Letztes Jahr habe ich meinen guten Freund Andrew Hupert von North American Strategic Planning gebeten, mir zu erklären, was es bedeutet, die Produktion von China nach Mexiko zu verlagern. Ich habe Andrew dafür ausgewählt, weil er sowohl in China als auch in Mexiko viel Zeit verbracht hat und die jeweiligen Produktionssysteme von innen kennengelernt hat.
Meine Anwaltskanzlei hat Andrew häufig konsultiert, als wir anfingen, in China rechtlich tätig zu werden, und Andrew lebte zu dieser Zeit in China. Obwohl Andrew sein Leben und seine Karriere jahrzehntelang mit China verbunden hatte, war er - wie ich - einer der frühesten Befürworter einer Produktionswelt nach China. Das ging so weit, dass Andrew nach Mexiko zog, seine Spanischkenntnisse auffrischte und begann, Unternehmen - vor allem solchen, die China verlassen wollten - bei der Navigation durch Mexiko zu helfen. Wer könnte also besser darüber schreiben, was nötig ist, um China (ganz oder teilweise) in Richtung Mexiko zu verlassen, als Andrew Hupert?
Andrew hat eine Serie von fünf Beiträgen über die Unterschiede zwischen der chinesischen und der mexikanischen Produktion verfasst, und ich empfehle Ihnen dringend, alle fünf Beiträge zu lesen:
- Der Leitfaden für China-Manager zu mexikanischen Geschäften: Vergleich und Gegenüberstellung von Geschäften in China und Mexiko
- Mexiko für China-Manager, Teil 2: China und Mexiko als Drehscheiben der Lieferkette
- Teil 3: Vergleich der Produktion in China und Mexiko auf betrieblicher Ebene
- Mexiko für China-Manager, Teil 4: Ein Leitfaden für kulturübergreifende Verhandlungsführung
- Mexiko für China-Manager, Teil 5: Die drei Arten von Übergängen in der Lieferkette China-Mexiko
Ende letzten Jahres schrieben wir Drei Dinge, die jeder wissen sollte, der China in Richtung Mexiko verlässt, als Einleitung zu einer etwa zehnteiligen Serie, die wir in den nächsten 7-9 Monaten verfassen werden. Dieses Jahr haben wir (hauptsächlich Andrew) Drei Fehler, die wir in China gemacht haben, und Drei Dinge, die wir in Mexiko richtig machen werden, Mexikanisches Lieferkettenmanagement geschrieben : You're not in China Anymore, und Five Potential Shocks to your Chinese Supply Chain in 2023.
Der folgende Beitrag wurde von Andrew geschrieben (mit einigen Überarbeitungen und Ergänzungen von mir) und ist unser vierter Beitrag in dieser Reihe.
A. Wetten Sie gegen das Haus?
Ihre Lieferkette über China laufen zu lassen, ist eine Wette gegen das Haus, und Ihre Geschichte könnte sehr wohl mit der traurigen alten Trophäe enden - "um Mitternacht war ich eine Tonne wach, aber am Morgen waren meine Kreditkarten ausgereizt und ich musste mir Geld für den Bus leihen, um nach Hause zu kommen..."
Finanzanalysten sagen nicht die Zukunft voraus. Sie verstehen die Gegenwart. Es gibt drei Möglichkeiten, wie sie das tun können.
1. Verfolgen Sie die Branche. Trendanalyse.
2. Folgen Sie den Führern. Insider/Technische Analyse.
3. Verfolgen Sie die Fakten. Datenanalyse.
Alle drei Formen der Analyse sind gültig, und alle drei führen im Allgemeinen zu ähnlichen Schlussfolgerungen.
