La creciente enemistad entre China y Occidente, derivada de las acciones cada vez más agresivas de China con respecto a Taiwán, la política china de COVID-cero y toda una serie de otras cuestiones han hecho que las empresas extranjeras que hacen negocios en China o con China se replanteen su situación. Véase La visita de Nancy Pelosi a Taiwán es realmente mala para su negocio en China y El aprovisionamiento de productos en China acaba de volverse aún más arriesgado.
Con todo lo que ha estado sucediendo, los abogados de fabricación internacional de mi firma han estado viendo un aumento en las llamadas telefónicas y correos electrónicos de empresas que buscan salir de China. La mayoría de estas empresas quieren saber más sobre México. Algunas de estas empresas son chinas y taiwanesas.
Le pedí a mi buen amigo Andrew Hupert que me explicara lo que implica trasladar la fabricación de China a México, en gran parte comparando los dos países. Elegí a Andrew para esta tarea casi hercúlea porque ha pasado mucho tiempo en ambos países navegando por sus sistemas de fabricación desde dentro. Mi bufete consultó con frecuencia a Andrew cuando empezamos a hacer un trabajo jurídico sobre China a gran escala y, en aquel momento, Andrew vivía en China. Aunque Andrew había vinculado durante décadas su vida y su carrera a China, al igual que yo, fue uno de los primeros defensores de un mundo manufacturero post-China. Tanto es así que Andrew se trasladó a México, revitalizó sus conocimientos de español y empezó a ayudar a las empresas -especialmente a las que querían salir de China- a navegar por México. Entonces, ¿quién mejor que Andrew Hupert para escribir sobre lo que se necesita para salir de China (en su totalidad o en parte) hacia México?
Andrew ya ha escrito los siguientes cinco posts sobre las diferencias entre la fabricación en China y en México, y le insto a que los lea todos:
- Guía del directivo chino para las operaciones en México: Comparación y contraste de las operaciones en China y México
- México para directivos chinos, Parte 2: China frente a México como centros de la cadena de suministro
- Parte 3: Comparación de la fabricación en China y México a nivel operativo
- México para directivos en China, Parte 4: Guía de negociación intercultural
- México para directivos de China, Parte 5: Los tres tipos de transiciones de la cadena de suministro China-México
La siguiente es extraoficialmente la sexta parte de lo que se ha convertido en una serie de larga duración, sin final a la vista. Este episodio analiza cómo las acciones de China en México y en América Latina en su conjunto podrían afectar a SU negocio.
A Andrew para la parte 6 (no oficial). . . .
China está respondiendo a las tensiones con EE.UU. y la UE de formas sorprendentes, como la creación de centros de producción y distribución en México y el aumento de su participación en América Latina. ¿Qué tiene esto que ver con su negocio? Más de lo que cree.
1. El final de la historia
La manufactura china está llegando definitivamente a México, probablemente. La primera oleada de empresas chinas (y taiwanesas) que evitan los aranceles ya se está instalando, con resultados desiguales. La segunda ola de desplazadores de la cadena de suministro y marcas que se dirigen a los mercados de EE.UU. PUEDE que ya esté empezando. Los fabricantes chinos como Hisense, aunque no son campeones nacionales, tienen la fuerza necesaria para atraer a los proveedores y ampliar las redes de distribución. Pero la consecuencia potencial (aún imprevista) es que la tecnología, la gestión, los recursos y el acceso al mercado chinos cambiarán la forma de hacer negocios en América Latina en general, y en México en particular. Y eso puede ser bueno o malo para usted. Probablemente malo.
Existen tres tendencias en relación con las empresas chinas CHINAS. Se trata de las empresas chinas que no son de gestión occidental, ni taiwanesas, ni singapurenses, ni internacionales. Por ahora, vamos a ignorar la designación de empresas estatales, influenciadas por el Estado o independientes, y vamos a fijarnos en las tendencias generales de los negocios entre China y México.
