Am 31. Dezember 2021 schrieb ich in Omicron and Supply Chains: Buckle Up" schrieb ich, dass China nicht in der Lage sein würde, Null-COVID zu erreichen, und dass die Lieferketten durch dieses Scheitern zerstört werden würden. Das ist genau das, was jetzt in China passiert, und es wird noch viel, viel schlimmer werden.
Ich habe dann meinen Blogbeitrag auf LinkedIn(hier) veröffentlicht, mit der folgenden Zusammenfassung:
Omicron wird zur Schließung von Fabriken und Häfen in China führen und mehr Produktkäufer davon überzeugen, sich aus China zurückzuziehen. Omicron ist unglaublich ansteckend, und China ist nicht in der Lage, es in demselben Maße zu bremsen, wie es das bei früheren COVID-Varianten getan hat.
Wie dem auch sei, einen Monat nach meinem LinkedIn-Beitrag verdoppelte ich meine Meinung mit dem folgenden Kommentar, in dem ich voraussagte, dass die Dinge nur noch schlimmer werden würden(hier):
Ich habe viel Kritik einstecken müssen, als ich diesen Beitrag geschrieben habe, aber heute hat das Wall Street Journal indirekt gesagt, dass ich damit Recht hatte. Ich erwarte nun, dass die Dinge noch schlimmer werden.
Wenn Ihre Lieferkette in irgendeiner Weise von China abhängt, ist es längst an der Zeit, dass Sie alles in Ihrer Macht Stehende tun, um Ihre Produktion aus China zu verlagern. Siehe Wie Sie Ihre Produktion sicher aus China verlagern können.
1. Omicron zerschlägt die Lieferketten in China und Sie hätten es kommen sehen müssen
In meinem Beitrag vom 31. Dezember schrieb ich, dass die Art von Omicron in Verbindung mit Chinas mangelnder Vorbereitung darauf und seiner Null-COVID-Politik die chinesischen Lieferketten zerschlagen würde. Dies hat sich nun bewahrheitet.
Im Folgenden habe ich die Fakten aufgelistet, die meine Schlussfolgerung in Bezug auf Chinas Lieferketten stützen:
Omicron ist unglaublich ansteckend , und China ist nicht in der Lage, es in dem Maße zu bremsen, wie es das bei früheren COVID-Varianten getan hat. Omicron wird wahrscheinlich zu massiven Schließungen von Fabriken in China führen und im Gegenzug mehr ausländische Unternehmen, die Produkte kaufen, davon überzeugen, sich aus China zurückzuziehen.
Im Gegensatz zu den Impfstoffen von Pfizer und Moderna verhindern die chinesischen Impfstoffe nicht die Verbreitung von Omicron. Ich wiederhole: Chinas Impfstoffe verhindern keine Omicron-Infektion, obwohl sie die Auswirkungen einer Infektion recht gut zu mildern scheinen. Wenn ich dies meinen Kunden und Freunden in China erzähle, ist ihre erste Reaktion, dass China sich nie auf Impfstoffe verlassen hat, um die Ausbreitung von COVID zu verlangsamen; es hat sich hauptsächlich auf Tests, Quarantäne und Abschaltungen/Sperrungen verlassen. Sie haben Recht, und deshalb bin ich so besorgt über die chinesische Fabrikproduktion.
Die Wissenschaftsreporterin Katherine Wu vom Atlantic Magazine (eine meiner bevorzugten Quellen für alles, was mit COVID zu tun hat) veröffentlichte gestern den Artikel How Long Does Omicron Take to Make You Sick? Der Untertitel des Artikels von Frau Wu lautet: "Die neue Variante scheint unsere bisher schnellste zu sein. Das macht es schwieriger, sie mit den Tests, die wir haben, zu erkennen".
