Tres errores que cometimos en China y tres cosas que haremos bien en México

El año pasado le pedí a mi buen amigo Andrew Hupert que me explicara qué implica trasladar la fabricación de China a México, en gran parte comparando ambos países. Elegí a Andrew para esta tarea casi hercúlea porque ha pasado mucho tiempo tanto en China como en México, navegando por sus sistemas de fabricación desde dentro.

Mi bufete consultó con frecuencia a Andrew cuando empezamos a trabajar en el ámbito jurídico en China, y en aquella época Andrew vivía en China. Aunque Andrew había vinculado durante décadas su vida y su carrera a China, fue -como yo- uno de los primeros defensores de un mundo manufacturero post-China. Tanto es así que Andrew se trasladó a México, revitalizó sus conocimientos de español y empezó a ayudar a las empresas -especialmente a las que querían salir de China- a navegar por México. Entonces, ¿quién mejor que Andrew Hupert para escribir sobre lo que se necesita para salir de China (en todo o en parte) hacia México?

Andrew escribió una serie de cinco entradas sobre las diferencias entre la fabricación en China y en México, y le insto a que las lea todas:

Luego, a finales del año pasado, escribimos Tres cosas que todos los que se van de China a México deben saber, como introducción a lo que esperamos será una serie de aproximadamente diez partes que se escribirán en los próximos 7-9 meses. Esta serie incluirá a Andrew escribiendo sobre lo que está viendo de las empresas que trasladan su producción a América Latina/México y a los abogados de mi bufete que ayudan a las empresas que hacen estos movimientos legalmente escribiendo sobre lo que están viendo también, a veces con Andrew, como es el caso aquí, y a veces por separado. Lo que sigue fue escrito por Andrew y por mí y constituye nuestro segundo artículo de esta nueva serie.

 

Se ha exagerado mucho la muerte del comercio internacional.

La economía no se está desglobalizando; se está re-globalizando. Las empresas y los países están rediseñando sus cadenas de suministro y estas nuevas cadenas están sentando las bases de nuevos tipos de cooperación y competencia. Habrá ganadores y perdedores en esta reorientación. Esta es una buena noticia para quienes se dirigen al mercado estadounidense, porque hay muchas buenas oportunidades en su propio patio trasero. A medida que las relaciones entre EE.UU. y China pasen de "enemigas" a "competidoras estratégicas" (y posiblemente a "enemigas combatientes"), podemos esperar seguir viendo más sacudidas a las cadenas de suministro basadas en China "como de costumbre".

Las empresas se están dando cuenta por fin de que el futuro del comercio entre EE.UU. y China está en peligro, y que su negocio en China puede verse completamente perturbado en cualquier momento por la política, la normativa, los conflictos militares, las pandemias o la economía. La relación entre los dos gobiernos es cada vez más frágil y peligrosa, y los pocos que siguen insistiendo en que la desvinculación entre EE.UU. y China es imposible se encontrarán en grave desventaja frente a los competidores que hayan diversificado sus cadenas de suministro antes de que los buques de carga dejen de moverse entre Shanghái y Los Ángeles. ¿No nos creen? Basta con leer las noticias de las últimas semanas. Véase Dell estudia eliminar gradualmente el Made in China, Apple empezará a fabricar MacBooks en VietnamLos diez mayores riesgos mundiales para 2023, La reapertura de COVID en China, ¿será buena o mala para las empresas?

O escuche lo que nos cuentan algunos de nuestros clientes que han trasladado su producción de China a otros lugares:

1. "Duermo mejor, no sólo porque me preocupa menos mi cadena de suministro, sino porque me siento mejor por no apoyar un régimen tan brutal".

2. "Salir de China antes que nuestros competidores [esta empresa salió de China antes del COVID] nos permitió evitar los aranceles chinos y fijar precios inferiores a los de nuestros competidores. Gracias a ello ganamos una buena parte de la cuota de mercado y nuestros competidores siguen luchando por alcanzarnos.

3. "Hemos contratado a gente que ha decidido ir con nosotros porque les gusta que no tengamos nada que ver con China".

