El 31 de diciembre de 2021, en Omicron y Supply Chains: Abróchate el cinturón, escribí que China no sería capaz de alcanzar el cero-COVID y que las cadenas de suministro se verían devastadas por ese fracaso. Que es exactamente lo que está sucediendo en China en este momento y se va a poner mucho, mucho peor.
A continuación publiqué la entrada de mi blog en LinkedIn(aquí), con el siguiente resumen:
Omicron provocará el cierre de fábricas y puertos chinos y convencerá a más compradores de productos de que se diversifiquen fuera de China. Omicron es increíblemente contagioso y China no está bien equipada para frenarlo en la misma medida en que lo ha hecho con anteriores variantes de COVID.
De todos modos, un mes después de mi publicación en LinkedIn, redoblé la apuesta con el siguiente comentario en el que predecía que las cosas no harían más que empeorar(aquí):
Recibí muchas críticas cuando escribí este post, pero hoy el Wall Street Journal ha dicho indirectamente que tenía razón al hacerlo. Ahora espero que las cosas sigan empeorando.
Si su cadena de suministro depende de China, ya es hora de que haga todo lo posible por trasladar su producción fuera de China. Consulte Cómo trasladar su producción fuera de China de forma segura.
1. Omicron está aplastando las cadenas de suministro chinas y deberías haberlo visto venir
En mi post del 31 de diciembre, escribí que la naturaleza de Omicron, unida a la falta de preparación de China para ello y a su política de Cero COVID, aplastaría las cadenas de suministro chinas. Esto se ha hecho realidad.
A continuación expongo los hechos que justifican mi conclusión sobre las cadenas de suministro de China:
Omicron es increíblemente contagioso y China no está bien equipada para frenarlo en la misma medida en que lo ha hecho con anteriores variantes de COVID. Es probable que Omicron provoque cierres masivos de fábricas chinas y, a su vez, convenza a más empresas extranjeras compradoras de productos para que se diversifiquen fuera de China.
A diferencia de las vacunas de Pfizer y Moderna, las vacunas de China no previenen la propagación de Omicron. Repito, las vacunas de China no previenen la infección por Omicron, aunque parecen funcionar bastante bien a la hora de moderar el impacto de cualquier infección. Cuando cuento esto a clientes y amigos en China, su respuesta inicial es que China nunca ha confiado mucho en las vacunas para frenar la propagación de COVID; ha confiado sobre todo en las pruebas, la cuarentena y los cierres/bloqueos. Tienen razón y por eso me preocupa tanto la producción de las fábricas chinas.
La periodista científica de Atlantic Magazine Katherine Wu (una de mis fuentes de referencia en todo lo relacionado con COVID) publicó ayer el artículo ¿Cuánto tarda Omicron en enfermarte? El artículo de la Sra. Wu se subtitulaba "La nueva variante parece ser la más rápida hasta ahora. Eso hace que sea más difícil de atrapar con las pruebas que tenemos".
El artículo explica que las pruebas serán menos eficaces para prevenir la propagación de Omicron porque éste se contagia mucho más rápidamente que las anteriores variantes de COVID. Cuando una persona da positivo en una prueba de Omicron, es probable que ya haya contagiado a muchas otras. Wu pone como ejemplo una boda celebrada en Oslo (Noruega), en la que 80 invitados se contagiaron de Omicron:
En un documento de investigación en el que se describía el brote de Oslo, los científicos observaron que, tras el suceso, los síntomas parecían aparecer rápidamente, normalmente en unos tres días. Y lo que es más preocupante, casi todas las personas que declararon haber contraído Omicron dijeron que estaban vacunadas y que habían obtenido un resultado negativo en la prueba de antígenos en algún momento de los dos días anteriores a la fiesta. Era un indicio de que tal vez el microbio se había multiplicado dentro de las personas tan rápidamente que los resultados de las pruebas rápidas habían quedado obsoletos.