KMU mit Lieferketten, die sich noch in China befinden, haben die Trendanalyse gesehen - ein China +1 und/oder Nearshoring/Friendshoring nahm nach dem 4. Oktober 2018, als die US-Regierung China ausdrücklich als "strategischen Konkurrenten" bezeichnete, Fahrt auf. Wir sehen seit einiger Zeit die Insider-Analyse zum Verlassen Chinas, da sich ein zunehmender Strom von Direktinvestitionen in Produktionskapazitäten nach Mexiko verlagert. Der nächste Schritt ist die Datenanalyse. Beginnen wir mit drei scheinbar zufälligen und widersprüchlichen Schlagzeilen der letzten Woche und sehen wir, was sie für Ihr Unternehmen bedeuten könnten.
a. Handel mit China erreicht Rekordhoch
In Welcher kalte Krieg? U.S. trade with China hits new high, Politico notes that even though "U.S.-China relations have reached a low point after a Chinese spy balloon was discovered - and shot down - over U.S. territory last week . . . trade between the United States and China set a new record in 2022 - $690 billion - part of a surge in U.S. trade with partners around world last year."
b. Unilever kündigt 400 Millionen Dollar Investition in Mexiko an
Laut Reuters wird Unilever im Rahmen einer 400-Millionen-Dollar-Investition in den nächsten drei Jahren eine Produktionsstätte im nordmexikanischen Grenzstaat Nuevo Leon errichten. Diese Investition wird 1.200 neue direkte und indirekte Arbeitsplätze schaffen, fügte das Unternehmen hinzu.
c. Die USA verhängen Sanktionen gegen sechs chinesische Technologieunternehmen, die an chinesischen Spionageballons beteiligt waren
Laut CNBC zielt eine neue Runde von US-Sanktionen auf sechs chinesische Luft- und Raumfahrtunternehmen ab, die das Aufklärungsballonprogramm des chinesischen Militärs unterstützen. Diese Unternehmen "reihen sich in eine wachsende Liste von Unternehmen mit Sitz in China ein, die nach Ansicht der USA eine ernsthafte Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen."
B. Das Ende der Geschichte zuerst
Die neuen Gesetzgeber in Washington DC werden ihre Bemühungen verdoppeln, die US-Wirtschaft von der Chinas zu trennen, und sie haben alle Hände voll zu tun, um über die bestehenden Zölle, Sanktionen und Beschränkungen gegen China hinauszugehen. Peking wird zweifelsohne nachziehen, so dass Unternehmen, die in China produzieren oder von dort beziehen, einem immer größeren Risiko ausgesetzt sind.
Schauen wir uns die Daten an.
1. Der Handel will frei sein
China ist unbestreitbar die einfachste Option für KMU-Hersteller, vor allem für diejenigen, die mehr auf Marketing/Markenbildung als auf die Produktion ausgerichtet sind.
Sie wollen in China Geschäfte machen. Sie haben eine großartige (wenn auch hart erkämpfte) Beziehung zu Ihrem Fabrikleiter, Ihren Beschaffungsagenten und dem Rest Ihres China-Teams - sei es real, virtuell oder eine Mischung daraus. Und was noch wichtiger ist: Das alles funktioniert im Moment ganz hervorragend. Es war nicht immer so effizient, aber nach Jahren des Beziehungsaufbaus, der Verhandlungen und der endlosen Treffen mit Lieferanten, Verarbeitern und Beschaffungsagenten läuft Ihre chinesische Produktionsstätte auf allen Zylindern. Sie kennen sich so gut mit Ihrem China-Geschäft aus, dass es Ihnen schwer fällt, woanders zu arbeiten. So gut wie jeder und alles, was Sie kennen, ist in China, und für einige von Ihnen ist China der einzige Ort, den Sie wirklich kennen.
Zuerst haben Sie darauf gewartet, dass sich die geopolitischen Stürme legen, dann darauf, dass sich die Dinge wieder normalisieren, und dann haben Sie sich entschlossen, es durchzuhalten und die harten Anpassungen vorzunehmen, die Sie vornehmen mussten, um Ihr Unternehmen in China am Laufen zu halten - denn für Ihr Unternehmen sind die Präsenz in China und die Führung eines rentablen Unternehmens praktisch dasselbe.
