Cinco choques potenciales para su cadena de suministro china en 2023

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El año pasado le pedí a mi buen amigo Andrew Hupert que me explicara lo que implica trasladar la fabricación de China a México. Elegí a Andrew porque ha pasado mucho tiempo tanto en China como en México, recorriendo sus sistemas de fabricación desde dentro.

Mi bufete consultó con frecuencia a Andrew cuando empezamos a trabajar en el ámbito jurídico en China, y en aquella época Andrew vivía en China. Aunque Andrew había vinculado durante décadas su vida y su carrera a China, fue -como yo- uno de los primeros defensores de un mundo manufacturero post-China. Tanto es así que Andrew se trasladó a México, revitalizó sus conocimientos de español y empezó a ayudar a las empresas -especialmente a las que querían salir de China- a navegar por México. Entonces, ¿quién mejor que Andrew Hupert para escribir sobre lo que se necesita para salir de China (en todo o en parte) hacia México?

Andrew escribió una serie de cinco entradas sobre las diferencias entre la fabricación en China y en México, y le insto a que las lea todas:

Luego, a finales del año pasado, escribimos Tres cosas que todos los que se van de China a México deben saber, como introducción a lo que esperamos será una serie de aproximadamente diez partes que se escribirán en los próximos 7 a 9 meses. Ya este mes, hemos escrito Tres errores que cometimos en China y Tres cosas que haremos bien en México y Gestión de la cadena de suministro mexicana: Ya no estás en China.

Este artículo, escrito por Andrew y por mí (sobre todo por Andrew), es el tercero de la serie.

Muchos responsables de la toma de decisiones aún se encuentran en las primeras fases del proceso de trasladar al menos parte de su cadena de suministro fuera de China. A medida que avanza 2023, el tiempo no está de su lado. Si no toma decisiones reales ahora, es posible que la decisión se tome por usted. Las cadenas de suministro entre China y Estados Unidos siguen corriendo un gran riesgo de verse interrumpidas (de nuevo) en un futuro próximo. Las empresas que han diversificado sus fuentes de productos tendrán una ventaja competitiva, mientras que las que siguen sobreexpuestas a China sufrirán.

A. Choques en la cadena de suministro china

La fuente más probable de perturbaciones en la cadena de suministro serán los gobiernos, y probablemente serán errores. Mi candidato número uno es la mala reglamentación, redactada, interpretada y aplicada con objetivos no económicos.

¿Se dispararían a sí mismos (y a sus propias economías) en el pie los gobiernos/partidos a sabiendas sólo para conseguir un zumbido de 15 segundos en las noticias? Sí. Por supuesto que lo harían. ¿Eres nuevo aquí?

Choque en el sistema. Definamos la expresión choque en la cadena de suministro como una interrupción inesperada y no planificada en su cadena de suministro. No tiene por qué ser una crisis o una guerra. Una repetición de 2022 sería más que suficiente. Si sus productos fabricados en China no pueden producirse y/o entregarse durante un periodo de tiempo desconocido en 2023, no será fácil justificarlo ni recuperarse de él. La lista que discutiremos a continuación no son acontecimientos de cisne negro. Sabemos que pueden ocurrir. En 2021 y 2022, la mayoría estaban en el mismo barco, aunque fuera apilado frente a la costa de California. Esta vez, habrá ganadores y perdedores. Véase ¿Qué es un shock de oferta y qué lo provoca?

La posibilidad de que se produzca otro choque comercial internacional en 2023 es real y va en aumento. He identificado 5 clases de posibles acontecimientos que pueden destrozar la cadena de suministro de su empresa. Las probabilidades de que cualquiera de ellos ocurra en 2023 de forma que destroce su cadena de suministro en China son bastante bajas, pero las probabilidades de que al menos uno de ellos ocurra en 2023, son en realidad bastante altas.

