La creciente enemistad entre China y Occidente, derivada de las acciones cada vez más agresivas de China con respecto a Taiwán, la política china de COVID-cero y toda una serie de otras cuestiones han hecho que las empresas extranjeras que hacen negocios en China o con China se replanteen su situación. Véase La visita de Nancy Pelosi a Taiwán es realmente mala para su negocio en China y El aprovisionamiento de productos en China acaba de volverse aún más arriesgado.
Con todo lo que ha estado sucediendo, los abogados de fabricación internacional de mi firma han estado viendo un aumento en las llamadas telefónicas y correos electrónicos de empresas que buscan salir de China. La mayoría de estas empresas quieren saber más sobre México. Algunas de estas empresas son chinas y taiwanesas.
Le pedí a mi buen amigo Andrew Hupert que me explicara lo que implica trasladar la fabricación de China a México, en gran parte comparando los dos países. Elegí a Andrew para esta tarea casi hercúlea porque ha pasado mucho tiempo en ambos países navegando por sus sistemas de fabricación desde dentro. Mi bufete consultó con frecuencia a Andrew cuando empezamos a hacer un trabajo jurídico sobre China a gran escala y, en aquel momento, Andrew vivía en China. Aunque Andrew había vinculado durante décadas su vida y su carrera a China, al igual que yo, fue uno de los primeros defensores de un mundo manufacturero post-China. Tanto es así que Andrew se trasladó a México, revitalizó sus conocimientos de español y empezó a ayudar a las empresas -especialmente a las que querían salir de China- a navegar por México. Entonces, ¿quién mejor que Andrew Hupert para escribir sobre lo que se necesita para salir de China (en su totalidad o en parte) hacia México?
Andrew ya ha escrito las siguientes cuatro entradas sobre las diferencias entre la fabricación en China y en México, y le insto a que las lea todas:
- Guía del directivo chino para las operaciones en México: Comparación y contraste de las operaciones en China y México
- México para directivos chinos, Parte 2: China frente a México como centros de la cadena de suministro
- Parte 3: Comparación de la fabricación en China y México a nivel operativo
- México para directivos en China, Parte 4: Guía de negociación intercultural
La siguiente es la quinta parte de lo que se ha convertido en una serie de larga duración, sin final a la vista. Este episodio trata sobre la determinación de los mejores candidatos para trasladar su fabricación de China a México.
A Andrew para la parte 5. . . .
China se hizo con el título de "fábrica del mundo" a principios de siglo, con la Feria de Cantón y la Hitech Shenzhen caracterizando el ambiente general de Blade Runner y de "todo es posible" que se respiraba allí. Si tenías el diseño de un widget garabateado en una servilleta y unos cuantos miles de dólares a mano, podías fabricar tu producto en China. En realidad, el nivel general de calidad y transparencia en China había mejorado significativamente hasta las recientes "dificultades" (Covid, cierres patronales, tensiones geopolíticas, aranceles, restricciones comerciales, cuellos de botella logísticos, sequías, inundaciones, incendios, guerras, desplomes bursátiles, etc.).
El camino de China
Una gran parte de la "magia china" eran los grupos de fabricantes y distribuidores estrechamente integrados, todos unidos por una compleja red informal de relaciones personales. Cuando estuve en Shanghái, el escenario típico de resolución de problemas era que cuatro o cinco ingenieros se apiñaran en una escalera con un paquete de Zhongnanhais y volvieran 20 minutos después con un plan de solución, una pieza que habían enviado a buscar al miembro más joven del equipo y el nombre de la persona cercana que tenía la máquina o los conocimientos necesarios.
A la mexicana
Este NO es el procedimiento en México - donde los problemas, cuellos de botella y ajustes en la cadena de suministro tienden a subir a través de canales oficiales bien establecidos - a menudo corriendo a través de Dallas TX, Deerfield IL, o Detroit MI.
Cuando hablo con gente de producción en México, se apresuran a diferenciar entre empresas que están "listas para la producción" y "empresas con productos".
"Listo para la producción" significa que se presentarán especialistas en operaciones con información detallada sobre el producto, las piezas, el proceso y las personas. Suelen pertenecer a la industria automovilística (o a las que están estrechamente integradas en esa cadena de suministro), aeroespacial y de ensamblaje a gran escala. Vienen de EE.UU. o Europa con planes específicos y buscan socios locales mexicanos que puedan construir instalaciones, gestionar la normativa y las relaciones, y ayudar con la dotación de personal y las funciones operativas (contabilidad, nóminas, RRHH, etc.).