Und die wichtigsten Handelszahlen scheinen Ihnen Recht zu geben. Die jüngsten Zahlen zeigen ein Rekordniveau des gegenseitigen Handels zwischen den USA und China, was ähnliche Trends bei den Investitionen bestätigt.
Es ist also beschlossene Sache. Sie behalten Ihre Lieferkette in China, komme was wolle.
2. MNCs diversifizieren sich aus China heraus
Multinationale Unternehmen (MNCs) tun alles, um sich den Zugang zu den US-Märkten zu sichern. Sie sind die besten strategischen Planer der Welt. Wenn Sie jemals ein Gespräch mit einem Mitarbeiter der Lieferkette eines großen Automobilunternehmens geführt haben, wissen Sie, dass diese Mitarbeiter einen erstaunlichen Fokus und Eifer für Effizienz haben. Das sind die Lean-Production-Leute, die Six-Sigma-Schwarzgurte, die Jünger des Toyota-Weges. Effizienz ist für sie wie eine Religion, und unnötiges Risiko ist für sie eine Sünde. Eine reine China-Produktion ist ihnen viel zu riskant, und sie drängen in Rekordzahlen nach Mexiko. Sie verlassen nicht unbedingt China, aber sie expandieren immer schneller nach Mexiko, wo die meisten großen US-Hersteller schon immer eine gewisse Präsenz hatten.
Die Meldung, dass Unilever 400 Millionen Dollar in neue Anlagen in Nuevo Leone investiert, ist nur die jüngste in einer Reihe von multinationalen Unternehmen, die ihre Produktion in Nordamerika ausbauen. Nicht nur US-Unternehmen, sondern auch europäische, asiatische und sogar chinesische Marktführer errichten oder verdoppeln ihre Produktionsanlagen in Mexiko. Für multinationale Konzerne sind 100%ige China-Lieferketten schon jetzt die Ausnahme - und die Manager werden es schwer haben, ihre Entscheidung, nur in China zu bleiben, zu erklären, wenn die Krise unvermeidlich kommt.
3. Der chinesische Spionageballon und seine Nachkommenschaft
Ist das schlecht? Ja, das ist es. Aber für einige der älteren Spieler hat es etwas von "Ich bin schockiert, SCHOCKIERT, dass ein Glücksspiel stattfindet" [bei Rick]". Dies war ein völlig unbeabsichtigter Fehler Chinas in einem Spiel, bei dem viel auf dem Spiel steht. Das Ereignis selbst ist keine große militärische Angelegenheit, aber es ist ein großes diplomatisches Problem, und man hätte sich kein besseres Futter für diejenigen auf beiden Seiten des Ozeans aussuchen können, die auf eine Abkopplung drängen.
Die zugrundeliegenden Überlegungen spielen keine Rolle. Entscheidend ist, wie die direkten Akteure (d. h. der US-Kongress) das Ereignis nutzen. Spoiler-Alarm - kühlere Köpfe setzen sich nicht durch, und sie werden sich auch nicht durchsetzen. Die kühleren Köpfe werden beschimpft und ihr Patriotismus/ihr Verstand/ihre Männlichkeit wird von den heißeren Köpfen in Frage gestellt. Wahrscheinliches Ergebnis: schnelle und drastische Regelungen, die China und den Handel mit China benachteiligen werden. Schnallt euch an, Leute, es wird regulativ werden. Bereiten Sie sich auf neuen Papierkram vor, der durch neue Vorschriften vorgeschrieben wird. Zum Beispiel Erklärungen, dass die Rohstoffe in Ihrer Lieferkette frei von Verfolgung und Kinderarbeit sind. Dazu müssen Sie wahrscheinlich von der Regierung, die Sie mit der Verfolgung in Verbindung bringen, eine Art Zertifizierung oder Überprüfung verlangen. Es ist nicht so lustig, wenn Sie es in Chengdu erzählen.
