Hace casi cuatro años, en una época en la que los abogados especializados en fabricación internacional de mi bufete experimentaban un gran aumento del trabajo en Vietnam por parte de empresas que diversificaban su fabricación desde China, escribí una serie de entradas en mi blog sobre la compra de productos en Vietnam. Desde entonces, nuestra práctica en Vietnam no ha dejado de crecer, hasta que hace unos cinco meses explotó.
Este primer post es de marzo de 2015 y fue escrito desde Ciudad Ho Chi Minh:
A medida que la práctica en Vietnam de mi bufete de abogados sigue creciendo, me ha fascinado cómo las empresas deciden dónde externalizar la fabricación de sus productos entre China y Vietnam, tanto para nuevos productos como para productos que se fabrican actualmente en China. Una de las razones por las que esto me fascina tanto es porque son muchos los factores que intervienen en la decisión y, a menos que la propiedad intelectual sea primordial para la empresa, las cuestiones jurídicas no suelen ocupar un lugar central.
Así que me ha encantado leer el artículo Tres factores clave para el aprovisionamiento en Vietnam [el enlace ya no existe], sobre todo porque está escrito por InTouch Manufacturing Services, una empresa que sé que tiene una gran experiencia en el aprovisionamiento internacional de productos.
Ese artículo comienza hablando de cómo los medios de comunicación han estado escribiendo a menudo sobre el desplazamiento de la fabricación de China a Vietnam. A continuación, señala que Nike obtiene ahora el 42% de sus productos de Vietnam, en comparación con el 30% de China, aumentando la brecha incluso desde 2010. A continuación, el artículo presenta el siguiente gráfico salarial de la Organización de Comercio Exterior de Japón, que muestra que los trabajadores de las fábricas chinas ganan, de media, tres veces más que los trabajadores de las fábricas vietnamitas.
El post califica esta disparidad salarial de "significativa para cualquier producto que requiera mucha mano de obra, como el calzado, la confección y la electrónica". Lo es, pero como siempre digo, si los salarios fueran el único factor, todas las empresas estarían buscando empezar a abastecerse en Afganistán, Sudán del Sur o Yemen, y no es así.
Pero lo más importante es que en este artículo se analizan, desde el punto de vista del aprovisionamiento, las tres cuestiones clave que se plantean a la hora de elegir entre China y Vietnam.
1. Tipo de producto. El post señala que "Vietnam ha demostrado ser muy capaz de fabricar productos que requieren mucha mano de obra, como el calzado, y ahora está empezando a ganarse a las grandes empresas tecnológicas para que inviertan significativamente en una fabricación más técnica". Sin embargo, aunque "las capacidades y la confianza en la fabricación vietnamita están creciendo China sigue manteniendo una ventaja competitiva significativa."
El artículo advierte, con razón, a quienes deseen trasladar la producción de China a Vietnam de "los riesgos que plantea una mano de obra relativamente nueva e inexperta" y sugiere preguntarse "¿qué es lo que puede estar dando por sentado en China que le cueste gestionar o de lo que pueda prescindir en Vietnam?
2. Su cadena de suministro existente. El artículo señala acertadamente que las infraestructuras de Vietnam no son tan buenas como las de China, lo que puede resultar especialmente problemático para las pequeñas empresas que no pueden financiar sus propias infraestructuras:
La fragmentación de la industria manufacturera vietnamita dificulta la identificación de proveedores adecuados, sobre todo para los recién llegados al país. La falta de infraestructuras básicas es una de las principales causas de esta fragmentación. En contraste con China, donde se puede encontrar casi cualquier cosa que se desee, y normalmente más de un puñado de opciones viables que no están demasiado lejos de donde se necesitan. Con carreteras bien asfaltadas, 7 de los 10 puertos marítimos más activos del mundo y una enorme red de líneas ferroviarias comerciales y de alta velocidad, las infraestructuras en China están muy bien establecidas.
