Contenido de este artículo:
Durante años, todos los directores generales han pensado en la posibilidad de abandonar China en favor de México y otros destinos manufactureros. Hace un par de semanas, me uní a una delegación comercial que viajó a Ciudad de México y Guadalajara, encabezada por el Gobernador de Utah, Spencer Cox. Se trataba de la primera delegación comercial a México de un gobernador estadounidense desde que Covid sacudió el mundo, y era la primera delegación comercial del gobernador Cox desde que se convirtió en gobernador el año pasado. Esta entrada de blog contiene un resumen de alto nivel de los mensajes que transmitimos a los líderes gubernamentales y empresariales mexicanos, y las cosas que aprendimos de ellos.
México está muy centrado en el USMCA
La Ley México-Estados Unidos-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) fue presentada como el TLCAN 2.0. Este tratado renegociado entró en vigor el 1 de julio de 2020. Este tratado renegociado entró en vigor el 1 de julio de 2020 y redobló el compromiso de estos tres países entre sí. He aquí algunos puntos clave:
- En vigor hasta el 30 de junio de 2036, con renovaciones obligatorias continuas de seis años y posibles prórrogas adicionales de 16 años durante cualquiera de las revisiones obligatorias de seis años.
- Contiene disposiciones clave sobre normas de origen, acceso al mercado de bienes, fabricación, propiedad intelectual, comercio digital, pequeñas y medianas empresas, agricultura y trabajo.
- Estados Unidos también está comprometido con el resto de los países centroamericanos, y lo está desde el 1 de marzo de 2006, con el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR). Este tratado multilateral incluye a EE.UU., República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. México se ve a sí mismo como la puerta de entrada a Latinoamérica, incluidos estos otros países del tratado y los países sudamericanos de habla hispana.
- Los aranceles relacionados con China siguen en juego y es posible que continúen.
La agricultura mexicana tiene lecciones para EE.UU. y más allá
Algunos miembros de la delegación de Utah vinieron a México para investigar los éxitos agrícolas de México, especialmente sus innovaciones para facilitar las innovaciones agrícolas en un entorno árido. Esto es menos aplicable a las empresas que se van de China a México, pero es muy relevante para las empresas que buscan aumentar la tierra cultivable en Estados Unidos, especialmente ante la escasez mundial de alimentos por la guerra rusa en Ucrania.
La manufactura mexicana aún no puede sustituir a China
México es bien conocido por su entorno maquilador ("fabricación en albergues"). A diferencia de China, que se especializa en el abastecimiento de productos en condiciones de igualdad, las maquiladoras mexicanas se asemejan más a una operación de fabricación llave en mano. Este modelo funciona bien para las empresas que tienen experiencia interna en diseño, abastecimiento y fabricación. Tradicionalmente, estas empresas se dedican a la fabricación y ensamblaje de dispositivos médicos y piezas de automóviles.
Pero a medida que la economía china continúa su tendencia descendente derivada de las políticas de Covid cero y las crecientes fricciones con Occidente (por no mencionar los aranceles sobre la mayoría de los productos Made in China), tanto las empresas estadounidenses como las extranjeras siguen buscando alternativas de fabricación viables a China. El aumento de los costes de transporte mundial inducido por el Covid ha hecho que las empresas estadounidenses y mundiales se replanteen la fabricación en Asia, no sólo en China.
Todos estos factores convierten a México en el heredero del actual dominio manufacturero de China para los compradores de Norteamérica. Durante mi estancia en México, advertí e insté repetidamente a los líderes empresariales y gubernamentales mexicanos a que estuvieran preparados y no desaprovecharan esta oportunidad única en una generación. El modelo de fabricación de maquiladoras tendrá que ampliarse para incluir servicios de fabricación subcontratados. El modelo perfeccionado por los agentes de aprovisionamiento en China debería duplicarse, al menos en parte, para México y el resto de Latinoamérica.
Y el Gobierno mexicano tendrá que ofrecer un entorno más favorable a las empresas. El presidente populista mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha tomado medidas para erradicar la corrupción y transferir gran parte de la supervisión y ejecución del gobierno a los militares. Esto ha debilitado a muchas de las organizaciones gubernamentales supervivientes. AMLO tampoco es precisamente favorable a la tecnología, y el gobierno mexicano tiene pocos planes para agilizar los registros de empresas y otras aplicaciones mediante el uso inteligente de la tecnología.
Los empresarios mexicanos están preparados a pesar de su gobierno
Los líderes empresariales mexicanos están entusiasmados con la idea de acoger a las empresas que abandonan China por México. AMLO hizo campaña con una plataforma anticorrupción, lo que significa que, bajo el lema (muy necesario) de erradicar el despilfarro y la corrupción gubernamentales (que se calcula que cuestan al menos el 10% del PIB de México), ha recortado significativamente departamentos y servicios gubernamentales. Este recorte envía mensajes contundentes a las distintas partes interesadas, con repercusiones tanto positivas como negativas.
