A principios de este año, le pedí a mi buen amigo Andrew Hupert que explicara lo que implica trasladar la fabricación de China a México, en gran parte comparando los dos países. Elegí a Andrew para esta tarea casi hercúlea porque ha pasado mucho tiempo en ambos países navegando por sus sistemas de fabricación desde dentro. Mi bufete consultó con frecuencia a Andrew cuando empezamos a hacer un trabajo jurídico sobre China a gran escala y, en aquel momento, Andrew vivía en China. Aunque Andrew había vinculado durante décadas su vida y su carrera a China, fue -como yo- uno de los primeros defensores de un mundo manufacturero post-China. Tanto es así que Andrew se trasladó a México, revitalizó sus conocimientos de español y empezó a ayudar a las empresas -especialmente a las que querían salir de China- a navegar por México. Entonces, ¿quién mejor que Andrew Hupert para escribir sobre lo que se necesita para salir de China (en todo o en parte) hacia México?
Andrew escribió una serie de cinco entradas sobre las diferencias entre la fabricación en China y en México, y le insto a que las lea todas:
- Guía del directivo chino para las operaciones en México: Comparación y contraste de las operaciones en China y México
- México para directivos chinos, Parte 2: China frente a México como centros de la cadena de suministro
- Parte 3: Comparación de la fabricación en China y México a nivel operativo
- México para directivos en China, Parte 4: Guía de negociación intercultural
- México para directivos de China, Parte 5: Los tres tipos de transiciones de la cadena de suministro China-México
En lugar de hacer un repaso más tradicional de cómo le fue a México en 2022 (en general, a su economía le fue bastante bien), pensamos que sería más apropiado ayudar a los gestores de China a examinar América Latina como una posible alternativa/complemento a sus cadenas de suministro en China y Asia en general. Lo que sigue es esencialmente una introducción a lo que esperamos será una serie de aproximadamente diez partes que se escribirán en los próximos 8-10 meses. Esta serie incluirá tanto a Andrew escribiendo sobre lo que está viendo de las empresas que trasladan su producción a América Latina/México, como a mí y a los otros abogados de mi bufete involucrados en ayudar a las empresas que hacen este movimiento a protegerse legalmente, que también escribiremos en esta serie, a veces con Andrew, como es el caso aquí, y a veces por separado. Estén atentos.
Conclusión principal: México está a punto de transformarse en un importante centro comercial y manufacturero, pero no pretende ser la "fábrica del mundo" y nunca lo será. Si usted fabrica productos para el mercado estadounidense (o suministra a empresas que lo hacen), México desempeñará un papel más importante en sus decisiones empresariales. Si pertenece a determinados sectores de alta tecnología, o depende en gran medida de la fabricación de equipos originales o por contrato, México puede presentar más retos que ventajas. Uno de los aspectos más interesantes de los negocios en México es su plétora de acuerdos de libre comercio y la pertenencia a asociaciones comerciales. México ofrece el mejor acceso al comercio internacional Y una estructura de costes de mercado emergente. La mala noticia es que rara vez es rápido o fácil empezar en México - y la curva de aprendizaje puede ser empinada. Empecemos con un poco de trabajo de base de inteligencia de negocios.
Hay tres conceptos principales con los que debe estar familiarizado: #1. Los rumores de que América Latina (LatAm) se inclina hacia la izquierda son ciertos. No se trata de un factor decisivo, pero sin duda es algo que hay que discutir. #2. China participa activamente en América Latina. No verás a China involucrada en grandes acuerdos o intercambios de alto nivel en México debido al Acuerdo Comercial de América del Norte (USMCA), pero China tiene una fuerte presencia en toda la región de América Latina y el Caribe (ALC). #3. Las decisiones políticas más importantes sobre el comercio internacional saldrán de Washington DC. Esté atento a las nuevas leyes y reglamentos que salgan de Estados Unidos, pero preste aún más atención a cómo se interpretan, aplican y hacen cumplir.