2. Factores medioambientales básicos
Las empresas chinas se ven tan incomodadas, desfavorecidas y perjudicadas por las malas relaciones comerciales como tú. Los analistas chinos se fijan en tres factores para decidir el papel de México en sus planes para 2023.
a. USMCA (NAFTA2/T-MEC)
El 18 de noviembre de 2018, el USMCA (Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá) sustituyó al antiguo TLCAN. Si escuchas a alguien decir "TLCAN 2″ o 'TLCAN Junior", es casi seguro que se refieran al USMCA (o T-MEC en México). He aquí un ejemplo del USMCA relativo a los automóviles que explica por qué este tratado está atrayendo a los fabricantes hacia México: "Una de las partes más significativas del USMCA estipula nuevas regulaciones comerciales para los automóviles y sus partes. Bajo el TLCAN, los automóviles y camiones con al menos el 62,5% de sus componentes fabricados en uno de los tres países participantes podían venderse libres de aranceles. El USMCA aumenta ese requisito mínimo al 75%. Al mismo tiempo, el USMCA estipula salarios mínimos para los trabajadores del proceso de fabricación de automóviles: El 40-45% del trabajo realizado en los vehículos elegibles debe ser llevado a cabo por trabajadores que ganen al menos 16 dólares (USD) por hora". La conclusión es que habrá exportaciones libres de aranceles de México a los mercados estadounidenses SI el contenido local es superior al 75%.
b. La Iniciativa china "Belt and Road" y México
Aunque la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) de China será un factor importante cuando se hable de Argentina, Brasil y gran parte del resto de LatAm, la mayoría de los abogados especializados en comercio internacional consideran que el USMCA impide que México participe en la BRI porque establece que "La entrada de una Parte en un acuerdo de libre comercio con un país que no sea de mercado permitirá a las otras Partes terminar este Acuerdo con un preaviso de seis meses y reemplazar este Acuerdo por un acuerdo entre ellas (acuerdo bilateral)".
Esta disposición obliga a México a elegir entre el mercado estadounidense y la inversión china. México elegirá sin duda el mercado estadounidense.
c. IMMEX/Maquiladora/Instalaciones de refugio
Utilizado más o menos indistintamente con Maquiladora (si busca en línea utilice ambos), el régimen IMMEX ofrece importantes beneficios fiscales a las empresas que fabrican productos en México para exportarlos a Estados Unidos o Canadá (principalmente). El principal beneficio es la devolución del IVA pagado por los materiales utilizados para fabricar productos destinados a la exportación. Como incentivo especial, las empresas pueden asociarse con "empresas refugio" especializadas que agilizarán el proceso de solicitud al tiempo que "extienden" su registro empresarial y sus beneficios fiscales a los clientes, de modo que las operaciones más pequeñas puedan instalarse y funcionar en México rápidamente. Aunque es probable que muchos de los implicados en la negociación de este acuerdo asumieran que sus beneficiarios serían prácticamente sólo empresas estadounidenses, sus beneficiosos términos se aplican a cualquiera. Incluso a sus competidores chinos.
Así pues, una vez comprendidos estos conceptos básicos, analicemos las tres clases de empresas chinas que están llegando a México y al resto de América Latina. Preste especial atención a cómo estos desarrollos afectarán a su negocio, y qué puede hacer para asegurar los mejores resultados posibles AHORA.
Las tres clases de empresas chinas que van a México y sus juegos de terreno:
i. Refugio contra la tormenta
Se trata de fabricantes y marcas chinas normales y corrientes que han aprendido a operar internacionalmente más rápido que la mayoría de sus homólogos estadounidenses y europeos. También se han informado sobre la legislación fiscal mexicana, los tratados y los importantes programas IMMEX y Shelter, que permiten a los socios mexicanos establecidos ampliar el acceso a los fabricantes extranjeros que exportan productos acabados desde México. Los fabricantes extranjeros con un acuerdo de refugio mexicano pueden esperar que se les devuelva la mayor parte del IVA de sus materiales importados, siempre que sus productos acabados se destinen a la exportación: México quiere los puestos de trabajo, no la competencia en el mercado.
