La creciente enemistad entre China y Occidente, derivada en gran parte de las acciones cada vez más agresivas de China con respecto a Taiwán, la política china de COVID-cero, y toda una serie de otras cuestiones a las que se enfrentan las empresas extranjeras que hacen negocios en o con China, ha hecho que casi todas las empresas extranjeras involucradas con China se replanteen. Véase La visita de Nancy Pelosi a Taiwán es realmente mala para su negocio en China y El aprovisionamiento de productos en China se ha vuelto aún más arriesgado.
Con todo lo que ha estado sucediendo, he estado recibiendo un flujo constante de llamadas telefónicas y correos electrónicos de empresas que buscan salir de China y muchas de esas empresas tienen curiosidad por México. Por estas razones, le he pedido a mi buen amigo Andrew Hupert que escriba una serie de posts explicando lo que implica trasladar operaciones de China a México, en gran parte comparando los dos países desde una perspectiva empresarial. Recurrí a Andrew porque es esa rara combinación de académico (es profesor de una escuela de negocios) y hombre de negocios, y tengo un gran respeto por sus puntos de vista del mundo real. Cuando mi bufete empezó a intensificar su actividad en China (antes nos habíamos centrado en Rusia y Japón), Andrew era una de las personas a las que recurría para todo lo relacionado con China. Por aquel entonces, Andrew vivía y trabajaba en Shanghai, y yo iba a visitarle cada vez que iba allí.
Pero por mucho que Andrew hubiera vinculado su vida y su carrera a China, él, como yo, fue uno de los primeros defensores de un mundo manufacturero post-China. Tanto es así que Andrew se mudó a México, revitalizó sus conocimientos de español y empezó a ayudar a las empresas -especialmente a las que querían salir de China- a navegar por México. Así que, ¿quién mejor que Andrew Hupert para escribir sobre lo que se necesita para salir de China (en su totalidad o en parte) para México? Le pedí a Andrew que escribiera una serie de artículos para nosotros, a lo que accedió amablemente. La siguiente es la primera parte de lo que espero que sea una serie de larga duración.
A Andrew como introducción a esta nueva serie de blogs. . .
Los consejeros delegados y los altos directivos se han esforzado por tomar buenas decisiones sobre la cadena de suministro y los emplazamientos de las fábricas, y muchas de sus investigaciones apuntan a México como probable candidato. El problema al que se enfrentan los responsables de la toma de decisiones es que la comparación China-México no es de manzanas con manzanas (NO haga referencia al aguacate con lichi). A pesar de que la misma producción sale de la puerta de la fábrica en cada economía, los retos a la hora de establecer y gestionar operaciones en China y México no podrían ser más diferentes.
La economía de China está muy estructurada y planificada por una autoridad poderosa y centralizada. La economía de México es descentralizada, no planificada (siendo realistas) y reactiva. Aunque existen algunas similitudes superficiales entre las dos economías, los directivos internacionales deben prever un ajuste de su enfoque cuando se muevan entre los dos entornos empresariales. Hoy analizaremos las cuestiones básicas que quitan el sueño a los directivos internacionales:
- ¿Puedo seguir fabricando y ensamblando mis productos en China?
- ¿Puedo tener éxito en México?
Primero, el final de la historia: En un cara a cara de eficacia operativa y selección de emplazamientos entre China y México, China gana por goleada... en 2010. Ahora, México es la elección correcta para ALGUNAS cadenas de suministro de multinacionales. Lo sentimos, China. No eres (sólo) tú. Es COVID y también está cambiando las visiones del mundo.
1. ¿Puede permanecer en China?
a. Si presta servicios a mercados chinos B2B, produce para la venta en China y Asia (o es una gran multinacional que puede segregar cadenas de suministro), si se especializa en cadenas de suministro de multinacionales a escala mundial, o si depende de otro modo de una presencia mundial de extremo a extremo (hoteles, viajes, servicios financieros), entonces probablemente sí.
b. Si necesitas materiales, componentes, tecnología o procesos que sólo están disponibles en China y puedes esperar a que pasen 18-36 meses sin que surjan dificultades, entonces puede que sí. Esto incluye a muchos de los que están leyendo esto, pero su situación se está deteriorando rápidamente (Taiwán, la política de EE.UU., los cierres de COVID, etc.). Hay que ver cómo va la distribución minorista en vísperas de la campaña navideña de 2022. Si se culpa a los problemas logísticos de las malas ventas o de los fracasos en el lanzamiento de productos, muchos directores ejecutivos lo tomarán como el indicador de la "gota que colma el vaso", y más empresas saldrán de China. No querrás ser el último fabricante internacional en China.
c. Si utiliza una estrategia de producción de bajo coste (pequeñas tiradas de productos prevendidos, envíos LCL (menos de un contenedor completo) y/o bienes de consumo de bajo precio para los mercados estadounidenses), probablemente no. Los días de China como centro de fabricación de bajo coste y alta velocidad están contra las cuerdas, al menos a corto plazo.