In dem Artikel wird erörtert, dass Tests die Ausbreitung von Omicron weniger wirksam verhindern können, weil Omicron viel schneller ansteckend wird als frühere COVID-Varianten. Wenn Menschen positiv auf Omicron getestet werden, haben sie das Virus wahrscheinlich schon an viele weitergegeben. Frau Wu führt als Beispiel eine Hochzeit in Oslo, Norwegen, an, bei der sich 80 Gäste mit Omicron angesteckt haben:
In einem Forschungspapier, in dem der Ausbruch in Oslo beschrieben wird, stellten die Wissenschaftler fest, dass die Symptome nach dem Ereignis schnell aufzutreten schienen - in der Regel innerhalb von etwa drei Tagen. Noch beunruhigender war, dass fast alle Personen, die berichteten, sich mit Omicron angesteckt zu haben, angaben, sie seien geimpft und hätten irgendwann in den zwei Tagen vor der Party ein negatives Antigen-Testergebnis erhalten. Dies war ein Hinweis darauf, dass sich die Mikrobe in den Menschen vielleicht so schnell vermehrt hatte, dass Schnelltestergebnisse schnell überflüssig geworden waren.
Frau Wu erklärt dann sehr detailliert, warum Omicron-Tests bei der Verlangsamung seiner Ausbreitung so viel weniger wirksam sind:
Das Bild auf Omicron verdichtet sich sowohl mikroskopisch in uns als auch in den Gemeinschaften - steile, steile, steile Hänge im Wachstum. Die beiden Phänomene sind miteinander verbunden: Eine kürzere Inkubationszeit bedeutet, dass weniger Zeit zur Verfügung steht, um eine Infektion festzustellen, bevor sie ansteckend wird. Bei Omicron müssen sich Menschen, die glauben, dem Virus ausgesetzt gewesen zu sein, möglicherweise früher und häufiger testen lassen, um ein Virus im Aufschwung zu erwischen. Und die negativen Ergebnisse, die sie erhalten, könnten noch weniger langlebig sein als bei anderen Varianten, sagte mir Melissa Miller, eine klinische Mikrobiologin am UNC. Tests bieten nur eine Momentaufnahme der Vergangenheit, keine Vorhersage für die Zukunft; ein sich schnell replizierendes Virus kanninnerhalb weniger Stundenvon nicht nachweisbar zu sehr, sehr nachweisbar wechseln- von morgensbis abends ist ein negatives Ergebnis möglicherweise nicht haltbar.
Dies könnte insbesondere für PCR-Tests eine schlechte Nachricht sein, die während der gesamten Pandemie der Goldstandard waren und für die Diagnose von Schwerkranken unverzichtbar sind (glücklicherweise scheinen die meisten PCR-Tests Omicron gut zu erkennen). Diese Tests müssen in einem Labor verarbeitet werden, bevor sie Ergebnisse liefern können - ein Prozess, der normalerweise mindestens ein paar Stunden dauert, der sich aber, wenn die Ressourcen so knapp bemessen sind wie jetzt, auf viele Tage ausweiten kann. In dieser Zeit könnte Omicron aus dem Körper der einen Person in den der nächsten und in den der nächsten gehüpft sein.
Ich habe dann die oben genannten Fakten mit Chinas bisherigen Leistungen (von denen China praktisch nie abweicht) kombiniert und bin zu folgendem Schluss gekommen:
Chinas Impfstoffe werden die Ausbreitung von Omicron nicht verlangsamen , und auch seine Tests werden relativ unwirksam sein. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass eines von zwei Dingen passieren wird. Omicron wird sich in China ausbreiten, so wie es bereits in Afrika, Europa und den Vereinigten Staaten geschieht, oder China wird Abriegelungen, Abschaltungen und Quarantänen verlangen, um dies zu verhindern. Ausgehend von der bisherigen Reaktion Chinas auf COVID erwarte ich, dass es Abriegelungen, Abschaltungen und Quarantänen anordnen wird, um die Ausbreitung von Omicron zu verlangsamen. Diese Abriegelungen, Schließungen und Quarantänen werden Fabriken und Häfen in China schließen und zu einem weiteren massiven Engpass in der Lieferkette führen.
