El año pasado le pedí a mi buen amigo Andrew Hupert, de North American Strategic Planning, que me explicara qué implica trasladar la fabricación de China a México. Elegí a Andrew porque ha pasado mucho tiempo tanto en China como en México, navegando por sus sistemas de fabricación desde dentro.
Mi bufete consultó con frecuencia a Andrew cuando empezamos a trabajar en el ámbito jurídico en China, y en aquella época Andrew vivía en China. Aunque Andrew había vinculado durante décadas su vida y su carrera a China, fue -como yo- uno de los primeros defensores de un mundo manufacturero post-China. Tanto es así que Andrew se trasladó a México, revitalizó sus conocimientos de español y empezó a ayudar a las empresas -especialmente a las que querían salir de China- a navegar por México. Entonces, ¿quién mejor que Andrew Hupert para escribir sobre lo que se necesita para salir de China (en todo o en parte) hacia México?
Andrew escribió una serie de cinco entradas sobre las diferencias entre la fabricación en China y en México, y le insto a que las lea todas:
- Guía del directivo chino para las operaciones en México: Comparación y contraste de las operaciones en China y México
- México para directivos chinos, Parte 2: China frente a México como centros de la cadena de suministro
- Parte 3: Comparación de la fabricación en China y México a nivel operativo
- México para directivos en China, Parte 4: Guía de negociación intercultural
- México para directivos de China, Parte 5: Los tres tipos de transiciones de la cadena de suministro China-México
Luego, a finales del año pasado, escribimos Tres cosas que todos los que se van de China a México deberían saber, como introducción a lo que esperamos que sea una serie de aproximadamente diez partes que se escribirán en los próximos 7-9 meses. Este año hemos escrito (sobre todo Andrew) Tres errores que cometimos en China y Tres cosas que haremos bien en México, Mexican Supply Chain Management: You're not in China Anymore, Five Potential Shocks to your Chinese Supply Chain in 2023 y Your China Supply Chain is a Bet Against the House.
Lo que sigue fue escrito por Andrew (con algunas revisiones mías) y constituye nuestro quinto artículo de la serie.
Cuando se trata de conseguir que las empresas con sede en China estén listas para producir en México, tengo en mi cabeza lo que llamo mi "Lista de verificación de uno". Esta lista de verificación de uno es el paso más barato e importante que jamás darás en un estudio de negocios:
- ¿Es México adecuado para usted? Sí ___ No ____ Necesita más información ____
Los occidentales de China y Asia me preguntan a menudo por México. La gente que conozco ha estado en China durante mucho tiempo y la mayoría quiere empezar la conversación sobre la mudanza de China a México con una rápida visión general. La pregunta que quieren que les responda es: "¿es México para mí o no?". En parte se trata del éxito de su negocio, en parte de su vida/familia/estilo de vida/sanidad/etc.
Hagamos MÁS INFO en tres áreas cruciales:
- Operaciones de fábrica
- Cadena de suministro y diseño de productos
- Trabajo y vida en México
Esta es la categoría de "ojalá lo hubiera sabido antes...". Los verdaderos estudios de viabilidad y la planificación empresarial vienen después. Esto es más bien un rápido cuestionario de compatibilidad cultural.
1. Fábrica y operaciones
Lo más probable es que tenga su propia fábrica en México. Si no quieres eso o no sabes cómo funciona, deberías hablar con alguien cualificado ANTES de adentrarte en México. Si, por otro lado, te GUSTA tener tu propia fábrica, entonces probablemente te irá bien en México. Es una cultura empresarial orientada a las operaciones, y todo el mundo habla con fluidez Lean Manufacturing y The Toyota Way. Configurar el edificio real y la infraestructura es bastante sencillo gracias a un tipo de parque industrial que se especializa en trabajar con inversores y fabricantes internacionales. Llenarlo de máquinas, materiales y personas será tu trabajo.
Los directivos mexicanos hablan de "empresas de producción" y "empresas de producto". Las empresas de producción son fábricas y cadenas de suministro que casualmente tienen un equipo de ventas adjunto en alguna parte. Estas son las buenas empresas (desde la perspectiva del directivo mexicano).
