Hace unas semanas, organizamos un seminario web sobre el traslado de la fabricación de China a México. Se inscribieron casi 1.000 personas y recibimos un montón de preguntas, tanto antes como durante el seminario, muchas más de las que podíamos responder.
Durante el seminario web prometimos publicar las respuestas a las preguntas que se nos formularon pero que no pudimos responder durante el mismo. A continuación figuran la mayoría de las preguntas adicionales que se nos plantearon, junto con nuestras respuestas. Estas preguntas no siguen ningún orden en particular. Recibimos una serie de preguntas muy particulares sobre una empresa o un sector y no las responderemos aquí, pero si nos envían un correo electrónico, lo haremos en la medida de lo posible.
¿Qué tipos de protección de la propiedad intelectual pueden utilizarse? Por lo general, la respuesta es la misma tanto en China como en México. Las marcas registradas, los derechos de autor y las patentes son lo que usted debe tratar de proteger a través de los registros gubernamentales de PI en México (y China). Tanto en México como en China también existen algunas protecciones legales para los secretos comerciales, pero no suele ser buena idea confiar únicamente en ellas. Las principales protecciones de PI suelen ser contractuales y normalmente implican alguna combinación de un acuerdo NNN, un acuerdo de propiedad del producto, un acuerdo de desarrollo del producto, un acuerdo de moldes/herramientas y/o un acuerdo de fabricación.
¿Puede comentar la oferta/demanda de almacenes para envíos a EE.UU., tanto en México como en China, en particular para envíos de comercio electrónico? Es relativamente fácil encontrar espacio de almacenamiento tanto en México como en China, pero en gran medida depende de dónde se busque dentro de cada país y de cuánto se esté dispuesto a pagar.
¿Pueden redactarse los Contratos de Refugio en México de modo que las empresas puedan utilizarlos para empezar y luego pasar a operar por su cuenta? Esto depende totalmente de su contrato mexicano específico. Cuando nuestros abogados internacionales representan a una empresa en prácticamente cualquier contrato, ya sea en México, China o cualquier otro lugar, trabajamos con nuestro cliente para determinar/negociar la duración de su contrato. Los temas relacionados con el plazo (o duración) de un contrato que involucra a empresas mexicanas de refugio no son muy diferentes de los temas de plazo involucrados en la mayoría de los otros tipos de contratos. Las empresas mexicanas de refugio normalmente van a querer acuerdos a largo plazo y, o bien rechazar acuerdos a corto plazo o tratar de hacer que usted pague más, cuanto más corto sea el plazo. Todo depende de lo que usted pueda negociar con su compañía de albergues mexicana en particular.
¿Existen sanciones por contratar a personas de una empresa mexicana de acogida? La respuesta a esta pregunta es muy similar a la respuesta a la pregunta anterior. Depende de la duración y naturaleza de su contrato con la empresa mexicana de refugio. Cuanto más grande sea el contrato y más largo el plazo, menos tendrá que pagar a la empresa mexicana de refugio por dejar con algunas de sus personas a la conclusión del contrato. Recomendamos negociar este término con su empresa de refugio cuando quieran traerlo a bordo y antes de firmar el contrato, ya que es cuando usted tiene influencia. Si usted trata de negociar esto un mes antes de que planee mudarse de su empresa mexicana fabricante de refugios, es posible que no tenga ninguna influencia en absoluto.
¿Es frecuente que las empresas extranjeras abandonen China? Es increíblemente común que las empresas extranjeras que fabrican en China quieran hacerlo en otro lugar, y México suele encabezar la lista para las empresas estadounidenses. Los cierres patronales de China, los riesgos laborales forzosos y las sanciones, los salarios más altos, los impuestos más elevados, el sentimiento antiextranjero, el aumento de los robos de propiedad intelectual, los aranceles y los problemas políticos y de reputación se han combinado para que casi todo el mundo se resista a fabricar en China. Sin embargo, salir de China casi nunca es fácil ni barato, y a veces es sencillamente imposible. No obstante, puedo decirle que nuestros abogados especializados en fabricación internacional están muy ocupados ayudando a clientes antiguos y nuevos a trasladar su producción de China a otros países.
¿El programa de fabricación de refugios de México está destinado a atraer sólo a fabricantes de empresas chinas, o también están interesados en atraer a otros fabricantes internacionales? Las empresas de fabricación de refugios de México son empresas privadas y están interesadas en su negocio, independientemente del país del que procedan. Muy pocas empresas chinas han trasladado su manufactura a México hasta ahora; han sido principalmente empresas estadounidenses que buscan evitar los aranceles de China y los altos costos de envío, y empresas de otros países que venden sus productos en Estados Unidos.
