Gestión de la Cadena de Suministro en México: Ya no estás en China

El año pasado le pedí a mi buen amigo Andrew Hupert que me explicara qué se necesita para trasladar la fabricación de China a México, en gran parte comparando los dos países. Elegí a Andrew para esta tarea casi hercúlea porque ha pasado mucho tiempo tanto en China como en México, navegando por sus sistemas de fabricación desde dentro.

Mi bufete consultó con frecuencia a Andrew cuando empezamos a trabajar en el ámbito jurídico chino, cuando Andrew vivía en China. Aunque Andrew había vinculado durante décadas su vida y su carrera a China, él -como yo- fue uno de los primeros defensores de un mundo manufacturero post-China. Para ayudar mejor al creciente número de empresas que buscan trasladar su fabricación de China a México, se mudó a México, llegó a hablar español con fluidez, y comenzó a consultar y escribir sobre lo que se requiere.

El año pasado Andrew escribió una serie de cinco posts sobre las diferencias entre la fabricación en China y en México, y le insto a que los lea todos:

A finales del año pasado, Andrew y yo escribimos juntos Tres cosas que todos los que se van de China a México deberían saber, como introducción a lo que esperamos que sea una serie de diez partes que se escribirán en los próximos 7-9 meses. Esta serie incluirá a Andrew escribiendo sobre lo que está viendo de las empresas que trasladan su producción a América Latina/México y a los abogados de mi bufete que ayudan legalmente a las empresas que hacen estos traslados escribiendo también sobre lo que están viendo, a veces con Andrew, como es el caso aquí, y a veces por separado.

La semana pasada escribimos Tres errores que cometimos en China y Tres cosas que haremos bien en México.

Este artículo, escrito por Andrew y por mí, es el tercero de esta nueva serie.

1. La Cumbre de Líderes de América del Norte

Aunque la Cumbre de Líderes de América del Norte de la semana pasada dejó a muchos poco impresionados, tuvo algunas buenas lecciones para aquellos que buscan establecer operaciones en México, especialmente si su objetivo es cambiar su cadena de suministro fuera de China. Como la mayoría de los eventos de este tipo, tiene algunas buenas noticias para las empresas internacionales, algunas malas noticias y mucha ambigüedad.

La buena noticia es que las conexiones políticas entre Estados Unidos, Canadá y México son sólidas y estables. Sí, el presidente mexicano Obrador López (comúnmente conocido como AMLO) pareció salirse de su camino para reprender a Estados Unidos por su pasado colonial, pero eso es sólo un comportamiento normal para este líder populista e indica su confianza en la asociación México-Estados Unidos. No se habló de abandonar el bloque comercial USMCA ni de quejas sobre política económica. Los tres líderes parecían cómodos el uno con el otro y todos se comportaron cordialmente.

La mala noticia es que la reunión produjo pocos resultados sustanciales y no abordó realmente ninguna cuestión nueva de importancia. A Estados Unidos y Canadá les gustaría que México liberalizara su mercado energético y avanzara hacia formas de generación de electricidad más limpias y ecológicas. Canadá y México desean que Estados Unidos liberalice el comercio, especialmente en el sector del automóvil. Mientras se celebraba la cumbre, un panel del USMCA falló a favor de Canadá y México en una disputa con EE.UU. sobre normas de contenido local, pero el momento en que se produjo fue pura coincidencia. En otras palabras, los tres líderes no estuvieron involucrados en la única decisión importante de la semana sobre las relaciones comerciales entre México, Canadá y Estados Unidos. El presidente Biden y AMLO confirmaron ajustes a la situación migratoria, pero esa decisión se venía trabajando desde hace tiempo. No se anunció nada nuevo, pero tampoco se dañaron las relaciones comerciales existentes.

2. Las principales ventajas para su empresa

A. El gobierno mexicano es menos central para los negocios que el gobierno chino

El gobierno mexicano no desempeña en Norteamérica el enorme papel que el gobierno chino desempeña en Asia. Ni de lejos.

México no tiene Zonas Económicas Especiales (ZEE) que le sean útiles. Y aunque existen incentivos y programas de libre comercio en México, no son las comunidades cerradas impulsadas por políticas en las que a menudo se agrupaban las empresas extranjeras en China.

También es relativamente sencillo y barato para las entidades extranjeras operar fábricas orientadas a la exportación en México y hacerlo es mucho más un asunto de bricolaje que en China. México cuenta con un marco normativo y jurídico, pero depende de cada empresa encajar las piezas. China era famosa por la frase "todo es posible pero nada es sencillo" y las empresas extranjeras solían ir a China con media idea y salir de allí con un producto de muestra. Los directivos mexicanos tienen expectativas más concretas sobre los negocios y sus socios.