#1. Latinoamérica se inclina a la izquierda
En su mayor parte, América Latina se mueve hacia la izquierda. En el pasado, América Latina ha coqueteado a menudo con políticas socialistas, y recientemente la región ha expulsado a varios políticos de derechas. México ha liderado a Latinoamérica hacia un centro más populista/socialista. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inició la tendencia en 2018, y la llamada "marea rosa" se ha extendido a Colombia, Brasil, Perú, Honduras y Chile, con un nuevo énfasis en los veteranos como Cuba y Venezuela. Los sistemas políticos de la mayor parte de Latinoamérica no reflejan el comunismo cubano, pero en lugares como México, Colombia y Argentina la agenda es mayoritariamente socialista y no tienen reparos en nacionalizar industrias. No sabemos si los líderes locales se sienten fortalecidos por el ascenso estatista de China, pero parece que promueven agendas estatales muy ambiciosas. Estamos hablando de refinado de litio y producción de baterías, grandes proyectos energéticos (incluida la energía solar), desarrollos integrados de infraestructuras y proyectos domésticos masivos como el tren ligero urbano.
Es importante señalar que América Latina NO es una comunidad integrada, ni económica, ni social, ni políticamente; está menos interconectada que el sudeste asiático. AMLO está tratando de posicionarse como el líder natural en la región, pero no está claro que haya suficiente interés en el comercio regional para que el papel sea particularmente competitivo. El primer mercado de todos es EE.UU. (excepto Venezuela y Cuba, obviamente) y China es ahora el nº 2 para la mayor parte de la región. México será probablemente la puerta de entrada a Latinoamérica, y la Ciudad de México (CDMX) es de hecho la ciudad de Nueva York de la región. El resto de México considera a la CDMX como su propio universo, pero es allí donde se congregan los responsables de la toma de decisiones de habla hispana de todo el mundo. Las bulliciosas ciudades fabriles cercanas a la frontera entre México y EE.UU. son buenos lugares para vivir y trabajar, pero los veteranos con experiencia en Shanghai o Hong Kong no tendrán muchas oportunidades de establecer contactos fuera de la CDMX.
El desglose para ChinaPats: México y Latinoamérica no están tan "hambrientos" de tu negocio como China, y puede que tengas que venderte a ti mismo y tus ideas con más vigor que en China. Aún puede hacer negocios en Latinoamérica, pero dependerá de cada caso y de cada país. Recuerde que sus sistemas comerciales estarán mejor armonizados con Estados Unidos que entre vecinos directos con los que comparten idioma y se consideran amigos y aliados.
#2. China está en Latinoamérica, y no va a desaparecer.
China tiene tres motivaciones coincidentes para estar en Latinoamérica. Una son los materiales básicos: cobre, soja, pescado, etc. Latinoamérica es una gran fuente de recursos naturales, y China es un gran consumidor de recursos naturales. La segunda es la estrategia económica. China puede leer un mapa tan bien como cualquiera, y la frontera terrestre de 3.000 kilómetros entre México y el mayor cliente del mundo es bastante difícil de pasar por alto. Los productos fabricados en México suelen tener aranceles bajos o nulos cuando se exportan a Estados Unidos, por lo que es fácil entender la avalancha de planes de fábricas chinas y comunicados de prensa sobre nuevos proyectos. Latinoamérica no era la principal prioridad para China y su ambiciosa política exterior, pero Pekín ya ha ido descendiendo en la lista de la BRI hasta llegar a Argentina y Uruguay. Por último, la tercera razón es la estrategia política. Hace tiempo que a China le molesta la presencia significativa de Estados Unidos en Asia y se siente acorralada por sus activos militares en Corea del Sur, Taiwán, Japón y el sudeste asiático. China cuenta con algunos aliados naturales en la vecindad latinoamericana (Cuba y Venezuela) y algunos antiguos socios (Brasil), y le está resultando bastante fácil hacer nuevos amigos (Argentina, Uruguay, Perú). Aunque China tiene y seguirá teniendo dificultades para proyectar su poder blando, una vez que se afianza en una región su influencia crece con el tiempo. La presencia estadounidense en la región ha sido escasa, ha estado mal orientada o se ha centrado en resultados no económicos (como la guerra contra las drogas y el control de la frontera). China no se ve tanto como un heroico "príncipe azul" que aparece en el horizonte, sino más bien como un bienvenido alivio a los errores y la negligencia de Estados Unidos.
