La creciente enemistad entre China y Occidente, derivada en gran parte de las acciones cada vez más agresivas de China con respecto a Taiwán, la política china de COVID-cero, y toda una serie de otras cuestiones a las que se enfrentan las empresas extranjeras que hacen negocios en o con China, ha hecho que casi todas las empresas extranjeras involucradas con China se replanteen. Véase La visita de Nancy Pelosi a Taiwán es realmente mala para su negocio en China y El aprovisionamiento de productos en China se ha vuelto aún más arriesgado.
Con todo lo que ha estado sucediendo, los abogados de fabricación internacional de mi bufete han estado recibiendo un flujo constante de llamadas telefónicas y correos electrónicos de empresas que buscan salir de China y muchas de esas empresas tienen curiosidad por México.
Le pedí a mi buen amigo Andrew Hupert que escribiera una serie de posts explicando lo que implica trasladar operaciones de China a México, en gran parte comparando los dos países desde una perspectiva empresarial. Recurrí a Andrew porque es esa rara combinación de académico (es profesor de una escuela de negocios) y hombre de negocios, y tengo un gran respeto por sus puntos de vista del mundo real. Cuando mi bufete empezó a intensificar su actividad en China (antes nos habíamos centrado en Rusia y Japón), Andrew era una de las personas a las que recurría para todo lo relacionado con China. Por aquel entonces, Andrew vivía y trabajaba en Shanghai, y yo iba a visitarle cada vez que iba allí.
Pero por mucho que Andrew hubiera vinculado su vida y su carrera a China, él, como yo, fue uno de los primeros defensores de un mundo manufacturero post-China. Tanto es así que Andrew se mudó a México, revitalizó sus conocimientos de español y empezó a ayudar a las empresas -especialmente a las que querían salir de China- a navegar por México. Así que, ¿quién mejor que Andrew Hupert para escribir sobre lo que se necesita para salir de China (en su totalidad o en parte) para México? Le pedí a Andrew que escribiera una serie de artículos para nosotros y él accedió amablemente y la siguiente es la segunda parte de lo que será una serie de larga duración. Para leer la primera parte, haga clic aquí: La Guía del Gerente Chino para Operaciones Mexicanas: Comparando y Contrastando Operaciones en China y México.
A Andrew para la segunda parte. . . .
1. China frente a México como centros de la cadena de suministro:
Comparemos y contrastemos China y México como centros de la cadena de suministro desde la perspectiva de directivos internacionales con experiencia en China.
Dos titulares del pasado fin de semana resumen todo lo que voy a explicar.
- China anuncia nuevas pruebas de misiles y ejercicios militares en torno a Taiwán en respuesta a la visita del Congreso estadounidense
- Empleados del consulado de EE.UU. en Tijuana reciben la orden de "refugiarse en su lugar" ante la escalada de violencia en las ciudades fronterizas
En China hay demasiado gobierno para la mayoría de nosotros, pero en México puede que haya demasiado poco.
¿Cuáles son las grandes diferencias entre la gestión en China y en México? Cuando se adopta una perspectiva descendente, las situaciones son tan sorprendentemente diferentes que pueden perderse puntos de datos importantes y tendencias clave. He seleccionado los tres problemas más significativos que los directivos chinos encontrarán cuando empiecen a investigar las operaciones en México.
- Gobernanza y planificación. La gestión altamente planificada y organizada de la economía china frente a la ambivalencia ad hoc de México hacia los negocios internacionales.
- Nuevas fortalezas y debilidades. México no es la nueva China. Es diferente, y tu trabajo es hacer que las diferencias funcionen.
- Cadena de suministro/Centro internacional/regional. ¿Qué debe buscar en cada economía?
2. Participación gubernamental y planificación
China es SEZ, México es DIY. La gestión altamente planificada y organizada de la economía en China frente a la actitud discreta pero ambivalente de México hacia los negocios internacionales. La buena noticia es la libertad. La mala, las lagunas en la cadena de suministro.
Los directivos con experiencia en China a menudo se quedan atrapados en una mentalidad de ZEE (Zona Económica Especial), en la que se acostumbran a tener los beneficios clave prenegociados y muchas decisiones empresariales decididas de antemano. Estas zonas ya no son tan comunes o beneficiosas como antes, pero cuando China estaba en ascenso, estos parques industriales asociados con el gobierno ofrecían a los fabricantes TODO lo que podían desear, todo preestablecido y bien preparado. Me refiero a todo: importantes exenciones fiscales, acceso preferente a recursos, terrenos, permisos, construcción, acceso por carretera, servicios públicos, trabajadores, cumplimiento de la normativa, logística, abastecimiento, sindicatos, almacenes aduaneros y papeleo. Durante un tiempo, parecía una locura NO utilizar una SEZ para instalar una fábrica. Y aunque las vacaciones fiscales ya han pasado a la historia, la mentalidad de que "alguien se ocupará de eso" continúa. Los directivos expatriados tendían a concentrarse en las mismas pocas ciudades empresariales chinas, compartiendo notas, proveedores de servicios, rigiéndose por la misma normativa y tomando básicamente las mismas decisiones que todos sus socios, proveedores y competidores.