2. Omicron wird nur noch viel schlimmer werden und die Auswirkungen auf die chinesischen Lieferketten werden sich verschlimmern
Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine ist ein eindeutiger Misserfolg für Russland. Er hat zum Tod von Zehntausenden von Russen geführt. Er hat die russische Wirtschaft verwüstet und Russlands Zukunft zerstört. Doch Putin hat sich nicht neu orientiert, denn das hieße, einen Fehler einzugestehen, und einen Fehler einzugestehen hieße, Macht und Kontrolle zu verlieren, und das würde ihn in große Gefahr bringen, gestürzt und/oder getötet zu werden. Zum besseren Verständnis der Lage, in der sich Präsident Xi in Bezug auf die COVID befindet, ist das, was wir mit Putin und der Ukraine erleben, eine perfekte Vorlage. Siehe auch Warum China an seiner 'Covid Zero'-Strategie festhält (Washington Post), Why Xi can't quit zero-Covid (CNN), What Keeps China's Zero-COVID Policy Going (The Diplomat), alle in den letzten zwei Wochen geschrieben.
Menschenleben und eine starke Wirtschaft sind schön und gut, aber wenn man sie gegen das Bedürfnis eines Diktators nach Macht, Kontrolle und Unterwerfung abwägt, gewinnen die letzteren drei praktisch immer, und genau das erleben wir mit Russland/Ukraine und mit China/COVID. Schauen Sie sich an, was in Shanghai passiert, um einen konkreten und aktuellen Beweis dafür zu erhalten.
Hören Sie also auf, sich in Wunschdenken zu ergehen. Die Lage in China wird sich nur noch weiter verschlechtern, und Ihre Lieferkette und Ihr Unternehmen werden den Preis dafür zahlen. Die massiven Unterbrechungen der Lieferkette von Apple und Volkswagen in China waren in den Nachrichten zu lesen, aber die Anwälte für internationale Produktion in meiner Kanzlei stellen fest, dass kleinere Unternehmen, die die gleichen Komponenten aus China beziehen wie Apple und Volkswagen, weitaus stärker betroffen sind. Unsere Anwaltskanzlei hat Kunden, die überhaupt nichts aus China beziehen und deren Regale buchstäblich leer sind. Wenn ich Sie auf deren Websites verweisen könnte, würden Sie genau sehen, was das bedeutet, aber das Anwaltsgeheimnis verbietet dies. Auf diesen Websites wird jedes einzelne Produkt als "ausverkauft" angezeigt, da es NULL Nachschub gibt. Ein Kunde drückte es traurig aus: "Null-COVID bedeutete für uns null Vorräte".
3. Jetzt aus China abwandern oder diversifizieren und später größere Vorteile erzielen
Seit Jahren preisen wir die Vorzüge einer Verlagerung der Produktion aus China an, aber nicht annähernd genug haben dies getan. Ganz grob unterteile ich die Nichtverlagerer in die folgenden vier Kategorien:
a. Diejenigen, die es einfach nicht können. Diese Unternehmen stellen ein Produkt in China her, das sie im wahrsten Sinne des Wortes nirgendwo anders herstellen lassen können. Für diese Unternehmen schlage ich vor, immer wieder zu überprüfen, ob sich die Situation geändert hat. Und wenn Sie groß genug sind, sollten Sie in Erwägung ziehen, Ihre eigene Fabrik irgendwo außerhalb Chinas zu errichten, vielleicht in Mexiko oder in Polen oder in Ihrem Heimatland. Das funktioniert natürlich nicht, wenn die Gründung einer eigenen Fabrik nur dazu führt, dass in China hergestellte Komponenten zusammengebaut werden.
b. Diejenigen, für die ein anderer Standort unerschwinglich ist. Unternehmen, die Widgets für 20 Dollar verkaufen und keinen Hersteller außerhalb Chinas für weniger als 25 Dollar finden und ihre Preise aufgrund des Wettbewerbs nicht erhöhen können, gehören in diese Kategorie. Mein Rat für diese Unternehmen ist im Wesentlichen derselbe wie für diejenigen, die "einfach nicht können".