Esta categoría abarca una amplia gama de empresas chinas, pero por ahora veamos a estos tipos como pequeños actores/oportunistas que creen que su ventaja proviene de moverse más rápido que las estiradas empresas estatales con las que cooperan/compiten. Son los pre-planificadores que ven su ventaja competitiva en su apuesta por la próxima gran iniciativa china antes de que el gobierno chino la anuncie. Estas empresas suelen ser proveedores B2B de las cadenas de producción de las multinacionales. Simplemente comenzaron a expandirse en México en su propia versión de la estrategia China Más Uno para evitar aranceles, y/o aprovechar el programa IMMEX. Estas empresas independientes que aparecen en la frontera entre México y EE.UU. son en gran medida pioneras y pioneras, y más indicativas de lo que puede suceder que de lo que es la tendencia sobre el terreno ahora. Hasta ahora han sido inversiones bastante modestas, pero hay algunas tendencias interesantes que conviene observar.
ii. Imanes de la cadena de suministro
La versión china de la subcontratación. Estas marcas (tanto de consumo como B2B) son lo bastante grandes como para atraer a sus propios "up streamers": otros fabricantes chinos que alimentan su cadena de suministro. Hisense, un productor de Shandong de electrónica y tecnologías móviles, es el último inquilino de alto perfil del Parque Industrial Hofusan de Monterrey, propiedad china. Hisense es una empresa que cotiza en bolsa con unos ingresos anuales de casi 20.000 millones de dólares y tiene relaciones con grandes marcas como Sharp, Toshiba e Hitachi, además de mantener su propia marca Hisense. Otras empresas chinas aún mayores están expresando su interés en México, y ZTE, Xiaomi y CNOOC ya son inversores activos. Huawei está bailando alrededor de los bordes de la región, haciendo vagos ruidos sobre "centros de diseño LatAm". Es probable que estas grandes empresas conectadas "abran el camino de la cadena de suministro" desde Asia a Norteamérica. México es el rey de los Tratados de Libre Comercio(13 con 50 países), y las empresas chinas no tendrán muchos problemas para abastecerse desde sus sucursales de Vietnam (ya que tanto Vietnam como México son miembros del tratado CPTPP) hasta que China encuentre la forma de firmar un Tratado de Libre Comercio con México por separado. ¿La mala noticia sobre el desarrollo de la cadena de suministro de China en México? Puede que sea el tercero en la cola en cuanto a capacidad, producción y conexiones, después de las empresas chinas y locales.
iii. Cambiadores de juego
Las marcas y los fabricantes chinos no tendrán muchos problemas para trasladarse a México y al resto de Latinoamérica, pero su impacto será limitado. Veremos más empresas chinas sobre el terreno, mejores opciones de fabricación por contrato, más fabricantes de vehículos eléctricos, más proveedores de automatización, pero nada que vaya a cambiar radicalmente la forma en que México o Latinoamérica hacen negocios.
Sin embargo, hay varios acuerdos "revolucionarios" en diversas fases de realización que tienen el potencial de alterar el panorama comercial de América Latina y he estado observando principalmente los tres siguientes:
d. Parque industrial de Hofusan
El Parque Industrial Hofusan se encuentra a las afueras de Monterrey, en Nuevo León, México, a unas 150 millas de la frontera con Texas. [Utilice la carretera Mex - 85 hasta la US-83N, luego la salida 145A hasta la Tx-130, y después la I-410 E hasta El Paso]. Hofusan aborda una de las principales carencias de los directivos chinos que se trasladan a México: la falta de un entorno natural de trabajo en red. El "manual de gestión en el extranjero" de los chinos consiste en enviar al nuevo país un auténtico barco cargado de directivos, personal de apoyo y técnicos. No sé si estas empresas chinas planean repetir su increíblemente impopular táctica de importar su propia mano de obra, como lo han hecho para las inversiones asiáticas y africanas, pero yo esperaría ver una porción mucho mayor de personal de la República Popular China en comparación con el personal estadounidense en las empresas de Estados Unidos.