¿Cuándo es un buen momento para registrar PI en México si ya se tiene PI en Estados Unidos? Usted debe registrar su PI en México antes de que alguien más quiera registrarla en México en lugar de usted. Esto significa que usted debe registrar su PI en México antes de ir a México a fabricar sus productos y antes de vender cualquiera de sus productos o servicios a o en México. Algunas empresas pequeñas optan por esperar hasta estar seguras de que van a hacer negocios en o con México antes de pagar para registrar su PI en México. Hacen esto para ahorrar dinero y en la mayoría de los casos los riesgos de PI son bastante bajos, pero registrar la PI en México es bastante barato en comparación con la mayoría de los otros países (incluyendo China). Es una buena práctica no correr riesgos con su PI y registrarla en México tan pronto como decida hacer negocios en o con México.
¿Qué productos propondría trasladar de China a México? La respuesta a esta pregunta depende no sólo del costo de fabricar en México en comparación con China, sino de muchos otros factores, incluyendo tarifas arancelarias, costos de transporte, requisitos de calidad, cuestiones de propiedad intelectual, requisitos de materia prima, etc. Nos han sorprendido tanto los productos que han trasladado fácilmente su fabricación de China a México como los productos para los que no tenía sentido trasladar su fabricación de China a México.
¿Qué es una WFOE? ¿Existen las WFOE en México? Una WFOE (a veces denominada WOFE) es una entidad de propiedad totalmente extranjera. Originalmente, este término se utilizaba sobre todo para crear una filial en China, pero cada vez se utiliza más para otros países, incluido México. Pero, con diferencia, el término más común internacionalmente para una empresa filial -y esto también es cierto para las empresas filiales mexicanas- es simplemente filial.
¿Qué se requiere para formar una empresa en México y necesito una empresa mexicana para que mis productos se fabriquen en México? Para saber qué se requiere para formar una empresa mexicana, le recomiendo que consulte Cómo formar una empresa en México. Si va a hacer que alguien más fabrique sus productos en México, es probable que no necesite formar su propia empresa en México, aunque aún así debe asegurarse de obtener marcas mexicanas para cualquier marca o logotipo que vaya a ir en esos productos. Si usted va a hacer la fabricación en México, es casi seguro que usted estará legalmente obligado a tener su propia entidad mexicana, y hay muchas razones por las que usted debe querer uno.
¿Puede hablarnos de la seguridad en México y de los peligros que entrañan los cárteles de la droga? Sabemos de empresas que no fabrican en México por los peligros que perciben al hacerlo allí. De hecho, tenemos un cliente muy bueno que ha trasladado su producción en China a media docena de nuevos países, pero se niega a ir a México por su mala reputación en materia de seguridad. Nos hacen esta pregunta a menudo y nuestra respuesta suele ser algo parecido a lo siguiente. México es un gran lugar de vacaciones y muy pocos turistas son víctimas de la delincuencia, y lo mismo ocurre con los que vienen a México para hacer negocios.
Lo que sí podemos decirle es que nos consta que hay muchos más empresarios extranjeros secuestrados en China que en México. Numbeo es bastante preciso a la hora de proporcionar estadísticas sobre la delincuencia en las ciudades mexicanas. Si utiliza Numbeo, le instamos a que compare las cifras de las ciudades mexicanas con las de Estados Unidos y/o cualquier otra parte del mundo. También le instamos a que consulte los avisos de seguridad sobre México publicados por el Departamento de Estado de EE.UU. y otros países extranjeros. Estos avisos/informes pueden ser muy útiles para distinguir entre los índices de criminalidad en diferentes partes de México.
Pero no cabe duda de que los cárteles de la droga son un grave problema en México. Pero tienden a mantenerse alejados de las empresas extranjeras y de los extranjeros y si usted elige su ciudad mexicana sabiamente y toma precauciones razonables, no es probable que la delincuencia sea un problema para usted o su empresa. Los abogados y empresarios mexicanos dirán, por supuesto, que las empresas extranjeras deberían preocuparse más por las leyes laborales de México que por sus cárteles de la droga. Nuestra opinión es que es razonable preocuparse por ambas cosas, pero debe tratarlas adecuadamente.