c. Diejenigen, die in China produzieren, um in China zu verkaufen. Ich rate diesen Unternehmen, weiterhin eine Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen, um zu sehen, ob sich die Dinge ändern.
d. Diejenigen, für die ein Auszug "zu" schwierig und/oder "zu" teuer ist. Meines Erachtens handelt es sich hierbei um die größte Kategorie, und diese Unternehmen sollten (in den meisten Fällen) jetzt mit dem Auszug aus China beginnen, bevor es zu spät ist. Jede Woche sagt uns ein Kunde mit Nachdruck, dass er wünschte, er hätte China schon vor langer Zeit verlassen, aber kein einziger Kunde, der China verlassen hat, hat uns etwas anderes gesagt, als dass er froh ist, es verlassen zu haben. Tatsächlich haben die meisten unserer Kunden, die China verlassen haben und deshalb einen höheren Preis für ihre Produkte zahlen mussten, jetzt Marktanteile gewonnen, weil sie jetzt in der Lage sind, die Preise derjenigen zu unterbieten, die noch in China sind und mit COVID, Zöllen, steigenden Versandkosten und all den anderen Dingen zu kämpfen haben, die so viele von China abhalten.
Die Unternehmen, die China verlassen haben, profitieren auch von der steigenden Zahl von Menschen, die alles tun oder bezahlen, um Produkte Made in China zu vermeiden. Einige unserer Kunden, die ihre Produktion schon vor Jahren nach Vietnam oder Thailand verlagert haben, sind froh, dass sie das getan haben, bevor diese Länder "voll" waren. Gehen Sie nach Mexiko oder Kolumbien oder Polen oder Indien, bevor auch diese Länder "voll" sind.
Jetzt ist es an der Zeit, über den Tellerrand hinauszuschauen und für Ihre Produktion Orte wie Mexiko, Kolumbien, Brasilien, Spanien, Portugal, Polen, Nigeria, Indien, Peru, Pakistan oder so ziemlich jeden anderen Ort als China in Betracht zu ziehen. Wollen Sie in zwei Jahren derjenige sein, der sich darüber freut, oder wollen Sie derjenige sein, der sein Unternehmen schließt, weil keine Produkte mehr aus China kommen, weil China in Taiwan einmarschiert ist? In diesem Artikel des Wall Street Journal erfahren Sie, warum eine chinesische Invasion Taiwans wahrscheinlicher geworden ist und wie China seine Vorbereitungen dafür verstärkt. Siehe auch Leaderless, Cut Off, and Alone: The Risks to Taiwan in the Wake of Ukraine", in dem (zu Recht) behauptet wird, dass "die bisherigen Misserfolge Russlands und die ukrainischen Erfolge China dazu veranlassen könnten, Drohungen auszusprechen und früher Gewalt anzuwenden, um ein militärisches Eingreifen der USA weniger wahrscheinlich und eine Kapitulation Taiwans wahrscheinlicher zu machen.
Anfang November 2019 haben wir in How to Conduct Business with Chinese Companies That See a Dark Future (Wie man Geschäfte mit chinesischen Unternehmen macht, die eine dunkle Zukunft sehen) die zahlreichen Risiken Chinas beschrieben und Unternehmen dazu aufgerufen, ihr China-Engagement - wenn möglich - zu verringern:
Für einige Unternehmen sind die zunehmenden Risiken in China inzwischen größer als die Vorteile, für andere trifft dies jedoch überhaupt nicht zu. Brauchen Sie wirklich eine juristische Person in China mit chinesischen Mitarbeitern, oder ist Ihr Unternehmen vielleicht besser dran, wenn es in China nur als Drittvertriebspartner oder Wiederverkäufer tätig ist? Unsere China-Anwälte haben in den letzten sechs Monaten viel Arbeit geleistet, um unseren Kunden dabei zu helfen, ihren China-Fußabdruck und damit ihre China-Risiken zu verringern. Unabhängig davon, was Sie in oder mit China tun, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um zu prüfen, wie auch Sie Ihre Risiken verringern können.
Was sehen Sie da draußen?