Las empresas de productos son marcas o productos de éxito, pero sus propietarios pueden no ser expertos en los procesos de fabricación. Es más probable que se identifiquen como comercializadores que como ingenieros o técnicos. Puede que no tengan su propia red de proveedores o incluso una lista completa de materiales.
Si usted es una empresa de producción, puede sentirse como en casa en México. Hay unas dos docenas de importantes zonas de producción repartidas por todo el país, que compiten entre sí para facilitar la vida a las nuevas operaciones fabriles. Busque en parques industriales para saber qué ciudades están de moda en este momento. Spoiler alert: Monterrey ya se está encareciendo. Acostúmbrese a oír hablar de las ciudades del Bajío: León (Guanajuato), Guadalajara y Querétaro. Hay un corredor que va aproximadamente desde Jalisco y el puerto de Manzanillo, en el Pacífico, hasta Monterrey/puerto Altamira, en el Golfo, que abarca las tierras bajas geológicas (llamadas bajío). Los polígonos industriales que rodean estas ciudades se han construido para USTED: fábricas con inversión extranjera creadas para exportar a EE UU. Fábricas en perfectas condiciones en las principales carreteras, cerca de aeropuertos o nudos ferroviarios, algunas de las cuales ofrecen "servicios de refugio". El sistema mexicano de refugios es un conjunto de requisitos de registro de empresas locales para acceder eficazmente a los mercados estadounidenses. Puede registrarse por su cuenta o recurrir a un "proveedor de servicios de refugio", que puede ser su nuevo arrendador.
Las empresas de productos necesitan tomar decisiones sobre la posesión de una fábrica. México no es necesariamente un gran lugar para la ingeniería inversa o el diseño de productos, pero todo aquí es ISO-9xxx, por lo que no tendrá problemas para ejecutar planes de terceros. Si está considerando su primera fábrica, México podría ser una gran opción. Si operar su propia fábrica no forma parte de su plan, entonces quizá deba pensar en otras alternativas.
2. Cadena de suministro
Esto es lo más importante. En México, su cadena de suministro depende de USTED. No sólo tienes que encontrar las fuentes, sino también gestionar el laberinto de requisitos normativos y procedimientos de cumplimiento. He aquí los principales factores:
El ecosistema mexicano de la cadena de suministro ha sido construido por generaciones de gigantescos equipos de compras corporativas -especialmente en las industrias automotriz y aeroespacial- desde la década de 1930. La cultura empresarial mexicana se rige por el manual, y no es un manual muy innovador. A México se le da muy bien mover contenedores. No es tan bueno llenando esos contenedores. No hay mucha base de fabricación de piezas y componentes. La cadena de suministro mexicana tiene lagunas en el medio. Si necesitas llenar un espacio nuevo con equipos de última generación, un equipo de producción con experiencia en multinacionales y un equipo de gestión Six Sigma, ellos pueden hacerlo. Si quiere contratar a cincuenta tipos con palas o un mercado lleno de artesanos que tallan figuritas, no hay problema. Pero todo lo que esté entre las cadenas de suministro corporativas y la mano de obra semicualificada es difícil de encontrar en México. Por desgracia para usted, eso incluye el suministro de piezas, componentes y procesadores especializados que tanto abundan en Asia.
La fabricación por contrato está menos desarrollada en México que en China. Los problemas son dos.
En primer lugar, no existe una masa crítica de proveedores. En México no hay la concentración de fabricantes por contrato que hay en China. También hay que tener en cuenta que el significado de OEM es diferente aquí. Se parece a una filial de propiedad total que no hace trabajo por contrato. Las operaciones independientes no son exactamente secretas, pero ciertamente no están trabajando duro para atraer a nuevos extranjeros de habla inglesa. Y están distribuidas geográficamente, por lo que crear una red de proveedores es aún más difícil.
El segundo problema es que estas operaciones tienden a ser más pequeñas, empresas familiares que no están necesariamente dispuestas a cambiar los métodos o aumentar la producción para su negocio. Se trata más de colaboraciones que de pagar por un servicio, y no es raro que las relaciones con los fabricantes subcontratados se estropeen sin motivo aparente.