1. Actuaciones del Gobierno estadounidense. Normativa, restricciones y mucho más.

2. Acciones del gobierno chino/Partido Comunista. Represalias, política industrial, cierres patronales y mucho más.

3. Divergencia técnica. China se está volviendo buena fabricando cosas que no usamos.

4. Populismo/nacionalismo. Populismo estadounidense. Nacionalismo chino.

5. Economía. Aumento de los costes, riesgo reconocible, cumplimiento de la normativa, etc.

Veamos cada una de estas clases por separado y, a continuación, hablaremos de las formas en que puede mitigar sus riesgos

1. Acciones del Gobierno de EE.UU.

Estados Unidos ha estado etiquetando oficialmente a China como un competidor estratégico desde el entonces discurso del vicepresidente Pence ante la Fundación Hudson el 4 de octubre de 2018. Véase China, Estados Unidos y la nueva normalidad. No esperamos nuevos movimientos políticos radicales de Estados Unidos con respecto a China, pero me preocupa mucho el impacto imprevisto de una nueva ola de regulaciones antichinas.

El nuevo "Comité Selecto sobre la Competencia Estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino" bipartidista del Congreso se creó para atacar a China con nuevas regulaciones y restricciones. Esa es su función y es el foro ideal para que republicanos y demócratas luchen por el título de los más duros con China. Y con un 82% de estadounidenses que ven a China de forma desfavorable y un 75% que ven a China como un enemigo, jugar duro contra China es una gran política Puede que usted quiera a su equipo/proveedor/director de fábrica chino, pero eso significa muy poco para un político que ve esa cifra del 82% y no significa nada para un agente de aduanas estadounidense que necesita que usted cumpla con las normativas existentes o futuras demostrando que NO es

- utilizando mano de obra esclava en Xinjiang

- utilizar materiales producidos por personas oprimidas

- perjudicar los derechos humanos

- perjudicar la libertad religiosa

- utilizar PI no certificados

- realizar actividades no comerciales.

o cualquier otra cosa cubierta por reglamentos que sin duda serán muy populares en los distritos de origen de los congresistas.

2. Acciones del gobierno chino

Y no descartemos la posibilidad de que China destroce la cadena de suministro, intencionadamente, por un error de cálculo o por acciones ajenas al mercado.

En primer lugar, hay que recordar que China sigue siendo en gran medida una economía dirigida que utiliza constantemente su influencia para castigar a sus enemigos. Véase, por ejemplo, Amid Tension, China Blocks Vital Exports to Japan, Norway and China Restore Ties, 6 Years After Nobel Prize Dispute ,China has put Canadian canola oil in middle of a wider geopolitical dispute, China's Economic Retaliation over South Korea's THAAD Deployment, China rushes through law to counter US and EU sanctions, Australia busca el fin de las sanciones comerciales de China El régimen de sanciones de China y Lituania. China ha sancionado a casi todo el mundo en un momento u otro y se apresura aún más a imponer sanciones contra cualquier país que tenga el descaro de "intentar detener el ascenso pacífico de China" imponiendo sanciones contra China.

Con Biden comprometido a apartar a China de cualquier tecnología que pueda tener usos militares, las probabilidades de que Estados Unidos y China pasen por una ronda tras otra de sanciones y contrasanciones en 2023 son altas. La cultura negociadora china favorece las tácticas de "divide y vencerás", y permite o restringe estratégicamente el acceso a recursos clave (incluido el dinero).

Pero en lo que respecta a China, mi mayor temor es lo que pueda ocurrir accidentalmente. Otro brote importante (Covid o lo que surja en el futuro) puede provocar una repetición de los bloqueos y cuellos de botella en los envíos que vimos en 2022.

A la hora de hablar de choques provocados por los gobiernos, no podemos ignorar al elefante más grande y enfadado de la sala. Cualquier tipo de conflicto militar entre EE.UU. y China puede suponer una grave perturbación de las cadenas de suministro. Y aunque no esperamos una declaración formal de guerra ni nada que se le parezca remotamente, nos preocupa que los choques de barcos y los zumbidos de aviones que son procedimientos operativos estándar en el ejército chino puedan provocar una pequeña o incluso no tan pequeña conflagración militar entre Estados Unidos y China. China reclama mucho territorio que Estados Unidos no reconoce. También me preocupa que la agresividad de China hacia países vecinos como Japón, Filipinas, India o Vietnam pueda desbordarse y perjudicar las relaciones entre China y Estados Unidos. Un altercado menor podría convertirse fácilmente en un gran choque de suministros.