¿Cómo se enfrenta a la corrupción en México? La afrontamos de la misma manera que la corrupción en China: nos negamos a participar en ella y pedimos a nuestros clientes que hagan lo mismo. Aconsejamos a nuestros clientes que no hagan tratos que impliquen corrupción, especialmente aquellos que dependen de la corrupción para sus beneficios. La corrupción en México es definitivamente un problema, pero también varía definitivamente dependiendo de la región y la ciudad, y ayudamos a nuestros clientes a elegir su ubicación en consecuencia, siempre que sea posible. La corrupción en México es un problema mayor que en China, pero la falta de honestidad en los negocios y lo que yo llamaría robo sancionado de PI es un problema mucho mayor en China que en México. Como abogado que empezó trabajando principalmente en transacciones y negocios transfronterizos de pesca y madera entre EE.UU. y Rusia, puedo decir que Rusia en general es mucho peor que México y China, y que el tiempo que nuestros abogados tienen que dedicar a hacer frente a la corrupción y el robo es más o menos el mismo cuando representan a empresas extranjeras que tratan con México que cuando representan a empresas que tratan con China.
¿Cómo funciona para un particular que no desea iniciar un negocio en México, sino que sólo busca un proveedor de bienes específicos, por ejemplo, artículos de plástico? ¿Existe un directorio de fabricantes disponible para ese proceso? China es el mejor país del mundo (con diferencia) a la hora de ayudar a las empresas extranjeras a navegar por su laberinto manufacturero. México ni se le acerca. El fabricante mexicano típico ha tenido buenas relaciones con empresas estadounidenses (y quizá con algunas europeas) durante muchos años y es bueno fabricando, pero no es bueno comercializando su fabricación. Esta es una de las principales razones por las que las pequeñas empresas, especialmente, han tenido problemas para trasladar su fabricación de China a México. La mayoría de nuestros clientes que han trasladado su manufactura de China a México obtuvieron ayuda de sus respectivas asociaciones comerciales de EE.UU. o contrataron a un consultor para ayudarles. Tenemos algunos que lo hicieron por su cuenta, y esto es válido para todas las empresas en términos de tamaño e industrias.
¿Qué industrias son bienvenidas en México? Prácticamente todas. En este sentido, es muy diferente de China, donde el PCCh decide a quién se favorece y a quién se rechaza.
Sé que la intención de tener una cadena de montaje en México suele ser exportar a EE.UU. ¿Cree que el gobierno estadounidense podría restringir esto en el futuro? Es muy poco probable. México tiene frontera con Estados Unidos, así que lo lógico es que Estados Unidos quiera que México prospere y que las relaciones entre Estados Unidos y México sean buenas. Alrededor de 65 centavos de cada dólar gastado en manufacturas en México vuelve a Estados Unidos, mientras que sólo lo hacen unos cinco centavos de cada dólar gastado en China.
Además, Estados Unidos acaba de firmar el Acuerdo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (UCMCA, por sus siglas en inglés) y que debería seguir vigente durante mucho tiempo. Este Acuerdo es también un buen indicador de la importancia de la relación entre EE.UU. y México. China mantiene disputas territoriales con la mayoría de sus vecinos y tiene problemas de derechos humanos en Hong Kong, Tíbet y Xinjiang, además de Taiwán. Todos estos son grandes riesgos para la relación entre Estados Unidos y China y no hay nada comparable a ninguno de ellos con respecto a México. Estados Unidos ya ha empezado a utilizar zanahorias y palos (aranceles) para alejar a las empresas estadounidenses de China y, con las relaciones entre Estados Unidos y China en caída libre (y casi con toda seguridad empeorando debido al conflicto entre Rusia y Ucrania), uno debería ver a México como considerablemente más seguro en este aspecto.
¿Cómo influye una estrategia China Plus One en los problemas a los que uno puede enfrentarse al reducir su presencia en China? Si va a reducir sus negocios con empresas chinas, casi siempre tiene sentido establecer protecciones en China antes de hacerlo. Esto es así independientemente del motivo que le lleve a reducir su presencia en China o a abandonarla por completo. Le instamos a leer Cómo salir de China con seguridad, para obtener una lista de algunas de las cosas que debe hacer para proteger a su empresa antes de empezar a salir de China a México o a cualquier otro lugar.
Según su experiencia, ¿cuáles son las mayores diferencias de costes para las empresas cuando realizan la transición de China a México? La transición en sí. Averiguar cómo fabricar en México y encontrar a las personas adecuadas para hacerlo es caro. Y es aún más caro si te equivocas en el primer intento. Los costos de los productos mexicanos tienden a ser más altos que los de China, pero los aranceles y los costos de envío de los productos de México tienden a ser mucho más bajos que los aranceles y los costos de envío de China, especialmente para las empresas estadounidenses.
Uno de sus oradores dijo que los salarios son entre un 15 y un 20% más altos en China que en México. ¿En qué se basa esta afirmación? Statista indica que el salario medio en China es de 6,50 dólares por hora y en México de 4,82 dólares por hora, lo que hace que los salarios en China sean entre un 15 y un 20% más altos que en México. Los ingenieros y los informáticos de calidad en México suelen costar bastante menos que en China. Pero, su propio kilometraje casi seguramente variará, dependiendo de su industria y la región (ya sea en México o en China) en la que está fabricando, entre otras cosas.