B. Lo que NO hay en México

A diferencia de China, en México no se suele dar lo siguiente:

a. Un proceso opaco de registro o aprobación de empresas.

b. La exigencia de que comparta su propiedad intelectual o los detalles de su producto con la administración central.

c. La necesidad de contratar personal a través de agencias de empleo estatales.

Desde el punto de vista legal, nuestro despacho de abogados (Harris Sliwoski) normalmente cobra entre 35 y 75 por ciento menos por el trabajo legal requerido para establecer y proteger una empresa cliente en México que en China y esto es simplemente porque lo que se requiere para lograr estas cosas en México tiende a ser mucho menos complicado y menos riesgoso que en China. Crear y proteger una empresa en/desde China no es, en muchos aspectos, como en cualquier otra parte del mundo. Establecer y proteger una empresa en/desde México no es tan diferente de lugares como Estados Unidos, Canadá o España.

México está en el extremo opuesto del enfoque del "gran hermano" chino. En México tendrá que recurrir a empresas privadas para todo, desde el registro de empresas hasta los servicios públicos y la mano de obra. Hay opciones buenas y económicas entre las que elegir, pero las empresas extranjeras que se instalan en México a veces se encuentran con que tienen un exceso de libertad: a menudo tienen que responsabilizarse de su propia infraestructura, gestionar recursos escasos (a veces esto incluye el agua y la electricidad) y proporcionar su propia seguridad.

C. La actitud de México hacia los negocios internacionales

El enfoque oficial de los Estados Unidos Mexicanos (México) es que se anima a los inversores extranjeros a establecer instalaciones de fabricación y abastecimiento dentro del país siempre que 1) exporten inmediatamente productos y materiales procesados fuera del país, 2) establezcan una entidad mexicana para realizar transacciones comerciales nacionales y 3) cumplan todas las leyes, normas y reglamentos aplicables. A México le gustan sus inversiones, le gustan sus conocimientos técnicos y le gustan los salarios que paga a sus trabajadores. No le gusta la competencia sin trabas en sus mercados de consumo, y adopta un papel activo en la protección de las empresas nacionales. México también tiene una desafortunada tendencia a nacionalizar algunas de sus industrias clave (la de la energía es la principal, pero la población local también mira con recelo la participación del gobierno en las líneas aéreas y el transporte).

México cuenta con un marco legal e institucional que permite a las empresas extranjeras establecer operaciones y exportar a Estados Unidos y a otros mercados a bajo costo y con alta eficiencia. Este marco se basa principalmente en lo siguiente:

1. USMCA (también conocido como T-MEC en México y CUSMA en Canadá). Para una explicación muy buena y muy concisa del USMCA, echa un vistazo a USMCA: El nuevo acuerdo NAFTA de Trump, explicado en 600 palabras.

2. Programas IMMEX/Maquiladora/Shelter. Ver Uso de Empresas Shelter para Trasladar Manufactura de China a México y Manufactura Shelter en México: Back by Popular Demand.

3. Zonas francas. Vea las zonas francas de México que vale la pena explorar para los transportistas internacionales de los Estados Unidos.

4. Parques industriales. Ver Finsa registra un 99% de ocupación en 2022 gracias al nearshoring.

A continuación describiremos muy brevemente cada uno de ellos y los trataremos con bastante más detalle en posteriores entradas.

1. El USMCA es la nueva versión del TLCAN y constituye la espina dorsal de la emergente Zona Económica Norteamericana. Es el acuerdo que prevé la importación a EE.UU., con aranceles bajos o nulos, de productos fabricados en México y Canadá. Inicialmente se centró en la industria automovilística, pero sus disposiciones se aplican a cualquier sector. A los legisladores estadounidenses no les gusta el término "acuerdo de libre comercio" porque tanto los sindicatos como los partidarios del "America Firsters" ven el libre comercio como una amenaza, pero eso es más o menos lo que es. Lo esencial para los responsables de la toma de decisiones es que el USMCA permite importar a EE.UU. productos Made in Mexico en gran medida libres de aranceles. Aunque este acuerdo no estuvo exento de polémica, cuenta con un gran apoyo bipartidista en Washington DC y es poco probable que desaparezca pronto.

2. IMMEX es un conjunto de reglas mexicanas diseñadas para atraer inversión internacional PARA EXPORTADORES. Hay mucho que desentrañar en las normas IMMEX, pero los puntos principales que debe conocer son que México le facilitará y abaratará los siguientes trámites:

a. Instale sus fábricas en México;

b. Importar partes, materiales y equipo a México;

c. Contratar empleados en México;

d. Dirigir su empresa en México, siempre y cuando exporte su producción fuera de México (esto no significa que no pueda acceder a los mercados de consumo o B2B de México, pero esa es otra discusión).