Y luego está el hecho de que China y Rusia tienen lo que Xi Jinping llama una "amistad ilimitada". Hoy mismo, el New York Times informaba de cómo "Agentes rusos son sospechosos de dirigir a un grupo de extrema derecha para enviar bombas por correo en España". ¿Emprenderá Rusia tácticas similares en Estados Unidos? Y si es así - o incluso si limita tales tácticas a los aliados de Estados Unidos, ¿ignorarán simplemente los políticos estadounidenses la "amistad ilimitada" de China con Rusia? Creemos que no.

3. Divergencias técnicas e intereses contrapuestos

Este es un poco más distante, pero ya que estamos hablando de lo que puede ir mal en la cadena de suministro, es importante señalar los cambios en las industrias nacionales de China. China ha sido justamente vilipendiada por robar propiedad intelectual, pero el lado positivo es que todos seguimos la misma hoja de ruta industrial. Los materiales básicos, las piezas, los componentes y los productos acabados eran prácticamente idénticos en ambas economías, lo que garantizaba que la enorme maquinaria industrial china produjera siempre una gran cantidad de productos útiles.

Ahora, sin embargo, estamos empezando a distanciarnos, con China desarrollando su experiencia en áreas en las que Estados Unidos no es especialmente activo. Baterías, refinado de minerales de tierras raras, drones, trenes de alta velocidad y tecnología verde son áreas en las que China se ha erigido en líder tecnológico. No sorprendería a nadie que, en un futuro próximo, China anunciara una arquitectura de semiconductores radicalmente diferente. La cuestión es que, por primera vez, una gran parte de la producción nacional china ya no es compatible con la tecnología occidental. ¿La tecnología móvil de próxima generación (7G, por ejemplo) sólo funcionará con chips o hardware chinos? No hay que descartar la posibilidad de que las marcas internacionales se queden sin acceso a materiales o procesos que escasean. Cuando se producen cuellos de botella, los funcionarios del Partido Comunista Chino pueden tener voz y voto en la asignación de materiales y recursos escasos. Alerta: Huawei tendrá mejor acceso que Cisco.

4. Populismo/Nacionalismo

Como ya se ha dicho, el sentimiento antichino está aumentando en Estados Unidos. El sentimiento antiamericano también está aumentando en China. La opinión popular china está muy influenciada por el partido. La propaganda funciona, incluso cuando es claramente propaganda. Véase Cómo funcionan las campañas de odio en línea de China. Constantemente oímos hablar de malos tratos a occidentales en China y, con tantos países que exigen pruebas COVID a las personas que llegan de China, esperamos que las cosas no hagan más que empeorar. Véase Extranjeros en China en tiempos del coronavirus. Le sugerimos que lea este post de Linkedin y observe cómo poca gente se sorprende en absoluto por ello.

Este creciente nacionalismo/odio tanto de Estados Unidos hacia China como de China hacia Estados Unidos no augura nada bueno para las futuras relaciones comerciales.

¿Una relación estrecha con China perjudicará la imagen de su marca en los mercados nacionales? Aunque es imposible predecir el futuro, la propia existencia del término "friendshoring" indica que puede ocurrir. Puede que no sea una gran preocupación para las transacciones B2B, pero ya es un problema creciente para las marcas de consumo, en ambos países.

5. Economía, riesgo y gobernanza.

Incluso sin el COVID, la competencia estratégica y el miedo a la reacción populista, China se ha convertido en los últimos años en un lugar mucho más caro y difícil para hacer negocios. La mano de obra en China se ha encarecido relativamente (tanto en términos salariales como de costes de mantenimiento y despido de los empleados), y los costes de otros insumos también han ido en aumento. Cuando China era un centro de producción previsible y de bajo riesgo, el aumento de los costes era asumible. Pero tras los problemas de los dos últimos años, las empresas están reevaluando los riesgos inherentes a una cadena de suministro puramente china. En 2022, un socio o propietario de una marca occidental que produjera en China podía alegar que las interrupciones y retrasos eran imposibles de prever. Eso ya no funcionará. Los fiduciarios pueden ser considerados responsables por ignorar los riesgos de las interrupciones de la cadena de suministro, especialmente si parece que están burlando o evadiendo la legislación estadounidense.