2. ¿Puede tener éxito en México?
a. Si está fabricando el tipo de producto adecuado (automóviles y afines, aeronáutica, mano de obra intensiva, otros), de la forma adecuada (filial 100% propia) para su venta a Estados Unidos, fabricar en México podría aumentar sus beneficios, rescatar lo que le queda de cordura y ayudar a reconciliar su cadena de suministro con las realidades de 2022 (a diferencia de 2010).
b. Si se dedica al ensamblaje de productos electrónicos, la producción de tecnologías médicas o de vehículos eléctricos o ecológicos, la fabricación de muebles o de determinados productos textiles, México puede ser una buena opción, pero tendrá que reunir algunas piezas que ya se fabrican en China.
c. Si está tratando de replicar los modelos de abastecimiento y fabricación que utilizó con éxito en China. Si confía en una amplia gama de fabricantes por contrato para producir de forma barata y sencilla tiradas cortas de sus piezas, probablemente tendrá problemas en México. La reciente llegada a México de gerentes de operaciones con experiencia en China+1 ha hecho que la gente HABLE de abastecimiento y fabricación por contrato, pero no es un modelo de negocio común en México y la gente con la que hablo a menudo no lo recomienda. Tenga en cuenta que en México, cuando dicen OEM se refieren a una filial en propiedad absoluta, no a la fabricación por contrato como servicio. Visité una planta de Caterpillar en Coahuila a la que los lugareños se referían como OEM, pero que yo (y mis profesores de Finanzas de la NYU y abogados internacionales) llamaría filial. Es una planta de Caterpillar, con empleados de Caterpillar, y sólo produce productos para Caterpillar. El ecosistema para la fabricación por contrato (como en lugares de China como Shenzhen y Dongguan) simplemente no existe aquí, y puede que nunca se desarrolle.
Para ayudar a navegar el camino incierto y no probado que tenemos por delante, estoy reuniendo algunas notas que comparan y contrastan la vida empresarial en China y México.
En primer lugar, analizaremos el panorama general. ¿Cómo se compara la economía planificada, gestionada y zonificada de China con el entorno empresarial de México, libre, estado por estado y dirigido por el usuario? El enfoque "hágalo usted mismo" de México para la gestión de la cadena de suministro atraerá a algunos, pero dejará a otros abrumados por miles de detalles y decisiones que no tuvieron que tomar en Shenzhen. No podemos hablar de negocios internacionales sin hablar de logística, y del hecho de que los 3.000 kilómetros de frontera terrestre de México con Estados Unidos se hayan convertido de repente en una importante ventaja competitiva. Desgraciadamente, también hay que tener en cuenta las relaciones comerciales y la geopolítica. Las relaciones de México con Estados Unidos tienen altibajos, pero el USCMA (NAFTA2) regula el acceso comercial que a usted le interesa. Las relaciones de China con Estados Unidos son algo tensas ahora, pero la política interna estadounidense puede llevar las tensiones a un punto de ruptura en un futuro próximo (si es que no ha empezado ya).
A continuación, profundizaremos en el nivel organizativo y analizaremos en qué difieren la configuración operativa y la gestión entre China y México. La buena noticia de China es que, aunque se ha encarecido (mano de obra, transporte), es una "cantidad conocida" desde el punto de vista de la gestión, donde muchos de nosotros hemos aprendido duras lecciones y construido amplias redes. Los jefes occidentales, sin embargo, están aprendiendo que su experiencia de gestión en China NO se transfiere bien a otros mercados. Hay una vieja expresión china que utilizamos para describir los negocios en China: "Todo es posible, pero nada es fácil". Los directivos mexicanos NO dicen esto. En el México libre, los productores, los proveedores e incluso los socios pueden muy bien decidir que un proyecto no vale la pena o no es posible. La buena noticia es que las operaciones que sigan adelante probablemente estarán bien gestionadas: no es habitual invertir en México sin un estudio de viabilidad y un plan de negocio independientes. La mala noticia es que si su proyecto no encaja en la "práctica normal" en México, es posible que tenga que dedicar mucha energía a convencer a proveedores y socios. No es como en China, donde SIEMPRE hay alguien dispuesto a aceptar tu dinero y luego intentar averiguar cómo cumplir los requisitos. Los proveedores y socios mexicanos juegan más sobre seguro que sus homólogos chinos, y es mucho más probable que rechacen una propuesta.
Terminaremos analizando las interacciones cotidianas cara a cara en cada mercado. Negociar en China es muy diferente a negociar en México, y las técnicas que funcionan en Shanghai le frustrarán en Monterrey. Alerta Spoiler: el comportamiento negociador chino se caracteriza por la Paciencia y el Pragmatismo; los negociadores mexicanos han sido descritos como Decisivos y Escépticos. En China, no es habitual oír un "no" rotundo como respuesta a una propuesta. En México se oyen muchos "NO" rotundos y definitivos. A veces la sinceridad es refrescante, pero a menudo refleja una realidad subyacente que hay que gestionar.
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Andrew Hupert vive y trabaja en México, donde ayuda a las empresas internacionales a tener bajo control sus cadenas de suministro. Tras más de 20 años en Asia (Shanghai, Taipei, Hong Kong, Saigón), Andrew decidió seguir su propio consejo y trasladar sus operaciones más cerca de casa. Ahora tiene su sede en Saltillo, Coahuila, el "Detroit de México", donde muestra a las empresas cómo ampliar o ajustar sus cadenas de suministro para 2023 y más allá. Él resume su nuevo esfuerzo de manera muy simple: "Los jefes que no controlan sus cadenas de suministro y abastecimiento no controlan su propio negocio." Póngase en contacto con Andrew para hablar sobre el futuro de su cadena de suministro: Andrew@JLAsociados.com.mx.