Su administración está centrada en el desarrollo rural y en levantar la parte sur y sureste de México, como demuestran los programas gubernamentales anunciados (pero aplicados lentamente) y el desarrollo de infraestructuras. Estos planes se traducirán en una mano de obra mexicana mejor formada y una ruta de tránsito alternativa al Canal de Panamá. Al mismo tiempo, AMLO devolvió el sector energético mexicano a la órbita del gobierno, lo que no fue bien recibido ni en la comunidad empresarial mexicana ni en la internacional.
A pesar de estos retos, el liderazgo empresarial mexicano sigue siendo muy optimista sobre el futuro de México. Entienden las obligaciones del tratado de México en el USMCA y las oportunidades que presenta para México. Se retuercen las manos sobre la trayectoria de AMLO, pero están decididos a tener éxito al continuar construyendo el entorno empresarial con o sin la ayuda del gobierno.
Utah se centra en el éxito de México como solución a varios problemas
Utah tiene un problema difícil y único (pero grande): su tasa de desempleo del 2% es la más baja de EE.UU. Esto significa que Utah necesita mirar más allá de Utah para paliar este importante crecimiento en el ámbito de la fabricación y los servicios, al tiempo que fomenta las asociaciones con LatAm para las empresas que buscan expandirse en LatAm.
Durante la misión comercial, el Gobernador Cox mencionó que el 15% de los residentes de Utah tienen raíces mexicanas. Dijo: "México es el tercer socio comercial de Utah, pero México es nuestro socio comercial más importante". Se mostró más convencido a medida que la misión comercial continuaba. Hacia el final, se comprometió repetidamente con nuestros anfitriones a que volvería con una delegación comercial a México anualmente.
Más de un empresario mexicano dijo a nuestra delegación que ojalá el gobernador de Utah fuera su gobernador. ¿Cuál fue el secreto del Gobernador Cox para suscitar respuestas tan enérgicas por parte de los líderes empresariales mexicanos? Esta receta es algo no poco común en Utah. De joven, el gobernador Cox pasó dos años como voluntario de la iglesia en México, donde aprendió español y fue acogido calurosamente por la comunidad mexicana. Es difícil describir estar en una reunión de negocios en la que el negociador principal (y muchos miembros de nuestra delegación comercial) expresa su amor, admiración, aprecio y dedicación a sus homólogos al otro lado de la mesa. Créanme que es una experiencia poderosa y transformadora para todos los que están allí.
El Gobernador Cox es también un estratega pragmático y humanitario. Cree que las dificultades fronterizas de EE.UU. con México se aliviarán en gran parte levantando la economía de México y a su gente. Está comprometido con la colaboración en muchos ámbitos porque considera que el modelo holístico de Utah es el modelo para todos los demás estados de Estados Unidos. Se trata de una posición elevada para el Gobernador Cox, pero Utah tiene los elogios que la respaldan: sólo el mes pasado recibió tres premios (Estado nº 1 en Clase Media, Estado nº 1 en Rendimiento Covid-19 y Mejor Perspectiva Económica (este último premio por15º año consecutivo).
México no es el único país que se beneficiará de la actual trayectoria negativa de China, pero si el gobierno mexicano presta atención, tendrá más combustible para erradicar los obstáculos menos deseables para hacer negocios en México. Para las empresas que abandonan China por México, esto no puede ocurrir lo suficientemente pronto.
Todos juntos ahora: "¡Bienvenidos a México!"
El gobierno mexicano no es la única entidad que debería prestar atención: hacer de México un refugio más atractivo para las empresas internacionales que salen de China es un objetivo del que también debería responsabilizarse la comunidad empresarial mexicana.
Hay una razón por la que China no ha penetrado en la economía mexicana como lo ha hecho en otros países latinoamericanos. Esa razón es Estados Unidos: su proximidad y la interconexión de las economías mexicana y estadounidense. En general, México está demasiado centrado en Estados Unidos y, en particular, en el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA). Eso en sí mismo no es algo malo, a menos que se vuelva demasiado cómodo para ver oportunidades de negocio o retos en cualquier otro lugar.
Durante las dos últimas administraciones, el gobierno mexicano ha parecido pensar que abordar oportunidades de negocio o buscar la diversificación del comercio y la inversión pasa por negociar nuevos acuerdos, y de hecho México cuenta con una de las mayores redes de tratados de libre comercio en vigor. Sin embargo, el hecho es que en 2022, más del 81% del comercio exterior mexicano se realiza con EE.UU., y EE.UU. es, con mucho, el mayor inversor de México(en 2021, el 47,5% de todos los flujos de IED procedían de EE.UU.).