Sin embargo, la cadena de suministro posterior a la producción es eficiente, integrada y rápida. Una vez que sus productos salen de la fábrica, llegan a los clientes en cuestión de días. Una vez establecidas, las operaciones en México tienden a ser mucho más fluidas que en China porque el marketing, la producción y la logística se encuentran en la misma zona horaria y en el mismo organigrama. Su propiedad intelectual está más segura y su capacidad de respuesta a los usuarios finales puede ser mucho mayor. El entorno normativo y aduanero seguirá siendo difícil a medida que surjan nuevas normas y se intensifiquen los esfuerzos de aplicación contra los evasores de aranceles y los intercambiadores de etiquetas, pero la frontera terrestre de 3.000 kilómetros significa que la logística y las entregas son más predecibles y transparentes. Una vez en funcionamiento, México puede ofrecer claras ventajas en términos de eficiencia, costes y satisfacción del cliente, siempre que se dirija a los mercados estadounidenses.
Pasemos a la parte del diseño y la planificación. Los prototipos. Los moldes. La lista de materiales. Los clusters de producción en China (Shenzhen para electrónica, Chengdu para autos) hicieron posible tener éxito con un nivel de diseño más suelto. Aquí en México no se pueden conseguir piezas nuevas o procesos especializados a la vuelta de la esquina como en Shenzhen. ¿Tienes la capacidad de diseño para trabajar sin una red de seguridad china?
3. Vivir y trabajar en Norteamérica
Para algunos esto es un factor decisivo, para otros un factor decisivo. Se entra en México con muchas opciones de estilo de vida, porque la mayoría no vivirá allí. Está más cerca de EE.UU., y muchos -si no la mayoría- de los directivos estadounidenses con responsabilidades en México vuelan de ida y vuelta durante uno o dos días. Esto significa que, si tienes una operación en EE.UU., puedes dirigirla desde allí (mismo organigrama, zonas horarias similares, problemas lingüísticos sencillos). Los que se habían decidido por China tienen que tomar decisiones.
Si quieres establecerte en México pero no estar en las inmediaciones de tu fábrica, tienes algunas opciones estupendas a poca distancia. CDMX y Monterrey son ciudades sofisticadas y modernas. Hay ciudades y barrios más tradicionales con comunidades de expatriados establecidas por todas partes, y son fantásticos si eso es lo que buscas. En general, puedes conseguir más y gastar menos en México, aunque la CDMX es cara. Una advertencia: aquí no hay mucha integración interestatal. Las relaciones, los centros de negocios y la infraestructura están orientados al comercio con Estados Unidos. Es mucho más fácil vivir y trabajar en el mismo clúster o a lo largo del mismo flujo de tráfico. Los vuelos directos a Houston son fáciles. Los vuelos directos entre estados mexicanos son a veces complicados. El nivel de desarrollo de las infraestructuras es mucho menor en México que en la costa china.
Si tiene una operación internacional, la Ciudad de México (CDMX) puede ser buena. Por alguna razón, los lugareños consideran la CDMX como si fuera parte de otro mundo, pero es un importante centro de negocios en América Latina, y un lugar adecuado para operaciones y transacciones internacionales, además de ser un centro cultural de clase mundial. Pero aunque México tiene muchas ciudades y comunidades amigables con los expatriados, no tendrás la activa vida social profesional que ofrecía la vida de negocios en Shanghái y Shenzhen. No hay horas felices AmCham, Sundowners, Eurocham Wine & Cheeses, o eventos profesionalmente borrachos que impulsaron la creación de redes en China. Hay un montón de expatriados, pero tendrás que trazar un camino entre los jubilados y los nómadas digitales (que son universalmente desagradables en todo México, pero particularmente odiados en la Ciudad de México). Un camarero de Ciudad de México sabe PRECISAMENTE cuánto tiempo debe tardar en consumir un Americano regular y un bollo, y por tanto cuándo debes salir de su esfera de influencia. Spoiler alert - es un poco más de 18 minutos. Que aproveche.
4. Palabra final
Algunos de ustedes ya han tomado una decisión, otros pueden tener más preguntas. Las cosas pueden cambiar, pero por ahora las cuestiones clave son 1) el acceso a los mercados estadounidenses, 2) las operaciones de la fábrica y 3) la gestión de la cadena de suministro. Si puedes instalarte en México, tendrás que tomar una serie de decisiones sobre dónde establecerte y vivir, pero son mucho más fáciles de tomar y aplicar que en China (para la mayoría de vosotros).