4. Cada vez tenemos más noticias de clientes que nos eligen intencionadamente porque nuestros productos no proceden de China. Algunos dicen que, por eso, nos consideran menos arriesgados para su cadena de suministro. Otros nos ven como menos arriesgados para su reputación".

Es evidente que México tiene un gran potencial para las empresas que se dirigen al mercado estadounidense que va más allá de la mano de obra barata y la proximidad. Pero antes de hacer las maletas y dirigirse al sur de la frontera, vale la pena observar lo que le salió mal a la comunidad internacional en China, para no cometer (cometer) los mismos errores en México.

1. Los tres grandes errores de China

A. Falta de control

Las empresas extranjeras en China no tenían autonomía sobre sus propias operaciones. Hasta cierto punto, esto es un problema a la hora de hacer negocios en el extranjero, pero este problema estaba/está en los esteroides con China. Hay burocracia en todas partes, pero en China las empresas extranjeras tuvieron que aceptar un nivel de control, invasión y opacidad que habría sido un fracaso en cualquier otra economía.

El PCCh nunca ha mantenido en secreto su agenda económica (hace públicos sus planes quinquenales) y el férreo control sobre las entidades extranjeras siempre ha sido una característica básica de los negocios en China. Las empresas internacionales apenas tienen recursos cuando tratan con el gobierno chino, y pronto aprendieron que no tenían acceso a ninguna palanca práctica de poder. Hace 10-15 años, los estafadores afirmaban tener guanxi en China, pero ya nadie se molesta en afirmarlo porque nadie se lo creería.

Las normativas chinas incluían el acceso a los servidores, listas de clientes, datos e IP de su empresa, empresas conjuntas obligatorias, acceso restringido a muchas industrias de primer orden (como medios de comunicación, tecnología educativa, Internet, agricultura, petróleo y gas, minería, etc.) acceso restringido a Internet y sindicatos oficiales obligatorios del PCCh que respondían directamente ante el partido. Y quienes hacen negocios en China saben que esta breve lista no es más que una muestra de la camisa de fuerza a la que están atadas las empresas extranjeras.

Siempre supimos que elegir hacer negocios en China implicaba retos únicos, pero nos consolamos demasiado con la falacia de la "seguridad en la interdependencia mutua". La regla suprema Xi ha hecho saltar por los aires cualquier pretensión de que la necesidad de China de contar con empresas extranjeras mitigaría sus opresivas leyes y normativas. Véase Para Xi Jinping, la economía no es la prioridad.

Pusimos nuestras empresas y nuestras economías en manos de un gobierno notoriamente opaco y agresivo que, en el mejor de los casos, era un enemigo, y más a menudo un competidor estratégico.

B. Nos bebimos el Kool-Aid

No sólo nos bebimos el Kool-Aid, sino que ayudamos a fabricarlo, ayudamos a servirlo y seguimos pidiendo más Kool-Aid. No hay más que ver todas las empresas que acabaron regalando su tecnología más importante a China, muchas de las cuales quebraron en el proceso. Véase Regalar su propiedad intelectual a China por amor.

Los problemas que las empresas extranjeras encuentran hoy en China no son realmente culpa del gobierno chino. Muchas empresas lo aceptaron porque otras empresas lo estaban aceptando. Hemos trabajado con al menos una docena de empresas cuyos directivos nos dijeron que entraban en China sólo porque su consejo de administración o sus accionistas lo consideraban importante. Siempre supimos cuál era la situación real en China, pero la aceptamos por los beneficios potenciales, los precios y la conveniencia. Estaba implícita la noción falaz de que China nunca podría fracasar.

Piense en el lenguaje que alimentó el mito de la infalibilidad en China:

  • Fábrica del mundo
  • Todo es difícil, pero nada es imposible
  • Más capitalistas que nosotros
  • Esto es China
  • Carrera hacia el fondo.

Un ejemplo especialmente claro de nuestra complacencia con China es que la Cámara de Comercio estadounidense ha sido el grupo de presión más persuasivo y eficaz que la RPC ha tenido nunca en el Capitolio. Aunque en la actualidad la AmCham es algo menos que un mero líder de China, Pekín sigue esperando que la AmCham sirva a los intereses de China. Véase China recurre a la AmCham de Shanghai para presionar contra los aranceles de EE.UU . )

C. Es una trampa/sin estrategia de salida

El pecado más imperdonable que cometimos en China fue ir allí sin una estrategia de salida. Sobre todo porque salir de China no es nada fácil. Véase Cómo salir de China Y SOBREVIVIR y Cómo cerrar una WFOE china sin ir a la cárcel.