¿Y qué pasa con las demás? ¿Aquellas empresas que hacen hincapié en los vendedores o desarrolladores de productos y acaban apoyándose demasiado en los directores de sus fábricas chinas de OEM para las decisiones operativas fundamentales? En muchos casos, algún director de fábrica anónimo de Shenzhen sabe más sobre el proceso de producción, las piezas y los materiales, los proveedores y la propiedad intelectual que los propietarios. No se trata (necesariamente) de algo nefasto: los ingenieros chinos gozan de una reputación ganada a pulso por la innovación en los procesos y por encontrar la manera de que todo funcione. Pero hace que la transición a una nueva base de fabricación sea mucho más difícil.
La fabricación por contrato, u OEM (Original Equipment Manufacturer), se convirtió en un servicio básico en China, y surgió toda una industria en torno al rastreo de los comerciantes de Alibaba para encontrar al propietario de la fábrica que pudiera retocar o mejorar un diseño existente para venderlo a los compradores estadounidenses en Amazon.
Si no tiene claro el concepto de OEM, piense en la relación entre el iPhone de Apple y Foxconn. Foxconn es una empresa de fabricación de equipos originales (OEM) que no posee sus propias marcas de consumo, diseños o propiedad intelectual. Su único negocio es dominar y supervisar el proceso de producción para otros, como Apple. Apple diseña los productos y Foxconn diseña el proceso de producción. Foxconn entrega iPhones a Apple y cobra por cada pieza que produce. Ese es el modelo OEM que ayudó a convertir a China en el líder de producción que es hoy. Pero ahora, nadie quiere ese negocio, incluido México.
Los que estén acostumbrados a la actitud "gettr dun" de los directores de fábrica chinos tendrán que adaptarse a un estilo de gestión mucho más centrado en Estados Unidos. México es un mundo de certificaciones ISO 90XX y "The Toyota Way" de ingeniería de procesos. Son gestores testarudos que consideran que la única prueba válida de un proceso es el rendimiento real y verificable. A los directores de fábrica mexicanos no les gustan los "saltos de fe", al igual que a sus homólogos del norte de la frontera.
Las fábricas chinas aceptarán un trabajo si están razonablemente seguras de que pueden hacerlo. Los directores de las fábricas mexicanas dirán no a los proyectos que parezcan improvisados o "remendados" o difíciles de reproducir.
El enfoque mexicano de la fabricación tiene dos grandes implicaciones para los directivos chinos en transición
1. La mayoría necesitará sus propias instalaciones de producción. El modelo OEM de fabricación por contrato que ofrece China no es habitual aquí.
2. Tendrá que adaptarse, porque la visión mexicana (aversión al riesgo, patrones de comunicación en silos, respeto por las normas y las mejores prácticas) puede parecerle un poco restrictiva al principio. Los responsables chinos de la toma de decisiones pueden tener la tentación de lanzarse a proponer soluciones que creen que los demás no ven. Sin embargo, puede haber buenas razones para que los directivos mexicanos actúen como lo hacen. Trabaje para sacar a la luz sus preocupaciones antes de escupir soluciones innovadoras.
Los tres tipos de organizaciones que trasladan su producción a México
Desglosemos el mundo de la producción en tres grupos: 1) El listo para la producción; 2) La empresa de productos; y 3) El escaparate virtual.
1. Principales candidatos para la manufactura en México - Empresas listas para la producción
Usted está "listo para la producción" y tiene los recibos. Usted controla su propio proceso de producción, abastecimiento y logística. Sabe cómo se construye su producto, tiene los moldes, la propiedad intelectual y la lista de proveedores con toda la documentación y los datos necesarios para iniciar su propio proceso de producción. Es muy probable que su empresa ya tenga contactos e instalaciones en México.
Los estándares mexicanos de "listo para la producción" han sido grabados en piedra por las fábricas maquiladoras a lo largo de la frontera. Se trata de fábricas estadounidenses ubicadas en México. Los pesos pesados de la ingeniería de procesos - GM, Caterpillar, Ford, etc. - mantienen instalaciones de vanguardia en México. - mantienen instalaciones de vanguardia en México. Las normas de ingeniería son muy estrictas, pero no muy flexibles en comparación con China.
Si su organización está ampliando la producción en México, puede ser un proceso muy ordenado. Si está tratando de hacer la transición de China a Latinoamérica internamente, México podría ser ya el territorio de alguien más, ya que se considera un territorio bastante deseable. Considere Perú o Colombia para adquirir la experiencia y la exposición necesarias.
Si su organización es nueva en México, un poco de investigación le ayudará mucho. Incluso si su empresa cumple con todos los requisitos (tamaño, industria, tecnología, propiedad), es posible que le resulte difícil conseguir terrenos en ciertas regiones.
2. Candidatos potenciales para la fabricación en México - Empresas de productos
Si está dispuesto a invertir en sus propias instalaciones de producción/montaje, probablemente pueda encontrar personas que le ayuden a abastecerse y a poner en marcha su proceso de producción. Esta definición abarca a mucha gente, y tú podrías ser uno de ellos.