Para los ChinaPats: La buena noticia es que es posible que algunos actores conocidos de su cadena de suministro se trasladen a Latinoamérica, lo que podría facilitar su transición. ¿La mala noticia? Es probable que compita con entidades chinas (privadas, estatales y "poco claras"), ya que se centran en acceder al lucrativo mercado estadounidense desde el Sur. Otra preocupación es que, a medida que las inversiones chinas en infraestructuras e industria pesada fructifiquen en Latinoamérica, cabe esperar que China ejerza una influencia desmesurada sobre los responsables locales de la toma de decisiones. Y sí, eso incluye a los que deciden quién tiene acceso a los mercados, los proyectos y el registro de empresas.
#3 - La única política que merece la pena es la de Washington DC
Los políticos que le importan son los que redactan, interpretan, ejecutan y juzgan las leyes comerciales de Estados Unidos. No pierda tiempo ni energía intentando leer las hojas de té de la política china, asiática o incluso mexicana. Las únicas decisiones que le importan salen de Washington DC y, por lo general, NO son favorables para su negocio. ¿Recuerda aquella vieja regla de que "toda política es local"? Pues bien, el corolario para usted es "todo el comercio internacional es político", al menos por ahora. Puede que los políticos estadounidenses sigan defendiendo de boquilla la idea de que el gobierno no debe meterse en los asuntos locales, pero eso NO se aplica al comercio internacional. El globalismo sigue siendo una mala palabra para la derecha, mientras que la izquierda utiliza el comercio para defender los derechos humanos. Ninguna de las dos tendencias te ayuda. Tu trabajo consiste en anticiparte a las restricciones gubernamentales, evitarlas y estar al tanto de cómo se aplican y se hacen cumplir.
Este es un buen momento para mencionar que México tiende a promover el concepto de "Mercado Norteamericano". Los fabricantes mexicanos se consideran parte de la gran economía norteamericana y, hasta ahora, los responsables políticos de EE.UU. están cooperando. El USMCA que regula las relaciones comerciales en América del Norte fue impulsado por poderosos intereses estadounidenses (empresas automovilísticas y aeroespaciales), por lo que México cuenta con un estrato relativamente protegido en los círculos comerciales estadounidenses. Si se perjudica el comercio entre Estados Unidos y México, se perjudica a GM, Ford, GE y Boeing. Esto confiere a este tratado y a las relaciones que crea un gran grado de protección. Esto también da lugar a que México asuma el papel de "puerta de entrada a América Latina y el Caribe", ya que las relaciones de Estados Unidos con otras naciones de América Latina no son, en su mayor parte, ni estrechas ni estables.
Para los ChinaPats: No hagas caso de la prensa económica en inglés sobre México, que sólo habla de cárteles, inmigración ilegal y complejos turísticos de lujo. El hecho clave es que México está profundamente integrado en la economía estadounidense y goza de una posición relativamente privilegiada a los ojos de los responsables políticos de Estados Unidos. Es poco probable que en breve se promulguen en Estados Unidos nuevos acuerdos de libre comercio o medidas significativas de apertura de mercados.
Conclusión: Depender únicamente de China, o incluso de una combinación de China + Vietnam (o Tailandia, Malasia, etc.), se está convirtiendo en una estrategia más arriesgada y sus contables, abogados y planificadores estratégicos ya han aceptado este hecho. También lo han hecho los inversores. Incluso en los escenarios más optimistas (las relaciones entre EE.UU. y China mejoran, se eliminan los aranceles, China gestiona Covid), sigue teniendo sentido construir/aumentar su presencia en México. Pero si las relaciones con China se deterioran aún más (o los problemas internos chinos interrumpen la cadena de suministro), es posible que te encuentres luchando por construir una presencia en México, un país que no está realmente preparado para una acción rápida.