A continuación, la Sra. Wu explica con bastante detalle por qué Omicron hará que las pruebas sean mucho menos eficaces para frenar su propagación:
El panorama en Omicron se está cohesionando tanto microscópicamente en nuestro interior como ampliamente en las comunidades: pendientes pronunciadas en crecimiento. Ambos fenómenos están relacionados: Un periodo de incubación más corto significa que hay menos tiempo para detectar una infección antes de que se convierta en infecciosa. Con Omicron, las personas que creen haber estado expuestas pueden tener que hacerse la prueba antes, y más a menudo, para detectar un virus en auge. Y los resultados negativos que obtengan podrían tener incluso menos longevidad que con otras variantes, me dijo Melissa Miller, microbióloga clínica de la UNC. Las pruebas sólo ofrecen una instantánea del pasado, no una previsión del futuro; un virus de replicación rápida puede pasar de no detectable a muy, muy detectable en cuestión de horas: de la mañanaa la noche, los negativos pueden no ser válidos.
Esto, especialmente, podría ser una mala noticia para las pruebas PCR, que han sido el patrón oro durante toda la pandemia y esenciales para diagnosticar a los más enfermos (afortunadamente, la mayoría de las pruebas PCR parecen estar detectando bien Omicron). Estas pruebas tienen que ser procesadas en un laboratorio antes de que puedan arrojar resultados, un proceso que suele tardar al menos unas horas pero que, cuando los recursos son escasos como ahora, puede alargarse muchos días. En ese tiempo, Omicron podría haber saltado del cuerpo de una persona al de la siguiente, y al de la siguiente.
A continuación, combiné los hechos anteriores con los resultados anteriores de China (de los que China prácticamente nunca se desvía) y concluí lo siguiente:
Las vacunas de China no frenarán la propagación de Omicron y sus pruebas también se volverán relativamente ineficaces. Esto significa esencialmente que una de dos cosas sucederá. Omicron se propagará por China como ya lo está haciendo en África, Europa y Estados Unidos, o China exigirá bloqueos, cierres y cuarentenas para evitarlo. Basándome en cómo ha reaccionado China ante COVID hasta ahora, espero que imponga bloqueos, cierres y cuarentenas para intentar frenar la propagación de Omicron. Estos bloqueos, cierres y cuarentenas cerrarán las fábricas y puertos chinos y provocarán otra crisis masiva de la cadena de suministro.
2. Omicron no hará más que empeorar y sus repercusiones en las cadenas de suministro chinas se agravarán
La guerra de Vladimir Putin contra Ucrania es un fracaso evidente para Rusia. Ha provocado la muerte de decenas de miles de rusos. Ha devastado la economía rusa y ha destruido el futuro de Rusia. Sin embargo, Putin no ha recalibrado porque hacerlo sería admitir un error y admitir un error sería perder el poder y el control y eso lo pondría en gran riesgo de ser derrocado y/o asesinado. Para entender mejor la posición en la que se encuentra el presidente Xi con respecto a la COVID, lo que vemos que está sucediendo con Putin y Ucrania es una plantilla perfecta. Véase también Por qué China se aferra a su estrategia de "Covid Zero (Washington Post), Why Xi can't quit zero-Covid (CNN), What Keeps China's Zero-COVID Policy Going (The Diplomat), todos escritos en las últimas dos semanas.
Las vidas humanas y una economía fuerte están bien, pero cuando se equilibran con la necesidad de poder, control y subyugación de un dictador, las tres últimas prácticamente siempre ganan, y eso es exactamente lo que estamos viendo con Rusia/Ucrania y con China/COVID. Mira lo que está sucediendo en Shanghai para una prueba concreta y actualizada de esto.
Así que déjese de ilusiones. Las cosas sólo van a empeorar en China y su cadena de suministro y su empresa pagarán el precio de ello. Las interrupciones masivas de la cadena de suministro de Apple y Volkswagen en China han estado en las noticias, pero lo que los abogados de fabricación internacional de mi bufete están viendo es que las empresas más pequeñas que obtienen los mismos componentes de China que Apple y Volkswagen están sufriendo mucho más. Nuestro bufete tiene clientes que no reciben nada de China y sus estanterías están literalmente vacías. Si pudiera dirigirles a sus sitios web verían claramente lo que esto significa, pero el privilegio abogado-cliente lo prohíbe. Estos sitios web muestran "agotado" de cada producto, debido a CERO suministros. Como dijo tristemente un cliente, "Zero-COVID ha significado para nosotros cero suministros".
