aprovisionamiento y el resto de su equipo en China, ya sea real, virtual o mixto. Y lo que es más importante, todo funciona bien en este momento. No siempre ha sido así de eficiente, pero tras años de relaciones, negociaciones e interminables reuniones con proveedores, procesadores y agentes de aprovisionamiento, su planta de producción en China funciona a pleno rendimiento. Eres tan competente en tu negocio en China que te resulta difícil operar en otro lugar. Casi todo el mundo y todo lo que conoce está en China, y para algunos de ustedes, China es el único lugar que realmente conocen.
Al principio esperó a que amainaran las tormentas geopolíticas, luego a que las cosas volvieran a la normalidad, y después decidió aguantar y hacer los duros ajustes necesarios para mantener su negocio en marcha y en China, porque para su empresa, estar en China y tener un negocio rentable es prácticamente lo mismo.
Y las cifras comerciales parecen darle la razón. Las últimas cifras muestran un nivel récord de comercio bidireccional entre Estados Unidos y China, que confirman tendencias similares en la inversión.
Así que, está decidido. Vas a mantener tu cadena de suministro en China, pase lo que pase.
2. Las multinacionales se diversifican fuera de China
Las empresas multinacionales (EMN) están haciendo lo que deben para asegurarse el acceso a los mercados estadounidenses. Son los mejores planificadores estratégicos del planeta. Si alguna vez ha conversado con un responsable de la cadena de suministro de una gran empresa automovilística, sabrá que tienen un interés y un celo asombrosos por la eficiencia. Son los chicos de Lean Production, los cinturones negros de Six Sigma, los discípulos de Toyota Way. La eficiencia es como una religión para ellos, y consideran un pecado el riesgo innecesario. La fabricación "todo en China" es demasiado arriesgada para ellos, y se están apilando en México en cantidades récord. No abandonan necesariamente China, pero se expanden cada vez más rápidamente en México, donde la mayoría de los grandes fabricantes estadounidenses siempre han tenido alguna presencia.
La noticia de que Unilever destinará 400 millones de dólares a nuevas instalaciones en Nuevo León es sólo la última de una serie de multinacionales que están ampliando su producción en Norteamérica. No se trata sólo de empresas estadounidenses: las europeas, las asiáticas e incluso las chinas están iniciando o duplicando sus instalaciones de producción en México. Para las multinacionales, las cadenas de suministro 100% chinas son ya la excepción, y a sus directivos les costará mucho explicar su decisión de permanecer sólo en China cuando inevitablemente les toque el ventilador.
3. El globo espía chino y su descendencia
¿Es malo? Sí, lo es. Pero para algunos de los más veteranos tiene una especie de aire de "me sorprende, me sorprende ver que se está jugando" [en Rick's]. Fue un error no forzado de China en un juego de alto riesgo. El acontecimiento en sí no es un gran problema militar, pero sí un enorme problema diplomático, y no se podría haber escogido mejor forraje para quienes, a ambos lados del Océano, han estado presionando a favor de la desvinculación.
El razonamiento subyacente no importa. El dato que hay que observar es cómo los actores directos (es decir, el Congreso de Estados Unidos) están utilizando el acontecimiento. Alerta de spoiler: las cabezas más frías no están prevaleciendo, y no prevalecerán. Las cabezas más frías están siendo insultadas y su patriotismo/sanidad/hombría cuestionada por las cabezas más calientes. El resultado más probable es una regulación rápida y drástica que penalizará a China y al comercio con China. Abróchense los cinturones, la cosa se va a poner reglamentaria. Prepárense para el nuevo papeleo exigido por las nuevas regulaciones. Como declaraciones de que las materias primas de su cadena de suministro están libres de persecución y trabajo infantil. Esto probablemente requerirá que USTED pida algún tipo de certificación o proceso de verificación al gobierno que está implicando en la persecución. No tiene tanta gracia cuando lo cuentas en Chengdu.
C. Nunca apueste contra la casa
Washington seguirá modificando la economía de la cadena de suministro por todos los medios posibles, y Pekín seguirá respondiendo a la mayoría de las nuevas restricciones estadounidenses con una o más de las suyas. El gran temor es que resulte imposible hacer un seguimiento de los requisitos normativos, por no hablar de procesar toda la información.
El Gobierno estadounidense lleva intentando cambiar la economía de las cadenas de suministro de China desde 2015, cuando la Administración Obama presentó por primera vez la Asociación Transpacífica. La Administración Trump impuso aranceles punitivos a China y cambió la relación básica entre Washington y Pekín de "ambigüedad estratégica" a "competencia estratégica" para intentar cambiar a China y/o el mercado. La Administración Biden subió entonces la apuesta con un embargo internacional de facto sobre los semiconductores y los equipos utilizados para producirlos. Para conocer la historia de todo esto (junto con las predicciones que se han cumplido), consulte Repeat After Me: Las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China no harán más que empeorar
Por las razones que se exponen a continuación, el hecho de que la economía de la RPC haya resistido y las cadenas de suministro sigan firmemente arraigadas en China no debe tomarse como una señal de que su firme confianza en los métodos probados ha sido reivindicada.