Para muchos, China era una pendiente resbaladiza, y lo que empezó como un puñado de compras a bajo precio acabó convirtiéndose en una rendición completa de las cadenas de suministro. Para la mayoría de los agentes de compras y proveedores occidentales, el Plan B y las fuentes de reserva eran simplemente otras empresas chinas, a menudo en la misma ciudad china.

No solo ignoramos las señales de advertencia de la excesiva dependencia de China, sino que ignoramos a nuestro propio gobierno diciéndonos que las relaciones con China iban por mal camino. El 4 de octubre de 2018, el entonces vicepresidente Pence anunció que Estados Unidos consideraba a China como un competidor estratégico. Véase Remarks by Vice President Pence on the Administration's Policy Toward China - The White House (archives.gov)). Desde este mismo anuncio público, teníamos motivos para sospechar que nuestros días en China estaban contados. Tan pronto como los gestores y los análisis se dieron cuenta de lo difícil que era "desacoplar", eso debería haber hecho saltar una serie de alarmas. Pero no ha sido así. En lugar de eso, muchos responsables se han pasado los últimos cuatro años esperando a que las cosas "volvieran a la normalidad".

Desde 2018, (Ver China, Estados Unidos y la nueva normalidad), este blog ha estado advirtiendo a las empresas que salgan de China o al menos traten de disminuir su huella allí. Prácticamente nadie hizo caso. En 2019, en China y Occidente se están desacoplando: Please Act Accordingly, expusimos los problemas entre China y Occidente y prácticamente rogamos a la gente que "actuara en consecuencia". Pocos lo hicieron. Ese mismo año, en Hong Kong para International Business: Clavadle un tenedor, proclamamos el fin de Hong Kong como centro internacional de negocios y fuimos recibidos mayoritariamente con ira y burla. En 2021, en Omicron y Supply Chains: Buckle Up, advertimos de que China Omicron acabaría arruinando las cadenas de suministro chinas. Una vez más, los partidarios de China (en su mayoría personas cuyos ingresos dependen exclusivamente de China) nos pusieron el grito en el cielo. Cuando escribimos que no era realista pensar que las relaciones entre EE.UU. y China mejorarían bajo la administración Biden, recibimos un aluvión de correos electrónicos acusándonos de ignorar deliberadamente al "cazador Biden".

Debemos enfrentarnos a los hechos, y los hechos nos dicen que la nueva normalidad es la desvinculación impuesta por el gobierno. La Administración Biden ha intensificado sus esfuerzos para contrarrestar a China comercial, política y militarmente. Si el 100% de su cadena de suministro sigue pasando por un país que su propio gobierno considera un adversario a varios niveles, entonces está asumiendo un riesgo mucho mayor del que tenía previsto. Puede que usted se haya hecho a la idea, pero sus inversores, contables, socios y clientes no. La presión sobre las empresas para que trasladen sus cadenas de suministro fuera de China va a aumentar en un futuro previsible. Lo mismo puede decirse de la UE y de la mayoría de los países que la componen.

2. La última palabra sobre China: La terapia de choque se acerca para algunos. 

Los analistas chinos tienen que aceptar dos hechos que cambiarán las reglas del juego en 2023.

El acceso a los mercados, recursos y socios chinos ya no es sólo cuestión de economía. Incluso si usted quiere trabajar con China y sus homólogos chinos quieren trabajar con usted, puede que simplemente sea imposible en el futuro. La amenaza de conflictos militares, tensiones políticas, pandemias nuevas (o que vuelven), sanciones gubernamentales y factores económicos harán que muchos acuerdos con China sean imposibles. Partidarios políticos a ambos lados del pasillo en Washington están compitiendo por el derecho a presumir de la legislación antichina más draconiana imaginable. Véase El nuevo Comité Selecto de la Cámara de Representantes busca una victoria en la "Guerra Fría" contra China. Solíamos decir que la política de la UE sobre China seguía la de Estados Unidos, pero seis meses después. Hoy en día, son más bien seis semanas.