C. Wetten Sie nie gegen das Haus
Washington wird die Wirtschaft in der Lieferkette weiterhin mit allen möglichen Mitteln verändern, und Peking wird auf die meisten neuen US-Restriktionen mit einer oder mehreren eigenen antworten. Die große Befürchtung ist, dass es unmöglich sein wird, die regulatorischen Anforderungen zu verfolgen, geschweige denn alle Informationen zu verarbeiten.
Die US-Regierung versucht seit 2015, die Wirtschaft der chinesischen Lieferketten zu verändern, als die Obama-Regierung erstmals die Trans-Pazifik-Partnerschaft vorstellte. Die Trump-Regierung verhängte Strafzölle gegen China und änderte die grundlegende Beziehung zwischen Washington und Peking von "strategischer Ambiguität" zu "strategischem Wettbewerb", um zu versuchen, entweder China und/oder den Markt zu verändern. Die Biden-Administration setzte dann noch eins drauf und verhängte ein internationales De-facto-Embargo gegen Halbleiter und die zu ihrer Herstellung verwendeten Geräte. Die Geschichte zu all dem (zusammen mit den Vorhersagen, die sich bewahrheitet haben) finden Sie in Repeat After Me: Die Handelsbeziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und China werden sich nur verschlechtern
Aus den folgenden Gründen sollte die Tatsache, dass sich die Wirtschaft der VR China behauptet hat und die Lieferketten nach wie vor fest in China verwurzelt sind, nicht als Zeichen dafür gewertet werden, dass sich Ihr unerschütterliches Vertrauen in bewährte Methoden bewährt hat.
1. Die Ballonuntersuchung wird mit Sicherheit den politischen Wettbewerb um den Titel des größten China-Gegners beschleunigen. Der Kongress ist bereits dabei, neue Gesetze zu verabschieden. Wenn es verabschiedet wird, ist der America's Act (der sich derzeit durch den US-Senat arbeitet) ein starker Vorstoß zur Verlagerung von Lieferketten aus China zugunsten befreundeter Länder in Nord-, Mittel- und Südamerika. Ich vermute, dass wir bald auf dieses Gesetz als einen vernünftigen, aber vergeblichen Versuch zurückblicken werden, überlegte und logische Maßnahmen zu ergreifen, um die US-Wirtschaft von China abzukoppeln. Der neue Kongress ist bereits dabei, zu sanktionieren, zu bestrafen, zu drohen und zu beschuldigen. Sicherlich werden sie ihr Bestes tun, um Peking zu schaden, aber die US-Unternehmen sind näher dran und leichter zu verletzen. Bislang betreffen die Sanktionen US-Exporteure, die Technologie nach China verkaufen. Importeure und Hersteller werden mit ziemlicher Sicherheit die nächsten sein, und die bestehenden Zölle werden als mild und unwirksam angesehen.
2. Peking wird sich nicht entschuldigen, es wird antworten. Das ist ihre Taktik, und sie funktioniert für sie. Die anti-amerikanische Stimmung in China nimmt zu, und es wurde darüber gesprochen, die Exporte von Solarzellen und Lithiumbatterien zu beschränken. Halbleiter sind das Herzstück der chinesischen Technologiestrategie für alle Bereiche, von der Mobiltechnologie über KI bis hin zur Infrastruktur. Viele in Zhongnanhai (dem Teil Pekings, in dem die KPCh-Bonzen untergebracht sind) sind der Meinung, dass China zu zaghaft war, und betrachten die Abkehr von der Wolfskrieger-Diplomatie als einen Kompromiss, der von den Vereinigten Staaten nicht erwidert wurde. Auf internationaler Ebene wird China einige Erfolge in Zentralasien, Afrika und - ja - Lateinamerika verbuchen können, aber nicht bei bedeutenden Akteuren in Europa (wie den Niederlanden oder Deutschland). Südostasien wird so neutral wie möglich bleiben.
