La creciente enemistad entre China y Occidente, derivada de las acciones cada vez más agresivas de China con respecto a Taiwán, la política china de COVID-cero y toda una serie de otras cuestiones a las que se enfrentan las empresas extranjeras que hacen negocios en o con China, ha hecho que las empresas extranjeras que hacen negocios en o con China se replanteen. Véase La visita de Nancy Pelosi a Taiwán es realmente mala para su negocio en China y El aprovisionamiento de productos en China se ha vuelto aún más arriesgado.
Con todo lo que ha estado sucediendo, los abogados de fabricación internacional en mi firma han estado viendo un aumento en las llamadas telefónicas y correos electrónicos de las empresas que buscan salir de China. La mayoría de estas empresas quieren saber más sobre México.
Le pedí a mi buen amigo Andrew Hupert que me explicara lo que implica trasladar la fabricación de China a México, en gran parte comparando los dos países. Elegí a Andrew para esta tarea casi hercúlea porque ha pasado mucho tiempo en ambos países navegando por sus sistemas de fabricación desde dentro. Mi bufete consultó con frecuencia a Andrew cuando empezamos a hacer un trabajo jurídico sobre China a gran escala y, en aquel momento, Andrew vivía en China. Aunque Andrew había vinculado durante décadas su vida y su carrera a China, al igual que yo, fue uno de los primeros defensores de un mundo manufacturero post-China. Tanto es así que Andrew se trasladó a México, revitalizó sus conocimientos de español y empezó a ayudar a las empresas -especialmente a las que querían salir de China- a navegar por México. ¿Quién mejor, entonces, que Andrew Hupert para escribir sobre lo que se necesita para salir de China (en todo o en parte) hacia México? La siguiente es la tercera parte de lo que será una serie de larga duración.
A Andrew para la Parte 3. . . .
Esta semana continuamos nuestro debate comparando China y México como centros de la cadena de suministro desde la perspectiva de los directivos chinos. El primer artículo de esta serie, The China Manager's Guide to Mexican Operations, trataba de responder a las preguntas que me hacían los directivos chinos sobre México. En mi segundo artículo, China frente a México como centros de la cadena de suministro, adopté un enfoque descendente, centrado en el entorno empresarial. Hoy, echemos un vistazo al interior de la operación para identificar tres diferencias clave en cómo se gestionan las cadenas de suministro en China frente a México.
Conclusión: Las operaciones exitosas en China siempre han sido bastante autónomas, separadas de sus sedes en Estados Unidos por una diferencia horaria de 8 a 12 horas y normalmente dirigidas por jefes de país poderosos y muy bien pagados. Para las cadenas de suministro internacionales, las instalaciones de producción IMMEX/maquiladoras de México son esencialmente extensiones de sus matrices estadounidenses.
La producción de una fábrica china y la de una fábrica mexicana pueden ser idénticas, pero las operaciones y los sistemas implicados en la gestión de las instalaciones no podrían ser más diferentes. China, en virtud del idioma, la cultura, la legislación, las costumbres y la distancia física, requiere un enfoque más autónomo de la gestión. A las multinacionales estadounidenses les gusta contratar a chinos-estadounidenses bilingües con experiencia para dirigir sus operaciones en la RPC, mientras que las empresas europeas prefieren destinar a sus propios empleados a misiones relativamente largas (en las que se espera que aprendan mandarín). Todos los que trabajaban en China conocían la expresión TIC (This Is China), que implicaba que las prácticas de gestión no eran transferibles.