Los términos IMMEX, maquiladoras y empresas Shelter se utilizan más o menos indistintamente cuando se habla de empresas extranjeras en México. La conclusión es que México ha agilizado el proceso para que las empresas extranjeras establezcan operaciones e importen piezas, materiales y maquinaria con aranceles bajos o nulos. Las "empresas refugio" locales se encargarán de sus necesidades de instalación e inmobiliarias a precios competitivos. Consulte Uso de una empresa de refugio en México: Una Guía Completa. Una búsqueda en Google de "empresas refugio en México" le mostrará rápidamente la amplia gama de empresas privadas preparadas para ayudarle rápidamente a extender sus operaciones de fabricación a México.

3. Las Zonas Francas Mexicanas hacen que sea más fácil y barato para los camiones enviar sus productos terminados a través de la frontera México-Estados Unidos y hacia Estados Unidos. Hay diferentes zonas, pero las que te interesan son las de 12 a 16 millas en la frontera con Texas y Arizona. Toda la península de Baja California (limítrofe con California) es también zona de libre tránsito. Esta norma permite a los vehículos cruzar desde Estados Unidos sin necesidad de un permiso de importación temporal (TIP), lo que reduce los retrasos, los costes y la burocracia. Este es uno de los factores que explican por qué tantas empresas con inversión extranjera están situadas justo en la frontera entre EE.UU. y México, y por qué los bienes inmuebles allí son tan escasos y caros. Muchos proveedores 3PL se encuentran en estas zonas. Para leer un fascinante artículo del New York Times sobre el auge de Laredo (Texas) debido al traslado de la producción de China a México, consulte How a Texas Border City Is Shaping the Future of Global Trade. Las importaciones estadounidenses procedentes de México que pasan por Laredo ya superan todas las importaciones que pasan por el puerto de Los Ángeles. Aproximadamente "800 millones de dólares en productos tan diversos como piezas de automóviles, ropa y aguacates pasan por Laredo cada día... "y por casi todos los indicios, más mercancías están en camino, presentando a los agentes de aduanas, manipuladores de carga y empresas de transporte una oportunidad monumental".

4. Los parques industriales son comunes en México, y ésta suele ser la mejor opción para las PYMES que buscan trasladar sus cadenas de suministro más cerca de casa. Los parques industriales de México cumplen muchas de las mismas funciones que las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de China, y a menudo trabajan con empresas privadas que prestan servicios de albergue. Los parques industriales mexicanos suelen proporcionarle la infraestructura, logística, servicios públicos y seguridad que su fábrica necesita. Puedes construir tus propias instalaciones desde cero, pero asociarte con un parque industrial mexicano normalmente hará que tu fábrica se ponga en marcha más rápida y fácilmente. ¿La mala noticia? Estos parques -especialmente los mejores- se llenan rápido.

D. Su modelo de negocio en México

En lo que respecta a la configuración de las fábricas, piense en China como en un rompecabezas en el que las cosas sólo tienen sentido cuando se colocan las piezas correctas en el lugar adecuado, y sólo hay una forma de hacerlo correctamente. México es más como un juego de Lego de la vieja escuela (antes de Star Wars), donde puedes poner las piezas de acuerdo a tu propio plan.

Un enfoque gradual y mesurado de la entrada en México es posible, y para muchas PYME es aconsejable. Una de las grandes quejas que seguimos escuchando sobre el traslado de la producción desde Asia es que es imposible "desvincularse completamente" de China. Sin embargo, la realidad es que pasar de una cadena de suministro basada en China a otra basada en Norteamérica no tiene por qué ser una operación brusca de una sola vez; es posible (y a menudo deseable) planificar un cambio gradual que refuerce realmente su cadena de suministro y su servicio al cliente. Tampoco es necesario trasladar toda la cadena de suministro. Puede seguir importando piezas tecnológicamente avanzadas y especializadas de China/Asia, mientras utiliza mano de obra mexicana para el procesamiento, ensamblaje y producción general. Sus opciones en México van desde el almacenamiento de bajo costo hasta la localización total de su cadena de valor.

Como nota al margen, tenemos clientes que han experimentado problemas por no trasladar suficiente producción fuera de Asia con la suficiente rapidez Y tenemos clientes que han experimentado problemas por trasladar demasiada producción fuera de Asia con demasiada rapidez. Alcanzar la zona Goldilocks del desacoplamiento de China no es tarea fácil. México ofrece una amplia gama de opciones, pero es importante que usted planifique cuidadosamente y consulte con los expertos adecuados para asegurarse de que está cumpliendo con todas las regulaciones pertinentes, al tiempo que maximiza sus beneficios fiscales, logísticos y legales.

También es fundamental que desde el principio entienda lo que se requiere para que sus productos hechos en México cumplan con el USMCA y los requisitos mexicanos, estadounidenses y/o canadienses sobre el contenido de producto local y el grado de transformación del producto. Este cumplimiento o falta del mismo influirá en sus tarifas arancelarias y casi siempre debe ser determinado producto por producto por abogados con experiencia en comercio internacional y/o agentes aduanales.