En México, experimentarás tal abundancia de libertad y apertura que a veces no sabrás lo que está pasando. (Las excepciones notables son la COBRANZA DE IMPUESTOS y las regulaciones del comercio internacional). Se harán anuncios. Se propondrán normativas. Surgirán y desaparecerán crisis. Mientras tanto, sus contrapartes locales mantendrán su enfoque en la tarea que tienen entre manos. En México, la exposición internacional se mide en kilómetros desde la puerta de la fábrica hasta la frontera. En México no hay Planes Quinquenales. No hay iniciativas radicales ni programas transformadores. Tampoco encontrará tantos bares caros para expatriados ni tantas happy hours de la cámara de comercio en las que comparar notas con sus amigos de la red. No se trata sólo del nivel de desarrollo o de la tecnología.
México no tiene ningún plan oscuro para robar su propiedad intelectual y socavar su negocio internacional. Cuando el gobierno mexicano socave su negocio, será un accidente. Y habrá mucha gente que se sentirá fatal por ello.
En México (y en el resto de América Latina), los funcionarios del gobierno se benefician de parecer escépticos o resistentes al "saqueo" corporativo internacional. En México, las empresas del Héroe Nacional se nacionalizan.
Conclusión clave: China ofrece a los fabricantes infraestructura, organización y cumplimiento normativo, a menudo a costa de su propiedad intelectual o su libertad. En México tendrá que reunir más piezas de su cadena de suministro por su cuenta, pero el cumplimiento de la normativa no es un reto tan grande como en China.
3. Nuevos superpoderes/Nueva kriptonita
Para muchos, China es "el diablo que conoces". Han tardado mucho tiempo en poner a punto sus operaciones en China y, una vez superado el mal trago de Covid, volverán a funcionar a pleno rendimiento. O eso esperan.
Pero la fluidez de las operaciones no es la única promesa que hace China. También tiene mercados. Puede que la clase media china no se sienta tan floreciente como hace unos años, pero todavía hay 300 millones de chinos costeros dispuestos a desembolsar buenos yuanes por cualquier tontería de moda que pongas en las estanterías o en las tiendas online. Y siempre existe la posibilidad de acceder a la red BRI de China ampliando el alcance de su marca a través del sudeste asiático, África y más allá.
¿Las posibles desventajas de esta opción? El CPP, Taiwán, el robo de propiedad intelectual y Covid. Así que, sí.
En el camino de México, la superpotencia económica incuestionable son los 3.000 kilómetros de frontera terrestre con EE.UU. Atraviesa cuatro estados con 25 PdE (puntos de entrada) oficiales para el transporte de mercancías. Más adelante hablaremos de ello con más detalle, pero se trata de algo muy importante. Otros beneficios mexicanos son los Tratados y Acuerdos de Libre Comercio (TLC). El USCMA (TLCAN2 o T-MEC, como se conoce en México) es el más importante, pero es sólo el principio. México también es socio fundador del acuerdo CPTPP, que lo conecta con la ASEAN (Vietnam, Singapur), Japón y Australia. En total, México forma parte de 14 TLC en los que participan 50 países diferentes.
Sin embargo, las empresas mexicanas miran definitivamente hacia el Norte, y todo lo que está al sur de Puebla tiende a ser prácticamente ignorado. Aunque hay muchos tratados y TLC en vigor, los proveedores y responsables de la toma de decisiones mexicanos no se preocupan mucho por la región. El directivo mexicano medio conocerá media docena de pueblos de Texas y estará al tanto de todos los chismes de actualidad de las grandes ciudades estadounidenses, pero difícilmente sabrá siquiera lo básico de las economías de Colombia o Perú.
México también cuenta con buenos recursos naturales, abundante mano de obra y un mercado nacional de consumo e industrial bastante importante. Las empresas de este país están acostumbradas a trabajar con marcas estadounidenses, y los sistemas aduaneros y logísticos están completamente armonizados.