En México, los centros de fabricación situados a lo largo de la frontera suelen ser extensiones de sus empresas matrices con sede en Estados Unidos. La actividad económica de México se centra a lo largo de la frontera norte, en el área de Ciudad de México y en algunas otras regiones clave del país como El Bajío, en el centro de México. El sistema de fábricas maquiladoras/IMMEX de México se diseñó con la intención de crear un método de bajo coste y bajos impuestos para que los fabricantes de automóviles estadounidenses accedieran a la mano de obra mexicana. Establecer y operar fábricas en México es un proceso completamente diferente al de China. La buena noticia es que está mucho más estrechamente integrado con las cadenas de mando de la empresa con las que usted ya está familiarizado. ¿La mala noticia? Menos mercado local al que acceder (en comparación con Asia), y un mayor énfasis en hacer las cosas "de la manera correcta" (es decir, el Sistema de Producción Toyota). También hay que tener en cuenta que China alberga muchos más tipos de centros industriales y clusters de fabricación que México. Si se dedica a la fabricación de automóviles, aeronáutica o de mano de obra intensiva, México es para usted. Si se dedica a la fabricación de alta tecnología, requiere procesos altamente automatizados o quiere acceder a los mercados de Asia, China sigue siendo difícil de evitar. Véase, por ejemplo, Las empresas extranjeras quieren salir de China. Pero separarse puede ser más difícil que nunca. Prepárese para un escenario en el que la producción de China no pueda enviarse legal o económicamente a Estados Unidos debido a impedimentos logísticos o a una normativa o aplicación adversas.
Las tres principales diferencias entre las operaciones de la cadena de suministro de China y México son las siguientes:
1. Las operaciones en China son "multiplicadoras de fuerza". Las operaciones mexicanas son "proyección de poder".
2. Zonas horarias y duración del desplazamiento
3. Cultura empresarial +
Veamos cada uno de ellos con más detalle.
A. Su cadena de suministro: Multiplicador de fuerzas frente a proyección de poder
Las operaciones en China suelen funcionar como bases de poder independientes y en gran medida autónomas. Pueden considerarse "multiplicadores de fuerza" porque cada operación en China puede crear nuevas instalaciones, redes, asociaciones e incluso líneas de productos. Nadie de la sede central podría trabajar allí, y probablemente ni siquiera podrían decirle a un taxista dónde está la fábrica. Las operaciones de Pizza Hut y KFC de YUM! son buenos ejemplos. No solo los productos y los diseños eran diferentes en China, sino que la gestión era tan independiente de la sede central que la parte china de la empresa se escindió en 2016.
Las operaciones en México suelen ser proyecciones de poder de la empresa con sede en Estados Unidos. Las fábricas e instalaciones en México están lo más integradas posible con sus matrices corporativas estadounidenses. No es raro que un directivo estadounidense tenga equipos tanto en Estados Unidos como en México, y viceversa. El programa IMMEX podría haber sido escrito por el personal del CFO de Ford, es tan beneficioso para las empresas estadounidenses. Los trabajadores y directivos de las fábricas mexicanas se sienten cómodos trabajando para marcas estadounidenses y están orgullosos del trabajo que hacen.
Para llevar: ¿Su red de proveedores y prestadores de servicios se trasladará con usted de China a México? No es descabellado pensar que algún día pueda ocurrir, si nos atenemos a los titulares en español sobre la inversión china en Latinoamérica. Por ahora, sin embargo, las pequeñas y medianas empresas tienen que encontrar la manera de entrar en la cadena de suministro internacional con sede en México. Si trabajas para una gran multinacional, tienes que dar el paso internamente, porque tu empresa tiene sin duda presencia en México. Los expertos estadounidenses en China van a tener mucho tiempo libre.
B. Husos horarios y viajeros frecuentes
China se sitúa en el centro de un mercado totalmente distinto. Aunque las fuerzas inexorables del globalismo clásico hayan homogeneizado la producción, la gestión y las finanzas en todo el mundo, los mercados de consumo siguen estando algo fragmentados (en el buen sentido, para las multinacionales). Las tendencias y modas cambian entre Corea, Japón, China, Taiwán, y ahora el sudeste asiático empieza a mostrar su propia influencia. La mitad de la razón para ir a China en primer lugar era acceder a nuevos mercados. Si no se está presente en los mercados asiáticos, no se puede esperar sacar provecho de ellos.
De vuelta en Estados Unidos, es difícil exagerar lo estrechamente integradas que están las economías estadounidense y mexicana, al menos en lo que se refiere a fabricación y logística. Las fábricas de piezas de automóviles de Saltillo están a tres horas de la frontera estadounidense. Últimamente paso mucho tiempo en Saltillo y oigo esto dos o tres veces al día. México tiene tres husos horarios: Central Daylight Time (CDT), Mountain Daylight Time (MDT), Pacific Daylight Time (PDT). Esto significa gestión en tiempo real y no más juegos de teléfono de 12 horas de retraso. Las fábricas IMMEX mexicanas forman parte de la operación estadounidense.