¿Qué opina de la infraestructura logística de importación y exportación comparando China con México, y de las perspectivas de futuro? China es increíble en este aspecto y México es muy bueno. Pero con unos costes de transporte tan elevados y con tantos retrasos en los puertos estadounidenses y en China debido al COVID, México gana, al menos por ahora. Gran parte de México tiene una red de carreteras muy buena, así que si su producto es apto para el transporte por camión, México gana. Los aeropuertos mexicanos también son bastante buenos, aunque en general no tan omnipresentes ni tan buenos como los chinos. En lo que respecta al transporte de productos a Estados Unidos, casi siempre será más rápido, barato y fácil hacerlo desde México que desde China, por razones obvias. Si se trata de hacer llegar el producto a Europa, creo que dependerá mucho.
¿Cuáles son los incentivos gubernamentales en México en comparación con China? Ninguno de los dos países ofrece demasiados incentivos gubernamentales a las empresas extranjeras, sobre todo si no va a establecer su propia fábrica.
¿Por qué las empresas chinas dudan en trasladarse a México? En la medida en que esto es cierto, creo que se debe principalmente a que suele ser más fácil para las empresas chinas trasladarse a Vietnam/Camboya/Laos/Tailandia o Taiwán, que a México, y ello por razones de ubicación, familiaridad, idioma y cultura.
¿Cuál es el ahorro de costes estimado de fabricar en México en comparación con Estados Unidos? Eso va a depender del producto y, en particular, de los insumos materiales y de mano de obra para ese producto. Tenemos clientes cuyos costes en México son un 10-15% inferiores a los que tenían en China y tenemos clientes que optaron por no ir a México porque sería un 30% más caro que China, por no hablar de Estados Unidos. También hemos tenido muchos clientes que han optado por México en lugar de China a pesar de que los costos en México eran más altos. Lo han hecho porque consideran que los riesgos en México son menores y/o porque ven que los costes aumentan más rápido en China que en México. E incluso hemos tenido clientes que construyeron sus propias fábricas altamente robotizadas en Estados Unidos y redujeron sus costes en comparación tanto con China como con México. En otras palabras, su kilometraje puede variar.
¿Han provocado la pandemia y la escasez de la cadena de suministro que las empresas se deslocalicen a los principales mercados de consumo? Desde luego que sí, pero no tanto (o al menos tan rápido) como habríamos esperado. Hemos aprendido que incluso los productos que parecen muy sencillos desde lejos no suelen serlo y que cambiar la fabricación de un país a otro implica mucho más y cuesta mucho más que elegir esta vez comprar un producto en Target en lugar de en Amazon. Tenemos muchos más clientes que quieren salir de China o están estudiando la posibilidad de hacerlo que los que ya lo han hecho. Estimo que alrededor de la mitad de nuestros clientes que han trasladado su producción fuera de China -ya sea total o parcialmente- han trasladado la mayor parte de esa producción a México.
¿Cuenta México con un suministro estable de materias primas nacionales, o necesitaré importar artículos como acero, polipropileno y silicona? México produce e importa todas estas cosas, y cada año durante al menos los últimos cinco años ha estado produciendo más de sus insumos de productos a nivel nacional y esta domesticación ha aumentado durante COVID y esperamos que continúe. México y sus empresas -al igual que Estados Unidos y sus empresas- son conscientes de los riesgos de depender de China y otros países lejanos. Y, sin embargo, hay ciertos materiales y componentes que México no fabrica y algunos de ellos tiene que importarlos de China y eso, sin duda, puede restar beneficios al traslado de su fabricación de China a México.
Para los fabricantes de productos electrónicos que utilizan subcomponentes procedentes de China, ¿cómo afectará la situación arancelaria entre China y México a los conjuntos completos enviados a EE.UU. y Canadá? En realidad, se trata de una pregunta increíblemente complicada y específica de cada producto. Y por producto específico, no me refiero sólo a un producto en general, me refiero al producto específico que usted está fabricando en México utilizando subcomponentes de China. Le recomiendo que lea este artículo, que también es válido para los productos China-México enviados a Estados Unidos. Lo que usted quiere asegurarse de evitar es una situación en la que traslade su fabricación de China a México, pero la aduana de EE.UU. siga considerando que su producto ha sido fabricado en China a efectos aduaneros y arancelarios. Contamos con abogados especializados en comercio internacional que analizan este asunto para nuestros clientes antes de que trasladen su producción de China.