¿Qué hay de diferente en 2023? Los riesgos son conocidos, así que ahora usted es responsable de gestionarlos. La interrupción de las cadenas de suministro en China en 2022 fue una sorpresa y la mayoría de los directivos se dieron por aludidos por poner a sus empresas en una situación comprometida. Pero véase Omicron y las cadenas de suministro: Abróchense el cinturón. Eso no va a funcionar la próxima vez y a los responsables de la toma de decisiones se les harán preguntas difíciles cuando las cosas vayan mal. Rara es la empresa que no quiere reducir su presencia en China o abandonarla por completo. Si la suya es esa rara empresa, más vale que tenga buenas razones para ello.

3. ¿Cómo podemos "reconstruir mejor" en México? 

Las marcas de la lista Fortune 100 con grandes bolsillos y mercados globales pueden permitirse construir dos cadenas de suministro complementarias: una en China, dirigida a mercados que no se coordinan con Estados Unidos, y otra en Norteamérica o Europa. El resto tenemos que elegir. La buena noticia es que tenemos opciones. La mala noticia es que si no tomamos pronto la decisión de modificar nuestras cadenas de suministro, puede que los gobiernos o la economía tomen esas decisiones por nosotros.

He aquí tres conceptos que mejorarán sus probabilidades de éxito en la transición de la cadena de suministro a México.

A. Pensar la economía norteamericana

A medida que la globalización se transforma en regionalismo, los responsables de las empresas deben adaptarse a los cambios o arriesgarse a ser arrollados. Aunque el sueño de una América Latina integrada sigue siendo un objetivo lejano, la economía norteamericana es una zona comercial muy real y muy valiosa. El tratado ya está en marcha -conocido como USMCA (Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá) en Estados Unidos, T-MEC en México y CUSMA en Canadá- y puede servir de marco para ampliar las condiciones comerciales preferenciales a los países apropiados de América Central.

Hay retos y oportunidades en Norteamérica, pero está claro que hay valor por desbloquear en México y el resto de Latinoamérica. ¿Necesita pruebas? Fíjese en lo activa que ha sido China en la región. Ya ocupa el segundo lugar, después de Estados Unidos, en el comercio con América Latina. Véase China's Latin America Move.

La presencia de China en América Latina será un arma de doble filo. Por un lado, es posible que grandes partes de su antigua cadena de suministro aparezcan en América Central y del Sur a medida que más empresas chinas se establezcan. Por otro lado, entidades chinas con diversos grados de apoyo estatal chino/subvenciones gubernamentales competirán con usted por mercados, recursos e influencia, y son libres de utilizar tácticas que para usted son sencillamente ilegales.

La buena noticia para las empresas de EE.UU. y la UE es que tienen la posibilidad de liderar el desarrollo de una poderosa zona económica y garantizar la protección de los procedimientos esenciales, las salvaguardias y los derechos de propiedad. ¿La mala noticia? Va a costar trabajo. China creció gracias a agrupaciones industriales promovidas por el gobierno, como las de Shenzhen y Shanghai. México no tiene zonas económicas especiales, aunque el programa IMMEX y la zona maquiladora en la frontera acaban cumpliendo muchas de las mismas funciones.

B. A lo grande

Las marcas internacionales que triunfan en México aparecen con capital, equipo, cadena de suministro y, sobre todo, UN PLAN. Muchas de las primeras empresas que entraron en China tenían planes de negocio incompletos o inadecuados, y se consideraba aceptable "resolver las cosas sobre el terreno" o incluso confiar en su fábrica china para que resolviera las cosas por usted. Todavía recordamos historias hilarantes sobre empresas occidentales que confiaban en sus recepcionistas de 22 años para negociar con las autoridades fiscales chinas, o empresas financieras que se registraban como "consultores agrícolas" porque su "socio" chino les decía que lo hicieran porque los reguladores chinos favorecían a esa industria. Esas cosas no pasan en México. Diablos, esas cosas ya ni siquiera suceden en China.