3. Die Lieferketten in China sind mit mindestens drei Arten von Risiken konfrontiert. Das erste ist das Risiko einer plötzlichen Unterbrechung aufgrund geopolitischer Ereignisse. Dieses Risiko ist inzwischen wohlbekannt, und es nimmt zu. Es ist jedoch vermeidbar oder zumindest abschwächbar. Wenn die Schiffe aus irgendeinem Grund nicht mehr zwischen Ningbo und Los Angeles verkehren, können Sie gegenüber Aktionären, Vorständen, Partnern oder Kunden nicht behaupten, Sie hätten davon nichts gewusst. Die Daten waren vorhanden; Sie hätten es wissen müssen.
Zweitens ist Ihr teurer, hart erarbeiteter Markenruf in Gefahr. Made in China war noch nie ein Verkaufsargument für die Verbraucher, aber jetzt ist es mit einem Stigma behaftet. Ganz gleich, wie aufgeschlossen Sie auch sein mögen, große Teile der USA sind globalisierungs-, china- und auslagerungsfeindlich, und der Ballon hat eine wahre Begeisterungswelle ausgelöst. Haben Sie die Super-Bowl-Werbung von Weathertech gesehen? Haben Sie, so wie ich, sofort gedacht, wie perfekt das Timing war? Waren Sie nicht zumindest ein bisschen neidisch darauf, dass Weathertech und nicht Ihr Unternehmen einen solchen Werbespot haben konnte, der seine "Made in America"-Bonität anpreist? Ich meine, seien wir ehrlich, Verbrauchermarken mit Made in China-Labels sind gefährdet - aber auch Vorlieferanten von B2B-Kunden mit Near-Shorten-Alternativen. Siehe Geschäfte mit China und Ihre Reputationsrisiken.
Nicht zuletzt sind Sie auch auf der chinesischen Seite Ihrer Lieferkette Risiken ausgesetzt. Ihre Mitarbeiter, Ihre Technologie und Ihre Produkte sind anfällig für eine neue Welle der Anti-US-Stimmung. Die "spontanen" antijapanischen Unruhen von 2012 werden wie ein Tänzchen erscheinen im Vergleich zu dem, was passieren kann, wenn der Handelskrieg auf die Straßen überschwappt. Damals zerstörte der Mob Toyotas auf den Straßen. Diesmal könnte es viel wilder zugehen. Erst heute Morgen hat die US-Botschaft in Moskau alle US-Bürger angewiesen, Russland "unverzüglich" zu verlassen.Wenn die Spannungen im Ballon nicht bald abklingen, ist es möglich, dass die Botschaft in Peking in diesem Jahr etwas Ähnliches ankündigt. Viele unserer Kunden haben bereits Evakuierungs- und Ausreisepläne für China aufgestellt, und das sollten auch Sie tun.
D. Schlussfolgerung: Wetten Sie nicht gegen die Häuser
Lieferketten aus China waren einst ein gutes Geschäft, aber in den letzten fünf Jahren haben sie sich zu einem "notwendigen Übel" entwickelt. Erwarten Sie, dass sie vom amerikanischen Mainstream bald als einfaches "Übel" betrachtet werden - wenn nicht schon jetzt. Die US-Regierung könnte nicht deutlicher machen, wie sie China sieht. Der Spionageballon und seine Nachkommen sind nicht nur vereinzelte Missverständnisse; sie sehen aus wie Funken, die sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in China gefährliche politische Zündschnüre entzünden.
Die Volksrepublik China hat eine lange Geschichte der Verwendung von Symbolen (und von der Regierung angezettelten Aufständen), um Erklärungen abzugeben und Punkte zu beweisen. Siehe Kanada, Japan, Norwegen, Frankreich, Südkorea. Peking könnte beschließen, als nächstes ein Exempel an Ihrem Land, Ihrer Branche, Ihrem Unternehmen oder Ihrem Personal zu statuieren.