3. Salir o diversificarse de China ahora y obtener mayores beneficios más adelante
Llevamos años ensalzando las virtudes de trasladar la fabricación fuera de China, pero no lo han hecho suficientes empresas. A grandes rasgos, divido a los que no se han trasladado en las cuatro categorías siguientes:
a. Los que simplemente no pueden. Estas empresas fabrican en China un producto que, literalmente, no pueden mandar fabricar en ningún otro sitio. A estas empresas les sugiero que sigan comprobando si la situación ha cambiado. Y si son lo suficientemente grandes, deberían contemplar la posibilidad de establecer su propia fábrica en algún lugar fuera de China, quizás en México o en Polonia, o en su país de origen. Por supuesto, esto no funciona si la creación de su propia fábrica va a conducir a poco más que el montaje de componentes fabricados en China.
b. Aquellos para quienes cualquier otro lugar es prohibitivamente caro. Las empresas que venden widgets por 20 dólares y no pueden encontrar un fabricante fuera de China por menos de 25 dólares y no pueden subir sus precios debido a la competencia entran en esta categoría. Mi consejo para estas empresas es esencialmente el mismo que para las que "simplemente no pueden".
c. Los que fabrican en China para vender en China. Mi consejo para estas empresas es que sigan haciendo un análisis de costes y beneficios para ver si las cosas cambian.
d. Aquellas para las que la salida es "demasiado" difícil y/o "demasiado" cara. Mi impresión es que esta es la categoría más numerosa y que estas empresas deberían (en su mayoría) empezar a salir de China ahora, antes de que sea demasiado tarde. Cada semana, un cliente nos dice con rotundidad que ojalá se hubiera ido de China hace mucho tiempo, pero ningún cliente que se haya ido de China nos ha dicho otra cosa que no sea que se alegra de haberse ido. De hecho, la mayoría de nuestros clientes que han salido de China y pagaban un precio más alto por sus productos debido a esto, ahora han ganado cuota de mercado, ya que ahora son capaces de vender por debajo de los que todavía están en China y hacer frente a COVID, los aranceles, el aumento de los gastos de envío, y todas las otras cosas que han agriado tantos en China.
Las empresas que han abandonado China también se están beneficiando del creciente número de personas que harán o pagarán casi cualquier cosa para intentar evitar los productos Made in China. Algunos de nuestros clientes que trasladaron su producción a Vietnam o Tailandia hace años se regodean de lo contentos que están de haberlo hecho antes de que estos países se "llenaran". Vayan a México, Colombia, Polonia o India antes de que esos países también se "llenen".
Ahora es el momento de pensar en lugares como México, Colombia, Brasil, España, Portugal, Polonia, Nigeria, India, Perú, Pakistán o cualquier otro sitio que no sea China. Dentro de dos años, ¿quiere ser usted el que se regodee o el que cierre su empresa porque ya no vendrán más productos de China debido a que China ha invadido Taiwán? Véase este artículo del Wall Street Journal en el que se explica por qué es cada vez más probable que China invada Taiwán y cómo está intensificando sus preparativos para hacerlo. Véase también Leaderless, Cut Off, and Alone: The Risks to Taiwan in the Wake of Ukraine, que (acertadamente) postula que "los fracasos rusos y los éxitos ucranianos hasta la fecha podrían incentivar a China a lanzar amenazas y utilizar la fuerza antes para hacer menos probable la intervención militar estadounidense y más la capitulación taiwanesa".
A principios de noviembre de 2019, en Cómo hacer negocios con empresas chinas que ven un futuro oscuro, esbozamos los muchos riesgos de China y pedimos a las empresas que -si es posible- disminuyan su exposición a China:
Para algunas empresas, los crecientes riesgos de China superan ahora sus recompensas, pero para otras esto no es del todo cierto. ¿Necesita realmente una entidad jurídica en China con empleados chinos o tal vez su empresa estaría mejor sin operaciones en China más allá de un distribuidor o revendedor externo? Nuestros abogados especializados en China han estado trabajando mucho en los últimos seis meses para ayudar a nuestros clientes a reducir su presencia en China y, por tanto, sus riesgos en el país. Independientemente de lo que haga en China o con China, ahora es un buen momento para estudiar cómo puede reducir sus riesgos.
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