México y Latinoamérica suelen requerir un grado de planificación y escala que no siempre era necesario en Asia. Es muy probable que necesite sus propias instalaciones de fabricación aquí. Los OEM, la fabricación por contrato y las "operaciones virtuales" no son partes importantes del entorno empresarial local. Los actores internacionales con más éxito en México son los fabricantes de automóviles, y están invirtiendo mucho en nuevas fábricas que producen componentes de vanguardia. Estas fábricas están dirigidas en su mayoría por directivos mexicanos que se ven a sí mismos como una parte 100% de la operación matriz al otro lado de la frontera en Irving, TX o Detroit, MI. Los equipos de gestión transfronterizos son la norma, no la excepción. Los empleados mexicanos figuran en los organigramas de la sede central y se consideran parte del equipo, lo que contrasta con las operaciones chinas, separadas en su mayoría por la distancia, los husos horarios, el idioma, la cultura y, en muchos casos, por objetivos contrapuestos.

C. Más vale pronto que tarde

México ofrece muchas ventajas a las marcas internacionales, pero la rapidez de implantación no es una de ellas. Si dispone de tiempo y recursos para planificar su nueva operación, México le resultará mucho más fácil que China. Piense en volar a Monterrey o Querétaro el jueves por la mañana, hacer TODAS sus reuniones y llegar a casa el viernes por la noche. Pero una instalación adecuada en México lleva tiempo y requiere investigación y negociaciones. Una cosa que los mexicanos tienen en común con los gerentes chinos es que no responden bien a las prisas y presiones de los tensos y agresivos gerentes estadounidenses. Confíe en nosotros.

4. La última palabra sobre México

Se avecina una terapia de choque para las empresas que dependen de la fabricación china para el mercado estadounidense. Tienen la oportunidad de beneficiarse de la salida precipitada de China o pueden ser aplastados por ella. La región fronteriza de México ya está abarrotada, y los bienes inmuebles y otros recursos se están comprando rápidamente. Las empresas que planifiquen con antelación y empiecen a construir y a acceder a los activos mexicanos en una fase temprana obtendrán una ventaja competitiva real y sostenible. Una de las ventajas que a menudo se pasan por alto cuando se entra pronto en México es la posibilidad de realizar la transición de la cadena de suministro desde China ahora (y desde el sudeste asiático después) en un proceso ordenado y planificado. La salida de China no tiene por qué ser perjudicial para su negocio, especialmente si empieza pronto a prepararse para la economía norteamericana. Los que esperen hasta el último momento se las verán y desearán para encontrar capacidad y poner en marcha una nueva operación, y pagarán un alto precio.

Sabemos que la gente no quiere trasladar sus cadenas de suministro fuera de China. Es difícil, caro y, en algunos casos, imposible sustituir determinados tipos de productos. Pero hay que empezar a leer la escritura en la pared. Washington y la UE están más decididos que nunca a separarse de la economía china. El riesgo de conflicto militar es real, y no será necesariamente el resultado de decisiones de alto nivel. La armada y la aviación chinas utilizan tácticas muy agresivas en territorio neutral y son conocidas por "jugar al gallito" con fuerzas extranjeras. Una vez más, basta con leer las noticias de las últimas semanas para comprobarlo. Véase India-China dispute: La disputa fronteriza explicada en 400 palabras, Un jet chino se acercó a menos de 3 metros de un avión militar estadounidense, Filipinas, y China se enfrenta a un nuevo punto álgido en el Mar de China Meridional. La última guerra a gran escala de China tuvo su origen en la invasión de Vietnam en 1979, y las relaciones entre ambos países siempre han sido delicadas. Por supuesto, también están Taiwán y la "amistad ilimitada" de China con Rusia, que podrían conducir, sin previo aviso, a un cese casi total de las relaciones económicas entre EE.UU. y la UE y China.

En circunstancias normales, los "golpes de barco", los accidentes aéreos y las escaramuzas fronterizas pueden ser resueltos por diplomáticos profesionales. Pero no son circunstancias normales y el riesgo de que pequeños conflictos se descontrolen es real.

Ningún país y, desde luego, ninguna empresa tiene la capacidad de arreglar las relaciones comerciales entre China y el resto del mundo. Debemos jugar la mano que nos ha tocado. Para muchas empresas, la carta de México parece cada vez más útil en estos momentos.