Para llevar: Los directivos expatriados viven experiencias completamente distintas en China y en México. Si trabajas en el suroeste de EE.UU., puedes llegar a tu reunión en México por la mañana y volver a casa esa misma noche. No hay vuelos de 14 horas, ni cuarentena de 30 días, ni jet lag. Gestionar en China es cada vez más difícil para los occidentales, y esa tendencia no muestra signos de mejora. Pero a medida que la industria y las infraestructuras chinas avanzan hacia el sur de Tailandia, Vietnam y el resto de la ASEAN, los comerciantes con ambiciones globales simplemente no pueden decir que no a China.
C. Cultura Plus
Las esferas de influencia cultural y económica son cada vez más importantes. A medida que la "disociación" se transforme en deriva cultural, espere que los mercados asiáticos desempeñen un papel aún más decisivo en la estrategia de las empresas. Si usted es un comercializador que suscribe el modelo del siglo asiático, entonces necesita estar presente en China (y probablemente en media docena de ciudades no chinas).
México no sólo está estrechamente vinculado a la cultura estadounidense a nivel nacional, sino que su economía está estrechamente integrada con la industria estadounidense. IMMEX es básicamente una estrategia de evasión fiscal para las marcas estadounidenses. No deje que los titulares de las noticias por cable sobre inmigración o violencia de los cárteles influyan indebidamente en sus decisiones empresariales. Las 2.000 millas de frontera terrestre entre EE.UU. y México son una ventaja clave, pero los vínculos estratégicos entre EE.UU. y México son, en última instancia, los factores más importantes del entorno empresarial. Los costes de producción, los costes laborales, los costes del suelo (y su disponibilidad), la logística y las aduanas y normativas son los datos que debe recopilar y analizar.
Conclusión - En un mundo perfecto, sería capaz de adaptar su estrategia de producción y marketing para satisfacer las necesidades de los clientes B2B y B2C. Sin embargo, algunos de ustedes tienen que tomar decisiones difíciles. Si quiere comercializar en Asia, tiene que estar en Asia y eso probablemente signifique tener algún tipo de presencia en China. Pero si su mercado es Estados Unidos, el transporte desde China se está convirtiendo rápidamente en una barrera casi infranqueable y en un riesgo incalculable. Vea Lo que la lujuria china por Taiwán significará para SU negocio: Un evento del 7 de septiembre. La Navidad de 2022 será decisiva para las marcas de consumo. Si hay estanterías vacías el 25 de noviembre, el modelo de producción chino está verdadera y decididamente roto.
D. Última palabra
China solía ser la respuesta sencilla a casi todas las preguntas empresariales. Producción, mercados B2B, marcas de consumo, abastecimiento o materias primas. China no sólo las tenía, sino que las ofrecía en las mejores condiciones imaginables. Ahora que China y Estados Unidos se están desacoplando, usted tiene que tomar algunas decisiones. Véase La preparación para la desvinculación de China debe empezar YA.
En primer lugar, ¿puede permitirse dos operaciones completamente separadas, una en China y otra en México?
En segundo lugar, ¿está dando prioridad al mercado estadounidense o al asiático? ¿Qué hará si hay impedimentos normativos o técnicos para operar en dos mercados a la vez?
En tercer lugar, ¿funcionará su modelo de negocio en México?
Ahora es el momento de empezar a responder a estas preguntas y prepararse para la siguiente fase del comercio internacional.
Andrew Hupert vive y trabaja en México, donde ayuda a las empresas internacionales a controlar sus cadenas de suministro. Tras más de 20 años en Asia (Shanghai, Taipei, HK, Saigón), Andrew decidió seguir su propio consejo y trasladar sus operaciones más cerca de casa. Ahora tiene su sede en Saltillo, Coahuila, el "Detroit de México", donde muestra a las empresas cómo ampliar o ajustar sus cadenas de suministro para 2023 y más allá. Él resume su nuevo esfuerzo de manera muy simple: "Los jefes que no controlan sus cadenas de suministro y abastecimiento no controlan su propio negocio." Póngase en contacto con Andrew Hupert para hablar sobre el futuro de su cadena de suministro: Andrew@JLAsociados.com.mx, o conéctese en LinkedIn.