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Ambos países plantean sus propios retos a los extranjeros que quieren establecerse en ellos, pero el camino está más despejado en China. Toneladas de empresas ya se han establecido y han abierto el camino tanto a las grandes corporaciones como a los pequeños empresarios. A los compradores extranjeros potenciales y a los propietarios de empresas de todos los tamaños les resultará relativamente más fácil encontrar orientación sobre China que sobre Vietnam.
Una de las cosas que nos estamos dando cuenta de que tenemos que hacer para nuestros clientes que quieren entrar en Vietnam es ponerles en contacto con las personas adecuadas en Vietnam, mucho más a menudo de lo que lo hacemos para nuestros clientes que quieren entrar en China.
3: Fabricantes extranjeros. El artículo habla de cómo muchos de los "fabricantes de Vietnam establecidos para la exportación son en realidad de propiedad extranjera", y una gran parte de ellos pertenecen o son operados por chinos o taiwaneses. Muy cierto, y para más información al respecto, echa un vistazo a este post, ¿Cuál es tu estrategia para Vietnam? sobre mi estancia en Vietnam durante los disturbios antichinos del año pasado.
Curiosamente, el post señala cómo esta propiedad extranjera significa que el tiempo y la energía que ha dedicado "a aprender los matices de la cultura y la fabricación chinas no se habrán desperdiciado". Esto facilita la transferencia de listas de control de calidad, hojas de especificaciones u otra documentación que pueda haber sido redactada en inglés y chino. Por lo general, encontrará que estas fábricas también emplean personal vietnamita que domina tanto el inglés como el chino".
El artículo también señala sabiamente que, dado que muchos fabricantes chinos se han establecido en Vietnam, usted debe discutir con ellos cómo "puede trabajar con su proveedor chino para mantener algunos de los procesos de producción en China, mientras subcontrata otros".
¿Qué hace con Vietnam o Tailandia o Indonesia o India o Taiwán o Malasia o México o Bangladesh o Brasil o realmente cualquier otra alternativa de fabricación en China?
Lo esencial sigue igual en Vietnam, pero ha habido mejoras en todos los frentes.
1. Tipo de producto. Como era de esperar, la fabricación en Vietnam es cada vez más sofisticada, hasta el punto de acercarse a los estándares de China en muchos productos. Muchos de nuestros clientes que fabrican ropa, zapatos, muebles, puertas y todo tipo de artículos para el hogar llevan años en Vietnam, con gran éxito y una creciente sofisticación en la fabricación. Muchos de nuestros clientes que fabrican electrodomésticos, aparatos electrónicos y artículos domésticos más complicados (como picaportes y cerraduras) están introduciéndose en Vietnam o están pensando en hacerlo.
2. Cadena de suministro existente. El transporte por carretera y portuario de China ha mejorado desde 2015, pero todavía no está cerca de China en términos de capacidad o fiabilidad, especialmente para las empresas más pequeñas. Vietnam se ha descubierto -incluso desbordado- con nueva fabricación en los últimos meses y esto grava sus carreteras, puertos y fábricas. Las empresas que no han experimentado retrasos de productos en Vietnam durante años los están experimentando ahora y esperamos que esto solo aumente a medida que más empresas trasladen la producción de China a Vietnam.
3. Fabricantes extranjeros. Sigue siendo cierto. Muchas fábricas de Vietnam que abastecen a empresas estadounidenses, europeas y australianas son propiedad de Taiwán.