Y, por último, las empresas deben tener en cuenta que el entorno operativo de China, en constante evolución, es un Catch 22 normativo. La situación de Xinjiang es un buen ejemplo de ello. Como marca estadounidense, se espera que demuestre que no se beneficia del trabajo esclavo en la región de Xinjiang. Pero cuando usted (o más probablemente, su jefe de país chino o chino-americano) intente verificar y certificar el origen de los materiales de su producto, puede encontrarse con que el PCCh le "invite a tomar el té". Véase también El algodón de Xinjiang y el cambio de enfoque de la censura en China y Estados Unidos prohíbe el algodón de Xinjiang para combatir el trabajo esclavo. Si su personal en China (especialmente el que tiene familia o conexiones en Estados Unidos) se mete en problemas con las autoridades chinas por intentar cumplir sus órdenes, usted puede ser considerado responsable.

La cuestión es que los riesgos de fabricar en China son cada vez mayores. Si sigues confiando en una cadena de suministro puramente china, no puedes alegar legítimamente ignorancia de los riesgos.

B. Mitigue sus riesgos AHORA

Si no ha empezado a planificar realmente cómo mitigar los riesgos de su cadena de suministro en China, se está exponiendo al riesgo, y no hay razón para pensar que sus competidores estén en la misma situación. Está poniendo a su empresa en desventaja.

Vietnam no es una gran opción de emergencia. Es una opción muy sólida para muchas empresas, pero si no estás ya en camino de negociar un acuerdo serio allí, puede que llegues demasiado tarde, ya que muchas (¿la mayoría?) de las fábricas y empresas de logística ya están al límite de su capacidad. Una llamada de Samsung anima a los funcionarios locales y a los responsables de planificación económica, pero a las PYME ya les está costando encontrar las mejores opciones. Vietnam es un país pequeño para los estándares de fabricación chinos, y no están tan ansiosos por sus ofertas o dólares como China cuando estaba en ascenso.

India está creciendo, pero sigue siendo un país muy difícil para hacer negocios, y muchas de las empresas con las que hemos trabajado que entraron en el país lo abandonaron al cabo de un año. No es para los débiles de corazón.

México es una opción sólida para las marcas que venden a Estados Unidos (o que participan en esa cadena de suministro). Pero también se está llenando. El reto para los directivos orientados a China es que México se está llenando a través de la expansión estadounidense de las operaciones existentes (incluidas empresas como Toyota). Las empresas que ya están en México están ampliando sus operaciones allí, mientras que las que tienen su sede en China se limitan a contemplar la posibilidad de instalarse en México. Los mejores planificadores estratégicos del mundo (industria automovilística, aviación, minería) están apostando por México y eso está haciendo subir los precios de los mejores inmuebles en los mejores estados fronterizos.

Última palabra

Casi hemos terminado con el tema de "por qué debe diversificar" y pasamos a los aspectos básicos de la planificación estratégica. Es posible llevar a cabo una transición gradual de su cadena de suministro fuera de China, pero no existen soluciones integradas listas para usar. Tienes que desarrollar tus propios planes, y no dispones de un tiempo infinito. Cuando yo [Andrew] volví a estudiar español por primera vez hace tres años, mientras aún vivía en Vietnam, la gente se oponía justificadamente a la idea de la desvinculación entre Estados Unidos y China. Esperaban que las cosas volvieran a la normalidad. Ahora parece que las cadenas de suministro norteamericanas son la nueva normalidad. Es hora de pasar a la acción.

Para una charla introductoria gratuita de 30 minutos sobre la transición de su cadena de suministro a México, envíe un correo electrónico a Andrew a Andrew@chinapocalypse.com.

Para una charla introductoria gratuita de 30 minutos sobre los aspectos legales que implica la transición de su cadena de suministro de China a México (o a cualquier otro lugar), envíe un correo electrónico a Dan a firm@harris-sliwoski.com.