Como siempre, una buena planificación y preparación son factores clave para el éxito en México. Los gerentes mexicanos esperan que usted se presente con una solución completa, que incluya abastecimiento y cumplimiento. En China solíamos decir que si te presentabas en la Feria de Cantón con un boceto de un producto y 20.000 dólares en el bolsillo, un representante de la fábrica te encontraría y llegaría a un acuerdo. Así no funcionan los negocios en México. Los directores de las fábricas chinas eran creativos a la hora de resolver problemas. Los directores de fábrica mexicanos siguen tu plan.

Lo que ocurre con México es que es posible adoptar un enfoque gradual, ampliando poco a poco su exposición, aumentando lentamente sus operaciones allí como se indica a continuación:

  • Almacenamiento ("justo a tiempo" fue una de las víctimas de Covid).
  • Centros de distribución (para el mercado estadounidense)
  • Montaje
  • Abastecerse en México, EE.UU. y Latinoamérica, sin dejar de importar de Asia libre de impuestos (siempre que los productos acabados se exporten inmediatamente).
  • Cadenas de suministro mixtas (fabricación local respaldada por producción especializada importada de Asia).
  • Abastecimiento y producción totalmente locales.

E. Palabras finales

En los años noventa, China era un país bastante incipiente y muchos decían que nunca llegaría a ser una economía de mercado. Sin embargo, con el tiempo aprendimos a trabajar con China y China aprendió a trabajar con nosotros. Puede que ambos hayamos hecho nuestro trabajo demasiado bien, porque ahora estamos lidiando con el problema de la desvinculación, y puede que se nos esté acabando el tiempo.

México nunca tendrá el enorme mercado interno o la escala de fabricación en bruto que China tiene ahora, pero México tiene un montón de otras ventajas para las marcas que se dirigen al mercado estadounidense. El acuerdo comercial USMCA y la frontera terrestre de 2,000 millas son las primeras cosas que usted notará, y para la mayoría de ustedes esas son las principales prioridades. Con el tiempo, sin embargo, será su capacidad para integrar las instalaciones mexicanas sin problemas en su negocio de EE.UU. lo que hará la mayor diferencia en su cuenta de resultados. En general, su propiedad intelectual está bastante segura en México y su gobierno central no interferirá en sus operaciones cotidianas. Quizá lo más importante sea que se beneficiará de un marco de acuerdos comerciales potente y flexible (incluido el CPTPP).

Yo (Dan) fui a Querétaro el mes pasado para un par de reuniones rápidas. Mi esposa vino conmigo y pasamos unos días allí en un clima de 65 grados. Ella sólo fue conmigo una vez a China y que tomó una tonelada de planificación y fue un gran problema. Nuestro viaje a Querétaro fue pan comido. Volamos a Houston y luego tomamos un vuelo de dos horas más o menos a Querétaro y pasamos la aduana en unos 30 segundos - y todo esto sin ningún visado o cuarentena. Dos de los estadounidenses en nuestro vuelo eran claramente tan asiduos a Querétaro que uno de los funcionarios de aduanas los abrazó y les dio la bienvenida. No es broma. Sé que a muchos de ustedes no les importa nada de esto, pero a mí sí y me importa porque siento que cada dólar que gasto en México va a un aliado y beneficia a Estados Unidos, mientras que cada dólar que gasto en China va a un país que la mayoría de los estadounidenses ven como enemigo.

En un plano más práctico, nuestros teléfonos funcionaron sin cargos adicionales y, al utilizar tarjetas de crédito y dejar las propinas del hotel en dólares, ni una sola vez tuvimos que convertir dinero. Nuestro Internet funcionaba muy bien y nunca se bloqueó, ni tengo ninguna razón para creer que nuestra habitación de hotel tenía micrófonos ocultos. Podíamos ver lo que quisiéramos en la televisión del hotel y en nuestros ordenadores, y la diferencia horaria era tal que los de mi oficina que no sabían que yo estaba allí nunca notaron ninguna diferencia entre mi trabajo desde el soleado patio de mi habitación de hotel y mi oficina en casa. Mi mujer y yo también nos llevamos muy bien con nuestro mal español y salimos de allí hablándolo mejor que antes de ir. Parecía que la gente se alegraba de vernos y nosotros de estar allí. El tiempo fue perfecto todos los días, lo que, viniendo de la lluviosa Seattle, fue otra gran ventaja. México es una atracción turística de primer nivel por muchas razones y China no lo es por muchas razones.

México ofrece a los directivos internacionales mucha más flexibilidad de la que podría ofrecer China, y usted puede adaptar su operación a sus necesidades, no a las de un gobierno o un partido político. Le instamos a que lo considere.