Una nueva cuestión sobre la que hay que tener cuidado estos días es asegurarse de que su producto fabricado en Vietnam se considerará realmente fabricado en Vietnam a efectos arancelarios en Estados Unidos. Oímos hablar de empresas chinas que aseguran a los compradores extranjeros que enviarán los productos a Vietnam (o Indonesia o Malasia o Tailandia o Hong Kong o Taiwán o Camboya) y desde allí los enviarán a Estados Unidos para que queden "libres de aranceles". El envío de productos fabricados en China a Taiwán, Malasia, Tailandia, Vietnam o cualquier otro lugar (México se está haciendo muy popular) y su posterior envío a Estados Unidos como si no procedieran de China puede acarrear multas cuantiosas y penas de CÁRCEL. Las fábricas chinas afirman que este transbordo es legal y/o que nunca pillan a nadie, ninguna de las cuales es ni remotamente cierta. ¿De verdad quiere usted que le asesore sobre la legislación aduanera de Estados Unidos una fábrica china que tiene grandes incentivos para venderle productos chinos y muy pocos para evitar que vaya a la cárcel?
Los importadores estadounidenses que etiquetan falsamente el país de origen en sus importaciones se exponen a importantes multas y sanciones, así como a acciones penales. Mentir sobre el país de origen de un producto puede acarrear 20 años de prisión federal y, cada vez que EE.UU. aumenta los aranceles sobre un producto, el Gobierno de EE.UU. sabe que hay una mayor probabilidad de transbordo ilegal de ese producto y se prepara en consecuencia. El gobierno de EE.UU. se está preparando para atrapar a aquellos que transborden fraudulentamente productos chinos para evitar los nuevos aranceles de China y sin duda será más duro de lo habitual con cualquiera que atrape realizando transbordos engañosos. Los abogados especializados en comercio internacional de mi bufete iniciaron este caso que resultó en un acuerdo de 62,5 millones de dólares a la atención del gobierno estadounidense.
Los siguientes ejemplos son ilustrativos.
- Un productor/exportador chino le dice a un importador estadounidense cuyos productos estarán cubiertos por los aranceles chinos que no se preocupe por los aranceles porque la empresa china enviará el producto a través de Taiwán y los incluirá en la lista de productos de Taiwán. El importador debe rechazar esta oferta porque si importa este producto a sabiendas de que procede de China y no de Taiwán, será penalmente responsable en virtud de la legislación aduanera de EE.UU. y estará sujeto a daños y perjuicios potencialmente masivos en virtud de la Ley estadounidense de reclamaciones falsas.
- Un importador estadounidense sospecha que su "productor" vietnamita en realidad no fabrica nada, sino que se limita a transbordar producto que procede de la empresa china propietaria. La empresa visita las instalaciones de Vietnam y no parece que allí se esté fabricando realmente nada. El importador estadounidense plantea esta preocupación a la empresa china, que le dice que puede evitar cualquier problema figurando como destinatario de los productos y no como importador registrado, ya que es el importador quien corre el riesgo.
El transbordo engañoso es un delito y las empresas chinas y sus importadores estadounidenses pueden tener intereses muy diferentes cuando se trata de importar productos a Estados Unidos. La empresa china quiere enviar productos a Estados Unidos por encima de todo y el importador estadounidense debe querer, por encima de todo, evitar problemas aduaneros y no ir a la cárcel. La Administración Trump ha dado a conocer su deseo de perseguir y enjuiciar enérgicamente el transbordo ilegal.
A menudo hay muchas cosas que puede hacer para cambiar legalmente el país de origen de sus productos, pero la clave aquí es legalmente. La otra clave aquí es que las normas para determinar el país de origen apropiado son increíblemente complicadas y es mejor dejarlas en manos de un abogado de aduanas estadounidense experimentado y cualificado.
Así que, aunque es posible que pueda hacer cambios menores (o mayores) en la forma en que fabrica sus productos para que puedan evitar legalmente los aranceles chinos, debe tener cuidado y no limitarse a seguir lo que su fábrica china le dice que haga. Lo que está en juego es su empresa, su dinero y su libertad, y no debería seguir los consejos de nadie cuyo trabajo consista en hacer otra cosa que no sea velar por sus intereses.
Para mi primer post comparando China y Vietnam (que también fue escrito desde Vietnam), hay que remontarse a 2006 y a Vietnam - Tastes Like China Lite.