1. La investigación del globo acelerará casi con toda seguridad la competición política por el título de Más Antichina. El Congreso ya está aprobando nuevas leyes. Si se aprueba, la America's Act (actualmente en trámite en el Senado de EE.UU.) es un fuerte impulso para trasladar las cadenas de suministro fuera de China en favor de naciones amigas de América del Norte, Central y del Sur. Creo que pronto recordaremos esta ley como un intento razonable pero inútil de tomar medidas lógicas y meditadas para alejar a la economía estadounidense de China. El nuevo Congreso ya está sancionando, penalizando, amenazando y culpando. Por supuesto, harán todo lo posible por perjudicar a Pekín, pero las empresas estadounidenses están más cerca y son más fáciles de perjudicar. De momento, las sanciones afectan a los exportadores estadounidenses que venden tecnología a China. Los importadores y productores serán casi con toda seguridad los siguientes, y los aranceles existentes se consideran leves e ineficaces.
2. Pekín no se disculpará, sino que responderá. Ese es su libro de jugadas, y les funciona. El sentimiento antiestadounidense en China va en aumento, y se ha hablado de restringir las exportaciones de paneles solares y material para baterías de litio. Los semiconductores son el núcleo de la estrategia tecnológica china para todo, desde la tecnología móvil a la inteligencia artificial y las infraestructuras. Muchos en Zhongnanhai (la parte de Pekín que alberga a los peces gordos del PCCh) piensan que China ha sido demasiado tímida y ven el alejamiento de la Diplomacia del Guerrero Lobo como un compromiso no correspondido por Estados Unidos. En el plano internacional, China conseguirá algunas victorias en Asia Central, África y, sí, América Latina, pero no entre los actores más significativos de Europa (como los Países Bajos o Alemania). El sudeste asiático se mantendrá lo más neutral posible.
3. Las cadenas de suministro chinas se enfrentan al menos a tres clases de riesgo. El primero es el riesgo de interrupción repentina debido a acontecimientos geopolíticos. Este riesgo ya es bien conocido, y va en aumento. Pero es evitable, o al menos mitigable. Cuando los barcos dejen de circular entre Ningbo y Los Ángeles por cualquier motivo, no podrá alegar ante accionistas, consejos de administración, socios o clientes que no tenía forma de saberlo. Los datos estaban ahí; debería haberlo sabido.
En segundo lugar, su costosa reputación de marca, ganada con tanto esfuerzo, está en peligro. Made in China nunca ha sido precisamente un argumento de venta para los consumidores, pero ahora conlleva un estigma. Por muy abierto de mente que seas, gran parte de Estados Unidos es antiglobal, antichina y antiexternalización, y el globo ha creado un frenesí alimentario. ¿Has visto el anuncio de Weathertech en la Super Bowl? ¿Pensaste, como yo, que era el momento perfecto? ¿No te dio al menos un poco de envidia que Weathertech y no tu empresa pudiera tener un anuncio así, promocionando su buena fe Made in America? Admitámoslo, las marcas de consumo con etiquetas Made in China están en peligro, pero también lo están los proveedores de clientes B2B con alternativas casi deslocalizadas. Véase Doing Business with China and Your Reputation Risks.
Por último, pero no por ello menos importante, corre riesgos en el lado chino de su cadena de suministro. Su personal, su tecnología y sus productos son vulnerables a una nueva ola de sentimiento antiestadounidense. Los disturbios "espontáneos" antijaponeses de 2012 parecerán un baile comparado con lo que puede ocurrir si la guerra comercial se extiende a las calles. En aquel entonces, las turbas destruyeron Toyotas en las calles. Esta vez, podría ser mucho más salvaje. Esta misma mañana, la embajada de Estados Unidos en Moscú ha dado instrucciones a todos los ciudadanos estadounidenses para que abandonen Rusia "inmediatamente" .Si las tensiones del globo no se disipan pronto, es posible que este año se produzca algo similar en la embajada de Pekín. Muchos de nuestros clientes ya tienen planes de evacuación/salida de China, y usted también debería tenerlos.
D. Conclusión: No apueste contra las casas
Las cadenas de suministro chinas fueron en su día un buen negocio, pero en los últimos cinco años han pasado a considerarse un "mal necesario". Es de esperar que pronto sean consideradas un simple "mal" por la corriente dominante estadounidense, si no lo son ya. El gobierno de Estados Unidos no puede ser más claro sobre cómo ve a China. El globo espía y su progenie no son sólo malentendidos aislados; parecen chispas que están encendiendo peligrosas mechas políticas tanto en Estados Unidos como en China.
La RPC tiene un largo historial de uso del simbolismo (y de disturbios inducidos por el gobierno) para hacer declaraciones y demostrar sus puntos de vista. Véase Canadá, Japón, Noruega, Francia, Corea del Sur. Es posible que Pekín decida tomar como ejemplo a su país, su industria, su empresa o su personal.