La proximidad de México a EE.UU. y la creciente latinización de este último hacen que tanto el sector público como el privado de México hayan evolucionado para crear una economía especializada en el ensamblaje de productos acabados para el mercado estadounidense; un efecto secundario es que México está mal adaptado a las empresas de servicios que no operan en sectores en los que México cuenta con sólidas cadenas de valor. Este es el momento en que México necesita pivotar, para crear las rampas de acceso que apoyarán a las empresas norteamericanas que quieren "deslocalizar" sus operaciones de fabricación.
El gobierno mexicano debe ocuparse de lo fundamental
En México existe una enorme brecha de desarrollo entre los estados que les impide tener las mismas oportunidades para atraer inversión extranjera. La brecha comprende principalmente tres aspectos: seguridad, infraestructura y facilidad para hacer negocios. Esto no es nada nuevo y ha sido expresado (incluso más fuerte recientemente) por la Embajada Americana en México, AmCham México y otros.
Las empresas internacionales procedentes de China también deben tener esto en cuenta. Como decimos a nuestros clientes, antes de poner en marcha su plan de negocio, debe preguntarse: ¿es seguro para usted y su personal expatriado/local el lugar que ha elegido? ¿Es fácil/práctico sacar su producto acabado de sus instalaciones de fabricación y llevarlo a EE.UU.? ¿Cómo son los notarios públicos en el estado (provincia) de su elección? ¿Son eficientes y/o presionan al Registrador Mercantil Público para que la constitución de su empresa se lleve a cabo lo antes posible? ¿Es el gobierno local con el que tiene que tratar favorable a las empresas, de modo que las licencias y permisos que necesita para operar sean fáciles de obtener?
El gobierno mexicano necesita proporcionar seguridad e infraestructuras adecuadas, así como agilizar los procesos administrativos para crear empresas y hacer negocios en todo el territorio. Todo ello requiere presupuesto y personal cualificado, algo de lo que parecen carecer algunas administraciones federales y locales actuales. Mientras esto no ocurra, México como nación tendrá dificultades para competir con otros países como destino manufacturero alternativo a China; sólo los estados desarrollados/seguros podrán atraer a las empresas que quieran reubicarse.
La comunidad empresarial de México debe ayudar a construir la rampa de acceso
La reciente visita de la delegación comercial de Utah reforzó que la comunidad empresarial mexicana tendrá que valerse por sí misma, al menos en lo que resta de esta administración. Como mencionamos en nuestro último post, los empresarios están listos para actuar a pesar del gobierno, pero eso no significa necesariamente que estén listos para acomodar a las empresas internacionales provenientes de China específicamente. Hacer esto último implicará aumentar las interacciones con sus homólogos extranjeros, realizar un cabildeo más eficaz con los funcionarios ejecutivos y legislativos, y no esperar oportunidades de negocio que puedan resultar de iniciativas diplomáticas o encuentros fortuitos con empresas extranjeras.
Las empresas mexicanas también necesitan construir cadenas de suministro como lo ha hecho China: el hecho de que México sea en su mayor parte un mero ensamblador(maquilador), pero dependa de materiales fabricados en China u otros países asiáticos para crear productos acabados, le limita enormemente en la competencia con el modelo chino de fabricación por contrato, que proporciona un servicio completo. Esto a su vez significa que los proveedores de fabricación por contrato y los parques industriales deben estar preparados para acoger a las empresas que no disponen de capacidades internas de diseño o fabricación.
Los miembros de la comunidad empresarial mexicana y los proveedores de servicios también deben ser capaces de responder a las preguntas de la forma en que las empresas internacionales procedentes de China esperan que sus socios comerciales potenciales sean capaces de hacerlo, lo que es posible mediante la comprensión de lo que las empresas están acostumbradas a tener en China: una licencia de negocio, un representante local para contratar, alguien que abra una cuenta bancaria para ellos, la capacidad de ofrecer servicios de domicilio social, etc. Muchas de estas cosas requieren que el representante legal de una empresa venga al país; también requieren registrar una empresa ante el Servicio de Administración Tributaria y obtener una identificación fiscal. Las empresas que deseen prestar servicios o asociarse con empresas procedentes de China tendrán que trabajar conjuntamente para ofrecer alternativas a estas cuestiones.
Afortunadamente, hay algunos en México y en el resto de la región que entienden lo que está pasando y lo que hay que hacer y están tratando de impulsar diferentes iniciativas para cambiar la situación actual. En nuestros próximos posts hablaremos de estas iniciativas y de cómo su empresa puede beneficiarse de ellas. Después de todo, hay tres cosas que hacen a México imbatible como alternativa a China: i) la geografía, ii) el USMCA y iii) el CPTPP.