Hasta hace poco era fácil descartar Hofusan, ya que estaba en gran parte vacía, ignorada e incomprendida. Ahora que algunas grandes marcas chinas "imán" (Hisense está confirmada, pero parece que hay otros pesos pesados en discusión) han firmado contratos de arrendamiento, veremos si tiene el poder de atraer a grupos de proveedores. Si Hofusan consigue reconstruir el enfoque de "polo industrial" que tanto éxito ha tenido en Shenzhen, Dongguan y otras innumerables Zonas Económicas Especiales de China, será un arma de doble filo tanto para México como para su cadena de suministro. La buena noticia es que China organizará, financiará y asumirá los riesgos de crear agrupaciones industriales. De este modo, le resultará mucho más fácil reproducir en México su cadena de suministro en China. México se beneficiará de un repunte de los fondos de inversión y del empleo local. Pero esta tendencia hará que la influencia china en México se dispare. Los negociadores estadounidenses y de la UE se ven obstaculizados por las leyes anticorrupción y por un profundo y permanente temor a los tipos criminales. Los negociadores chinos son mucho más "flexibles". Esto puede suponer una ventaja competitiva sostenible a largo plazo para las entidades chinas a las que usted compre o con las que compita.
e. Ganfeng Lithium y Sonora Lithium Clay
El litio es un enorme recurso potencial para México, pero los yacimientos del desierto de Sonora se encuentran en arcilla (que es mala) y no en salmuera (que es buena) como los yacimientos de Argentina, Bolivia y Chile. El presidente mexicano López Obrador (AMLO) ha nacionalizado toda la minería, refinación y propiedad del litio como parte de su controvertida reforma energética. Pero, ¿acaba AMLO de "desnacionalizarlo" parcialmente? La situación es incierta.
Gangfeng Lithium es la minera/refinadora china que sintió el aguijón de la nacionalización minera en México, ya que fueron sus activos los que (posiblemente) fueron confiscados por la administración de AMLO. Sin embargo, Ganfeng es una de las pocas empresas que afirman tener los conocimientos técnicos para refinar de manera rentable el litio depositado en arcilla y convertirlo en material de grado industrial. México quiere controlar sus propios recursos nacionales, pero también quiere desarrollar su negocio de vehículos eléctricos. Puede que el litio sea "oro blanco", pero se refiere al mineral refinado. En el caso del litio (y de muchos otros minerales de tierras raras), el truco no está en la extracción, sino en el refinado.
Si México y Gangfeng llegan a un acuerdo, puede ser una gran noticia para la industria mexicana de vehículos eléctricos, pero plantea algunas posibilidades inquietantes. México (y muchos otros países de Latinoamérica) consideran la nacionalización de los recursos una herramienta legítima de gestión económica y social. Hasta ahora, el mayor argumento contra la nacionalización ha sido la gestión ineficaz por parte de políticos que no tenían ni idea de cómo dirigir empresas. El PCCh de China ha tenido más éxito que la mayoría de los demás partidos socialistas/comunistas en la gestión de industrias (para bien o para mal). Si los líderes regionales empiezan a seguir los consejos chinos, junto con las inversiones y los préstamos chinos, podríamos ver un cambio silencioso de las economías latinoamericanas hacia empresas estatales al estilo chino y, con ello, una repetición de las tendencias y prácticas que hemos visto en China.
f. Puerto de Chancay, Chancay Perú
China no sólo construye infraestructuras, sino que integra múltiples proyectos de infraestructuras masivas a una escala sin parangón en el mundo. Hay un proyecto en Perú que todos los observadores de China/LatAm deben seguir: la construcción del puerto de Chancay, dirigida por COSCO Shipping Lines. Así es como COSCO describe este proyecto:
El Terminal Portuario de Chancay será un puerto multipropósito que movilizará carga contenerizada, carga general, graneles no minerales y carga rodante, convirtiéndose en un hub de comercio regional y nodo marítimo sudamericano hacia Asia y Oceanía. La posición geográfica, conectividad actual y futura del puerto de Chancay contribuirá a la descongestión de otros centros de gestión portuaria al brindar menores tiempos, mayor eficiencia y mejores condiciones competitivas para los usuarios, dinamizando la economía del país, impulsando las exportaciones y generando nuevas oportunidades de negocios.