¿Cuál es la criptonita de México? El crimen, los cárteles y la sequía. La principal respuesta que obtienes en México cuando preguntas por los cárteles es que no deberías hablar de cárteles. Otra de las frases favoritas es que si tienes que preocuparte por algo en China, no deberían ser los cárteles, sino las leyes laborales. La opinión predominante entre los expatriados es que A) los cárteles no molestan a los turistas ni a los negocios legales porque no les aportan dinero y sí muchos quebraderos de cabeza, y si tienes problemas es porque te has visto atrapado en el fuego cruzado de bandas rivales; B) no deberías estar en situaciones de delincuencia o violencia callejera. Verás que esta actitud de aceptación de la delincuencia empieza desde arriba.
Conclusión clave: México no es la nueva China. Si quieres producir lo mismo que en China, es posible. Si busca crear la misma operación que tenía en China, probablemente sea imposible.
4. Cadena de suministro / potencial del centro de gestión
China es el lugar adecuado si su empresa se dirige a China o Asia, si su modelo de negocio requiere una cobertura mundial o si puede gestionar simultáneamente dos cadenas de suministro distintas, una que cumpla los requisitos de EE.UU. y la otra. Si su negocio se dirige a EE.UU. y se dedica a la industria automovilística, aeroespacial, de ensamblaje de componentes electrónicos o de ensamblaje con gran intensidad de mano de obra, México se está convirtiendo en el lugar idóneo.
China gana el premio a la "Mejor infraestructura existente y red de cadena de suministro", sin lugar a dudas. Y no sólo en hardware. China lo tiene todo organizado y regulado, a menudo por el gobierno. Trenes de levitación magnética y sellos de burócratas. En China conviven la tecnología punta y la burocracia anticuada, y lo único que cambiará es que los sellos pasarán a ser digitales.
El gran problema para China se encuentra en el ámbito del gobierno nacional, y todos tenemos que afrontar algunos hechos difíciles al respecto. No creo que las relaciones entre Washington y Pekín mejoren hasta finales de 2025, si es que lo hacen. Los políticos estadounidenses se pelearán por ver quién es más antichino y pro Taiwán. El comercio con China se verá cada vez más lastrado por malas normativas de todas partes hasta, al menos, entonces. A corto plazo, el comercio entre Estados Unidos y China puede verse y se verá perturbado por nuevas normativas antichinas y por una aplicación adversa de las normas existentes. Veo más o menos lo mismo para la UE.
En México, deberá dedicar mucho tiempo, dinero y energía a desarrollar relaciones y conectar los puntos de su nueva cadena de suministro. Para algunos de ustedes que se quejaban de los reglamentos y restricciones de la RPC, esta será su ventaja competitiva. México tiene un gran potencial sin explotar y un universo de posibles nuevos socios para aquellos que estén dispuestos a dedicar el tiempo y el ancho de banda necesarios para desarrollarlos. Puede que la creación de redes y la búsqueda de fuentes no parezcan la mejor forma de emplear el tiempo, pero en México nunca ha habido una "carrera a la baja" en materia de precios, ni un aumento de la capacidad dirigido por el gobierno. La capacidad de llegar a acuerdos y desarrollar redes es una habilidad muy valorada aquí. Aquellos cuya principal experiencia profesional haya sido Shenzhen o Shanghái descubrirán que gran parte de su experiencia no es exactamente la misma en Ciudad de México o Monterrey.
Lo más importante: Si las frases "superacelerado, TLC ratificado con EE.UU. y frontera terrestre de 2.000 millas bien desarrollada" no le entusiasman (o relajan, por primera vez en mucho tiempo) México quizá no sea para usted. Si tienes planes globales, será difícil evitar China como centro de operaciones, pero debes asegurarte de que estás tomando previsiones para un mayor deterioro de las relaciones entre China y Occidente.
Conclusión: Establecer una operación en México será más intensivo en gestión que en China, al menos a corto plazo, pero compensará con un mejor acceso a los mercados estadounidense y canadiense. Los actores mundiales seguirán confiando en China para la fabricación, la cadena de suministro y los mercados. Las grandes empresas pueden permitirse dividir sus cadenas de suministro, pero las pequeñas y medianas tienen que tomar grandes decisiones.
Andrew Hupert vive y trabaja en México, donde ayuda a las empresas internacionales a controlar sus cadenas de suministro. Tras más de 20 años en Asia (Shanghai, Taipei, HK, Saigón), Andrew decidió seguir su propio consejo y trasladar sus operaciones más cerca de casa. Ahora tiene su sede en Saltillo, Coahuila, el "Detroit de México", donde muestra a las empresas cómo ampliar o ajustar sus cadenas de suministro para 2023 y más allá. Él resume su nuevo esfuerzo de manera muy simple: "Los jefes que no controlan sus cadenas de suministro y abastecimiento no controlan su propio negocio." Póngase en contacto con Andrew Hupert para hablar sobre el futuro de su cadena de suministro: Andrew@JLAsociados.com.mx, o conéctese en LinkedIn.