Al entrar en México, te encuentras en una situación un poco complicada, porque se espera que ofrezcas muchos planes, respuestas y soluciones sobre los temas que menos conoces, por parte de las personas que acabas de contratar para que te ayuden a resolverlo todo. Después de algunos años haciendo negocios en China, es posible que esté acostumbrado a conectar una amplia gama de puntos para llegar a soluciones innovadoras. En México, las personas en las que confía se sienten mucho más cómodas con una solución probada y verdadera que todos entienden de antemano. La improvisación no es una habilidad valorada por los fabricantes mexicanos.
Además, recuerda que en México estás contratando/proporcionando tu propia dirección de fábrica, lo que significa que la versión local de "ese tipo que se ocupa de las cosas" en Shenzhen está ahora en TU nómina, y probablemente te busque a TI en busca de ideas y soluciones. Tendrás que idear no sólo diseños de productos, sino también un plan completo de abastecimiento de materiales y componentes.
No hay que olvidar nunca que la cultura de las fábricas mexicanas está fijada por el programa Maquiladoras / Immex, desarrollado con/por fabricantes estadounidenses para alinear los procesos de producción de México y Estados Unidos. Estas cadenas de toma de decisiones no están interesadas en soluciones ad hoc, improvisadas, que cuestan poco pero no garantizan nada. La buena noticia es que tu experiencia y tus conocimientos de Asia te darán el superpoder de detectar nuevas oportunidades, servicios potenciales y relaciones subdesarrolladas. La mala noticia es que incluso las ideas que a usted le parezcan bastante mundanas pueden ser recibidas con indiferencia por los directivos locales, que no ven el sentido de innovar por innovar.
3. Candidatos para fabricar en México - Virtual Storefront Companies
China, como "Fábrica del Mundo", dio cabida a una increíble variedad de empresas. Foxconn y Tesla estaban/están en un extremo: enormes, vanguardistas y caras. En el otro extremo del espectro, un montón de valientes empresarios crearon marcas utilizando "fábricas virtuales" que, en realidad, no eran más que una serie de acuerdos de fabricación por contrato. En Shenzhen probablemente aún se pueda hacer. En México nunca se ha podido, y casi seguro que no se podrá pronto. En México no existe la fabricación virtual, y menos a gran escala y con múltiples fábricas.
Si su modelo de negocio se caracteriza por pequeñas cantidades, productos personalizados y materiales de bajo coste, entonces se ha estado beneficiando de elementos de producción y logística exclusivamente chinos. Sus pequeñas series de producción pueden ser la cola de un cliente más grande, o puede estar aprovechando el exceso de capacidad en centros de producción ocupados - pero el acceso informal a corto plazo a la capacidad de fabricación es más la excepción que la regla en México.
No todas las ideas van a funcionar en México, y su primer análisis debe ser siempre una comprobación de viabilidad.
La última palabra sobre la transición de la fabricación de China a México
La transición de su cadena de suministro de China a México es definitivamente el movimiento correcto. . . para algunas organizaciones. Otras tendrán que encontrar otra solución.
Para la gran mayoría, sin embargo, la realidad se sitúa en algún punto intermedio. Los directivos mexicanos son excelentes en lo que hacen siempre, y usted acabará teniendo unas instalaciones magníficas y la mejor configuración empresarial posible. Pero algunos problemas que en China se considerarían retos menores, aquí acabarán con los negocios si se les deja.
También se espera que lo sepa todo sobre la producción, las fuentes, los materiales y la cadena de suministro de su empresa. Es posible que a tu red china no le entusiasme la idea de compartir todo eso, así que tienes un proyecto ante ti. Aprenda todo lo que pueda sobre su propia producción. Puede que sea un proyecto más grande de lo que piensa, pero probablemente es algo que debería saber de todos modos.
¿Le conviene México? Spoiler alert: si busca una producción de bajo coste dirigida al mercado estadounidense, debería considerar a México como parte de su futuro. Pero si sus necesidades de producción no son estándar, son impredecibles, o si usted está simplemente en una industria que México no hace, entonces puede que tenga que buscar en otra parte. Sólo recuerde que, después de China, cualquier otro centro de producción o centro logístico le parecerá muy intensivo en bricolaje y gestión. Acostúmbrese a ello.
Andrew Hupert divide su tiempo entre Estados Unidos y México (principalmente Saltillo y Oaxaca), donde ayuda a empresas internacionales a ampliar o ajustar sus cadenas de suministro. Después de más de 20 años en Asia (Shanghai, Taipei, HK, Saigón), Andrew decidió seguir su propio consejo y trasladar sus operaciones más cerca de casa. Puede ponerse en contacto con Andrew en Andrew@JLAsociados.com.mx, o conectar con él en LinkedIn.