Será un proyecto integrado, compuesto por una instalación portuaria, un centro de fabricación y transformación y una autopista que conectará ambos. Si el futuro de la fabricación son las "megafábricas oscuras", tan automatizadas que no se molestan en encender las luces, Chancay es el prototipo latinoamericano. Imaginemos un escenario en el que las megafábricas de vanguardia (no muy distintas de las instalaciones de TESLA en Shanghái, con las que supongo que las autoridades de planificación chinas están bastante familiarizadas) están integradas con enlaces multimodales de transporte ferroviario, aéreo y de superficie. Las materias primas entran por camión y los productos acabados, destinados a los mercados estadounidense o europeo, salen por el otro lado. Ah, y se necesita pasaporte de la RPC para cruzar la puerta. ¿Crees que no puede ocurrir en Perú? Puede ocurrir allí y también en otros lugares.
Hay escépticos bienintencionados que piensan que China no tiene la capacidad necesaria para mantener relaciones cordiales y productivas con los responsables de la toma de decisiones de otras culturas. Aunque es cierto que las habilidades interculturales chinas no son precisamente las mejores de su clase, ello no les impedirá necesariamente ejercer influencia en Latinoamérica. En las negociaciones oficiales con contrapartes chinas, cabe esperar opacidad, intransigencia, agresividad y falta de honradez, pero se trata de "características, no defectos". Saben lo que piensas de ellos, pero también saben cuánto deseas que finalice la negociación, y conocen las promesas que ya has hecho a la sede central, y trabajan con todo ello. Los negociadores chinos cierran habitualmente tratos con contrapartes estadounidenses, del sudeste asiático, africanas, de Europa Occidental y del Este a las que, sencillamente, no les gusta negociar con contrapartes chinas, pero lo hacen de todos modos porque así lo exige su trabajo. Esto es especialmente pertinente para los negociadores latinoamericanos, que llevan mucho tiempo buscando un contrapeso viable a los intereses estadounidenses.
3. Palabra final
Estamos viendo el esbozo de un enfoque de "América primero" para el comercio internacional en México. En esta historia, tú eres el joven David que se enfrenta a un Goliat conocido. Lo único que puedes esperar en cuanto al apoyo de tu país de origen es que cumplan los acuerdos que ya han firmado y que no inicien nuevos conflictos o desastres geopolíticos, y en lo que respecta a Latinoamérica, tienes bastantes posibilidades de conseguirlo. Pero dentro de unos años, las subcomisiones del Congreso y las indignadas personalidades del cable exigirán saber cómo hemos perdido nuestro propio vecindario latinoamericano a manos de esa insidiosa China de lengua plateada. Pero si China realmente está ganando en México y en otros lugares de América Latina, es sobre todo porque está apareciendo, y Estados Unidos y Europa prácticamente no.
Muchas multinacionales con capacidad en México han ido ampliando su capacidad y estrechando sus lazos con el país, y todavía no se aprecia una presencia china demasiado fuerte sobre el terreno. Pero parece haber dos cadenas de suministro diferentes en el mundo: la que pasa por China y todo lo demás. La cadena de suministro china atrae a compradores y compradores que consideran el coste como su única medida significativa, aunque la producción centralizada a gran escala en un centro especializado (favorecido por el gobierno) ofrezca poca flexibilidad y ninguna transparencia a cambio de los precios más bajos disponibles. Fuera de China, el personal de compras y operaciones está empezando a ver el valor de acercar las cadenas de suministro a los mercados y utilizar una gama más amplia de parámetros para medir el éxito. Para quienes desean vender en el mercado estadounidense, México ofrece algunos incentivos muy poderosos. Sin embargo, el tiempo no está necesariamente de su lado. Si no desarrolla su presencia en México y América Latina antes de que China pueda replicar allí sus redes de cadena de suministro, su futura contraparte en su próxima negociación en América Latina puede muy bien ser un representante de una empresa estatal china, y ¿cómo va a repercutir eso en sus compatriotas?
Andrew Hupert divide su tiempo entre Estados Unidos y México (principalmente Saltillo y Oaxaca), donde ayuda a empresas internacionales a ampliar o ajustar sus cadenas de suministro. Después de más de 20 años en Asia (Shanghai, Taipei, HK, Saigón), Andrew decidió seguir su propio consejo y trasladar sus operaciones más cerca de casa. Puede ponerse en contacto con Andrew en Andrew@JLAsociados.com.mx, o conectar con él en LinkedIn.
